Zamówienie - główne

Ta strona jest wykorzystywana w celu definiowania danych demograficznych i geograficznych dotyczących klienta / potencjalnego klienta.

W celu otwarcia tej strony należy użyć opcji Menu > Sprzedaż i marketing > Zamówienie > Wyszukaj.

Opis strony

Sekcja Zamówienie zawiera nazwę użytkownika, nazwę kampanii, nazwę pakietu (jeśli zamówienie zostało zakończone), status i datę rozpoczęcia. ID zamówienia to przydzielony przez system unikalny identyfikator zamówienia. Te wartości są widoczne tylko po dodaniu zamówienia do bazy danych.

Pole Status zawiera stan zamówienia. Więcej informacji na temat poprawnych wartości i reguł zmiany statusu zawiera sekcja Cykl życia zamówienia. W zależności od statusu mogą być wyświetlane dodatkowe informacje:

• Jeśli zamówienie ma status Wstrzymane, wówczas wyświetlane są również następujące informacje: przyczyna wstrzymania; nazwa użytkownik, który wstrzymał zamówienie oraz data i godzina utworzenia przypomnienia dot. terminu zamówienia.
• Jeśli zamówienie ma status Anulowane, wówczas wyświetlane są również następujące informacje: przyczyna anulowania; nazwa użytkownika, który anulował zamówienie; oraz data i godzina anulowania zamówienia.
• Jeśli zamówienie ma status Zakończone, wówczas wyświetlane są również następujące informacje: nazwa użytkownika, który zakończył zamówienie; oraz data i godzina zakończenia.

Przycisk Wstrzymaj umożliwia wstrzymanie oczekującego zamówienia. Opis okna dialogowego służącego do wstrzymywania zamówień zawiera sekcja Zamówienie - Okno dialogowe "Wstrzymanie".

Przycisk Anuluj umożliwia anulowanie oczekującego lub wstrzymanego zamówienia. Opis okna wyskakującego służącego do anulowania zamówień zawiera sekcja Zamówienie - okno dialogowe "Anulowanie".

Jeśli kampania została skonfigurowana w taki sposób, że umożliwia zakończenie zamówień bez wybierania pakietu, wówczas po prawej stronie przycisku Anuluj pojawia się przycisk. Etykieta widoczna na przycisku jest zdefiniowana w kampanii. Naciśnięcie przycisku powoduje zakończenie zamówienia. Po zakończeniu zamówienia:

• Następuje skonfigurowanie / aktualizacja schematu "V".
• Wszystkie pytania i pola "Inne" (zdefiniowane na następnej karcie) zostają wysłane do odpowiedniego obiektu.
• Następuje uruchomienie opcjonalnych dodatków.
• Przeniesienie do transakcji zakończenia zamówienia zdefiniowanej w kampanii (jeśli istnieje).

Jeśli zamówienie odwołuje się do istniejącej osoby, konta lub posiadłości, a powiązana(e) osoba / posiadłość / konto została(o) zmieniona(e) po utworzeniu zapisu stanu w zamówieniu, pojawia się sekcja Brak synchronizacji. W tej sekcji wyróżnione są obiekty, które uległy zmianie od czasu ostatniego zapisania zamówienia. Ponadto pojawia się przycisk Synchronizacja. Naciśnięcie tego przycisku powoduje zaktualizowanie zamówienia z uwzględnieniem bieżących wartości pól dla tych obiektów.

Kampania zamówienia kontroluje wiele aspektów działania zamówienia. Na przykład:

• Typ informacji domyślnych w zamówieniu.
• Pytania dotyczące gotowości wyświetlane na następnej karcie.
• Zestaw pakietów, które można oferować klientowi.
• Kampanie służą również do sterowania regułami stosowania i przepływami procesów biznesowych na wysokim poziomie.

Kampania zamówienia otrzymuje następujące domyślne wartości:

• Po wybraniu klienta w sekcji Centrum sterowania - wyszukiwanie następuje automatyczne przejście do portalu Informacje o koncie. Jedna ze stref na stronie portalu zawiera kampanie, które mogą być oferowane klientowi. W przypadku wybrania kampanii z tej strefy następuje przeniesienie do transakcji Zamówienie, w której domyślnie wybrana jest odpowiednia kampania. Uwaga: strefa Odpowiednie kampanie jest widoczna tylko wówczas, gdy przedstawiciel serwisu klienta zmodyfikował preferencje w taki sposób, aby ta strefa była wyświetlana.
• We wszystkich innych sytuacjach kampania zamówienia jest ustawiana domyślnie na podstawie rekordu instalacji.

Użytkownik może zmieniać kampanię zamówienia. Zmiana kampanii spowoduje odświeżenie karty Pytania i pola "Inne" (następna karta) z uwzględnieniem wartości skojarzonych z nową kampanią. Jednak inne wartości, które zwykle są ustawiane domyślnie z kampanii (np. domyślna klasyfikacja klienta), nie są odświeżane, dzięki czemu wprowadzone dane nie są zmieniane.

Początek definiuje datę rozpoczęcia usługi. Ta data staje się datą rozpoczęcia dla umów utworzonych po zakończeniu zamówienia. Jeśli wymagana jest zmiana daty początkowej w tych umowach, należy przejść do sekcji Rozpoczęcie/zatrzymanie (gdzie widoczne są wszystkie umowy oczekujące na rozpoczęcie).

W poniższych tematach opisano pozostałe sekcje tej strony