Ordem - Principal
Essa página é usada para definir informações demográficas e geográficas sobre o cliente/cliente potencial.
Para obter mais informações sobre ordens, consulte Visão Geral de Campanhas, Pacotes e Ordens.
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Para obter informações sobre como usar essa página, consulte Fluxo da Interface do Usuário na Ordem.
Descrição da Página
Ordem contém uma concatenação do nome, da campanha e do pacote do cliente (se a ordem estiver concluída), status e data inicial. ID da Ordem é o identificador exclusivo da ordem atribuído pelo sistema. Esses valores aparecerão somente depois que a ordem for adicionada ao banco de dados.
Status contém o estado da ordem. Para obter informações sobre os valores válidos e as regras de transição de estado, consulte Ciclo de Vida de uma Ordem. Também é possível exibir informações adicionais com base no status:
- Se o status da ordem for Suspenso, as informações a seguir também serão exibidas: o motivo da suspensão, o nome do usuário que suspendeu a ordem e a data e hora em que deverá ser criado um lembrete referente à ordem.
- Se o status da ordem for Cancelado, as informações a seguir também serão exibidas: o motivo do cancelamento, o nome do usuário que cancelou a ordem e a data e hora em que a ordem foi cancelada.
- Se o status da ordem for Concluído, as informações a seguir também serão exibidas: o nome do usuário que concluiu a ordem e a data e hora em que a ordem foi concluída.
Pressione o botão Suspender para suspender uma ordem Pendente . Para obter uma descrição da janela pop-up usada para suspender uma ordem, consulte Caixa de Diálogo Ordem - Suspender.
Pressione o botão Cancelar para cancelar a ordem no estado Pendente ou Suspenso . Para obter uma descrição da janela pop-up usada para cancelar uma ordem, consulte Caixa de Diálogo Ordem - Cancelar.
Se a Campanha tiver sido configurada para permitir a conclusão de ordens sem a seleção de um pacote, um botão aparecerá à direita de Cancelar. O rótulo exibido no botão será definido na Campanha. Quando o botão for pressionado, a ordem será concluída. Quando a ordem for concluída:
- O "V" é configurado/atualizado.
- Todas as perguntas e campos diversos (definidos na próxima guia) serão lançados no objeto adequado.
- Plug-ins adicionais serão executados.
- Você será transferido para a transação de conclusão da ordem definida na Campanha (se houver).
Se a ordem fizer referência a uma pessoa, conta ou unidade consumidora existente, e a pessoa/conta/unidade consumidora tiver sido alterada depois que as informações tiverem sido capturadas na ordem, aparecerá a seção Fora de Sincronia. Essa seção destaca quais objetos foram alterados desde que a ordem foi salva pela última vez. Alem disso, aparecerá o botão Sincronizar. Quando esse botão for pressionado, a ordem será atualizada com os valores de campo atuais desses objetos.
A Campanha de uma ordem controla vários aspectos do comportamento da ordem. Controla, por exemplo:
- O tipo de informações adotadas como padrão em uma ordem.
- As perguntas baseadas em aplicabilidade exibidas na próxima guia.
- O superconjunto dos pacotes que podem ser oferecidos a um cliente.
- Além dos itens acima, as campanhas também controlam regras de aplicabilidade e fluxos de processos de negócios de alto nível.
A Campanha de uma ordem é adotada como padrão da seguinte maneira:
- Ao selecionar um cliente em Controle Central - Pesquisa, você será transferido automaticamente para o portal de Informações da Conta. Uma das zonas dessa página do portal contém as campanhas que podem ser oferecidas ao cliente. Se você selecionar uma campanha nessa zona, será transferido para a transação da Ordem com a respectiva Campanha adotada como padrão. Observe que a zonaCampanhas Aplicáveis será exibida somente se o representante do serviço de atendimento ao cliente tiver modificado suas preferências para exibir essa zona.
- Em todas as outras situações, a campanha da ordem adotará como padrão o valor contido no Registro de Instalação.
Você poderá alterar a Campanha de uma ordem a seu critério. Observe que a alteração da campanha resultará na atualização de Perguntas e Campos Diversos (a próxima guia) com os valores associados à nova campanha. Contudo, outros valores normalmente adotados como padrão na campanha (como a classe padrão do cliente) não são atualizados para que os dados que você tenha inserido não sejam substituídos.
Data Inicial define a data em que o serviço será iniciado. Essa data se tornará a data inicial nos acordos de serviço criados quando a ordem estiver concluída. Se você precisar alterar a data inicial nesses acordos de serviço, vá para Iniciar/Parar (onde aparecerão todos os acordos de serviço de início pendente ).
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