Strefa aktywnego konta - podsumowanie
W strefie podsumowania aktywnego konta wymienione są wszystkie konta powiązane z daną osobą, gdy jest ona głównym klientem na koncie. Ponadto w strefie tej wyświetlane są dzieci tej osoby, a jeśli dziecko ma dzieci, to również one są wyświetlane. W rzeczywistości system przeszukuje rachunki do pięciu poziomów pokrewieństwa (co oznacza, że strefa będzie uwzględniać maksymalnie pięć poziomów pokrewieństwa osoby powiązanej z rachunkiem).
Wyświetlane są tylko konta połączone z osobami podrzędnymi z relacjami finansowymi. Po skonfigurowaniu hierarchii klienta można zdefiniować zarówno filie jak i kluczowe kontakty (np. osoby do kontaktu). Zgodnie z powyższym ta strefa będzie zawierać konta powiązane z tymi filiami oraz kluczowe kontakty. Może jednak zaistnieć potrzeba uwzględnienia kont osób powiązanych z kluczowymi kontaktami w tej strefie. Użytkownik może zdecydować, które konta zostaną wyświetlone w tej strefie podczas konfigurowania hierarchii. W tym celu należy włączyć przełącznik "Relacja finansowa" dla tych osób, których konta mają być uwzględnione.
Siatka zawiera następujące kolumny:
Informacje o koncie Ta kolumna zawiera standardowe informacje o koncie.
Bieżące saldo oraz Zaległości Ta kolumna zawiera bieżące saldo konta. Jeśli bieżące saldo konta jest większe od zera, wyświetlany jest obok niego, w kolumnie Zaległości, kolorowy pasek. Pasek ten stanowi informację o wieku zadłużenia w koncie. Należy zauważyć, że informacja o wieku zadłużenia nie ma zastosowania do kont pozycji otwartych. Więcej informacji na temat tego paska zawiera sekcja Strefa bieżącego klienta.
Informacje o ostatnim fakturowaniu Ta kolumna zawiera informacje o ostatniej zakończonej fakturze przesłanej na konto.
Informacje o ostatnim kontakcie Ta kolumna zawiera informacje o ostatniej zakończonej fakturze skojarzonej z klientem głównym.