Klient 360 - działania finansowe

Strefa działań finansowych zawiera przeglądowe informacje dotyczące zużycia i fakturowania, historii finansowej oraz umów spłaty powiązanych z kontem.

Na karcie Zużycie i fakturowanie znajduje się graficzne przedstawienie faktur i zmierzonego zużycia. Należy skorzystać z menu rozwijanego Koszt / Zużycie, aby przełączać wykresy. Jeśli konto jest powiązane z kilkoma posiadłościami, należy za pomocą menu rozwijanego Posiadłość wybrać konkretną posiadłość.

Uwaga: ustawienia zużycia i fakturowania można konfigurować, dodając lub zmieniając ustawienia opcji Konfiguracja wyświetlania zużycia i fakturowania. Dostęp do portalu można uzyskać, wybierając pozycje Administrator > Ogólne > Główna konfiguracja.
Na karcie Historia finansowa znajdują się szczegółowe informacje finansowe, a także lista zdarzeń finansowych powiązanych z kontem, takich jak obciążenia, płatności i korekty, przedstawione w odwrotnej kolejności chronologicznej. W sekcji szczegółowych informacji finansowych zawarto następujące informacje finansowe dotyczące konta:

  • Bieżące saldo

  • Ostatnia faktura

  • Data następnej faktury

  • Źródło polecenia zapłaty

  • Kwota depozytu

  • Kwota zobowiązania

  • Saldo zadłużenia

  • Bieżąca ocena zdolności kredytowej

  • Data następnego przeglądu kredytu

Za pomocą siatki historii finansowej można przedstawiać ogólne informacje o tych zdarzeniach oraz przechodzić do odpowiednich stron przeznaczonych do obsługi obiektów. Ponadto zdarzenia obciążeń i płatności można rozwijać w celu wyświetlenia dodatkowych szczegółów.

Na karcie Umowy spłaty znajduje się lista zaplanowanych płatności, zgodnie z aktywnymi umowami spłaty i/lub planami spłaty, oraz informacja o otrzymaniu zaplanowanej płatności.

Karta Kredyt i windykacja jest wyświetlana, gdy klient w kontekście jest aktywny w procesie windykacji, odłączenia, obsługi zaległości płatniczych, odcięcia lub odpisywania w koszty. Karta zawiera drzewo z odpowiednim procesem i powiązanymi zdarzeniami, a także obserwacje dotyczące etykiet obok każdego węzła wskazującego jego status.

Uwaga: Więcej informacji na temat definicji i hierarchii węzłów kredytu i windykacji można znaleźć w definicjach drzewa C1-CollectionsSeveranceProcess, C1-OverdueCutProcessTree i C1-WriteOffProcessTree.