客戶資訊區域
客戶資訊區域是包含目前人員與帳戶相關資訊的方格。按資訊旁邊的按鈕會將您轉移至適當的頁面。下表列出可能顯示在此區域的資訊類型，以及按下相鄰按鈕時您將轉移至的頁面。
如果人員/帳戶的相關資料空白，則會隱藏資料列。
|
標籤 |
顯示的內容 |
向下鑽探將您轉移至 |
|
帳戶 ID |
會顯示帳戶的唯一識別碼 (即帳戶 ID) |
已提供帳戶內容功能表 (可讓您鑽探至各種帳戶導向頁面) |
|
主要客戶 |
主要客戶名稱。請注意，人員姓名由安裝記錄上的外掛演算法進行格式化。如需範例，請參閱基準套件的姓名格式演算法 (PERS-INFO)。如果您比較想用不同的格式化邏輯，請要求系統管理員以適當的方式來設定系統 |
已提供人員內容功能表 (可讓您鑽探至各種人員導向頁面) |
|
設定日期 |
帳戶的設定日期 |
帳戶 - 主要 |
|
客戶資訊系統分區 |
帳戶的客戶資訊系統分區 |
帳戶 - 主要 |
|
客戶類別 |
帳戶的客戶類別 |
帳戶 - 主要 |
|
計費週期 |
帳戶的計費週期 |
帳戶 - 主要 |
|
目前信用評等 |
帳戶的目前信用評等 |
帳戶 - 信用與催收 |
|
下次信用審查日期 |
帳戶 - 信用與催收 |
|
|
針對每個連結至帳戶的特性，都會以個別資料列顯示。每個資料列的標籤為特性類型的描述。如果特性具有未來日期，則以括號括住的生效日期會以描述作為前綴。 |
特性值 |
帳戶 - 特性 |
|
自動付款來源 |
帳戶的自動付款來源 |
帳戶 - 自動付款 |
|
針對每個連結至帳戶的其他人員，都會以個別資料列顯示。每個資料列的標籤為人員關係類型的描述。 |
其他人員的主要名稱 |
已提供人員內容功能表 (可讓您鑽探至各種人員導向頁面) |
|
預算計畫 |
帳戶的預算計畫 |
帳戶 - 預算 |
|
針對每個連結至人員的特性，都會以個別資料列顯示。每個資料列的標籤為特性類型的描述。 |
特性值 |
人員 - 特性 |
|
針對每個連結至人員的電話號碼，都會以個別資料列顯示。每個資料列的標籤為電話類型的描述。 |
電話號碼 |
人員 - 主要 |
|
針對每個連結至人員的識別碼，都會以個別資料列顯示。每個資料列的標籤為 ID 類型的描述。 |
人員識別碼值 備註：系統支援對「人員識別碼」進行加密。如果您的實作已設定系統為「人員識別碼」加密，資料會顯示為遮罩值；例如，*******。請參閱為機密資料加密以取得更多資訊。
|
人員 - 主要 |
|
電子郵件地址 |
人員的電子郵件地址 |
人員 - 雜項 |
|
服務提供者。 |
截至生效日期為止，服務提供者名稱與服務提供者帳務關係的描述。 |
服務協議關係 - 主要 |
此區域不支援使用者介面遮罩。如果您的實作遮住此區域中顯示的任何資訊，您必須將其停用，並實作會適當地遮住您資料的區域。示範系統提供範例區域，您的實作可以匯入，然後視需要進行自訂；此區域的代碼為 CI_CIMAP。若要停用基準套件區域，只需拒絕其相關聯應用服務的存取權。您應只授與對新的「客戶資訊」區域的存取權。