Strefa informacji o kliencie
Strefa informacji o kliencie to siatka zawierająca różne informacje dotyczące bieżącej osoby i konta. Naciśnięcie przycisku obok informacji powoduje przejście na odpowiednią stronę. W poniższej tabeli wymieniono typy informacji, jakie mogą pojawić się w tej strefie, oraz stronę, na którą użytkownik zostanie przeniesiony po naciśnięciu przycisku.
Wiersze są ukrywane, jeśli powiązane dane są puste dla osoby/konta.
|
Etykieta |
Co jest wyświetlane |
Strona, na którą następuje przeniesienie |
|
ID konta |
Unikalny identyfikator konta (tj. ID konta) |
Dostępne jest menu kontekstowe konta (umożliwiające przechodzenie do różnych stron związanych z kontem) |
|
Klient główny |
Nazwa klienta głównego. Nazwisko osoby jest formatowane przez algorytm dodatkowy z rekordu instalacji. Przykład zawiera algorytm formatowania nazwy (PERS-INFO) dostępny w pakiecie podstawowym. Jeśli preferowana jest inna logika formatowania, wówczas administrator systemu powinien odpowiednio skonfigurować system |
Dostępne jest menu kontekstowe osoby (umożliwiające przechodzenie do różnych stron związanych z osobą) |
|
Ustawianie daty |
Konfigurowanie daty dla konta |
Konto - główne |
|
Obszar obsługi klienta |
Obszar obsługi klientów dla konta |
Konto - główne |
|
Klasyfikacja klienta |
Konto - klasyfikacja klienta |
Konto - główne |
|
Cykl rozliczeniowy |
Cykl rozliczeniowy dla konta |
Konto - główne |
|
Bieżąca ocena zdolności kredytowej |
Bieżąca ocena zdolności kredytowej dla konta |
Konto - KiW |
|
Data następnego przeglądu kredytu |
Data następnego planowanego przeglądu zadłużenia na koncie przez monitor zadłużenia na koncie. Więcej informacji można znaleźć w sekcji Kiedy zadłużenie na koncie jest monitorowane. |
Konto - KiW |
|
Każda charakterystyka połączona z kontem jest wyświetlana w osobnym wierszu. Etykieta każdego wiersza zawiera opis typu charakterystyki. Jeśli charakterystyka jest datowana z wyprzedzeniem, data obowiązywania jest podana w nawiasie przed opisem. |
Wartość charakterystyki |
Konto - charakterystyka |
|
Źródło polecenia zapłaty |
Źródło polecenia zapłaty dla konta |
Konto - polecenie zapłaty |
|
Dla każdej osoby połączonej z kontem wyświetlany jest osobny wiersz. Etykieta każdego z wierszy stanowi jednocześnie opis typu relacji z tą osobą. |
Główna nazwa osoby |
Dostępne jest menu kontekstowe osoby (umożliwiające przechodzenie do różnych stron związanych z osobą) |
|
Plan ryczałtu |
Plan ryczałtu dla konta |
Konto - ryczałt |
|
Dla każdej cechy połączonej z osobą wyświetlany jest osobny wiersz. Etykieta każdego wiersza zawiera opis typu charakterystyki. |
Wartość charakterystyki |
Osoba - charakterystyka |
|
Dla każdego numeru telefonu połączonego z osobą wyświetlany jest osobny wiersz. Etykieta każdego z wierszy stanowi jednocześnie opis typu telefonu. |
Numer telefonu |
Osoba - główne |
|
Dla każdego identyfikatora połączonego z osobą wyświetlany jest osobny wiersz. Etykieta każdego z wierszy stanowi jednocześnie opis typu identyfikatora. |
Wartość identyfikatora osoby Uwaga: W systemie obsługiwane jest szyfrowanie identyfikatora osoby. Jeśli w ramach danego wdrożenia skonfigurowano tę funkcję, dane będą wyświetlane przy użyciu wartości maskowanej, takiej jak: *******. Więcej informacji zawiera sekcja Szyfrowanie danych wrażliwych.
|
Osoba - główne |
|
Adres e-mail |
Adres e-mail osoby |
Osoba - różne |
|
Dostawca usług. |
Nazwa i opis relacji fakturowania dostawcy usług na dzień wejścia w życie. |
Relacja umowy - główne |
W tej strefie nie jest obsługiwana funkcja Maskowanie w interfejsie użytkownika. Jeśli w danym wdrożeniu informacje widoczne w tej strefie są maskowane, należy wyłączyć strefę i wdrożyć taką, która zapewni odpowiednie maskowanie danych. System demonstracyjny zawiera przykładową strefę, którą można zaimportować i dostosować do swoich potrzeb, jeśli zajdzie taka potrzeba. Kod tej strefy to CI_CIMAP. Aby wyłączyć strefę z pakietu bazowego wystarczy odmówić dostępu do powiązanej z nią usługi aplikacyjnej. Należy udzielić dostępu wyłącznie nowej strefie informacji o kliencie.