リード設定の概要
この章で説明するサンプル・リードのユース・ケースの設定に必要な設定ステップを次に示します。
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ステップ |
適用対象 |
説明 |
タスク |
詳細情報の参照先 |
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1 |
CX Sales |
営業担当がCX Salesの新規リードにアカウントおよび担当者情報をテキストとして入力できるようにするために、適切なリード・ページで「新規アカウント」と「新規担当者」の2つのフィールドを公開する必要があります。 デジタル営業では、営業担当は情報をテキストとして入力したり、同じフィールドで既存のアカウントおよび担当者を選択できます。 UIの変更は必要ありません。 |
アプリケーション・コンポーザ |
次のトピックを参照してください。 |
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2 |
CXとデジタル営業の両方 |
リードを評価するインサイド・セールス担当に割り当てる割当ルールを作成します。 |
営業リード割当ルールの管理 |
次のトピックを参照: リードの割当ルールの設定 |
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3 |
CXとデジタル営業の両方 |
リードの割当を有効化する2つのシステム・プロファイル・オプションを設定します。 リード割当モードを両方に設定すると、ルールベースとテリトリベースの両方の割当がオンになります。 ルール・ベースのリード割当の割当ルール・プロファイル・オプションを設定することにより、使用するルール・カテゴリが決まります。 |
営業リード・プロファイル・オプションの管理 |
次のトピックを参照: リードの割当の有効化 |
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4 |
CXとデジタル営業の両方 |
リードをインポートする前に、Oracleから提供されるリード・ランクの値およびリード・ソース・チャネルを必要に応じて変更できます。 営業担当は、たとえばホットまたはコールドといったリード・ランクを使用して、次に処理するリードの優先順位を設定できます。 リード・ソース・チャネルは、リードがWeb、Eメールなどからのものかどうかを示します。 |
セットが使用可能な参照の管理 |
次のトピックを参照: リード・ランクおよびリード・チャネルの値の変更 |
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5 |
CXとデジタル営業の両方 |
リード・インポート・マクロを使用して、リードをインポートします。 最大5,000件のリードを一度にインポートできます。 |
なし。 Excelマクロ自体からインポートします。 |
次のトピックを参照: インポート・マクロを使用したリードのインポート |
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6 |
CXとデジタル営業の両方 |
リード割当プロセスを2回、1回目はインポート済リードをインサイド・セールスに割り当て、2回目は適格リードをフィールド営業に割り当てるために実行します。 また、割当プロセスをスケジュールして、定期的に実行することもできます。 |
リード処理アクティビティの管理 |
次のトピックを参照: リード割当プロセスの実行 |
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7 |
デジタル営業のみ |
インサイド・セールス担当が処理できるインポート済リードを表示するのに使用するリストを作成します。 |
なし |
次のトピックを参照: 未受入リードのリストの表示 |
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8 |
CX Salesとデジタル営業の両方 |
インサイド・セールス担当者の1人およびフィールド営業担当の1人としてサインインして、設定をテストします。 |
なし |
次のトピックを参照: リード設定の確認 |
| 9 | CX Salesとデジタル営業の両方 | アカウントおよび担当者情報の変更がリードに反映されるように、「最新の担当者およびアカウント情報を持つリードの更新」プロセスを定期的にスケジュールします。 | 次のトピックを参照: 最新の担当者およびアカウント情報を持つリードの更新 | |
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10 |
CX Salesのみ |
インサイド・セールス担当が処理できるインポート済リードを表示するのに使用するリストを作成します。 |
なし |
次のトピックを参照: 未受入リードのリストの表示 |
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11 |
CX Salesのみ |
システム・プロファイル・オプション「拡張リード評価使用可能」を設定して、デフォルトでリードに表示する評価テンプレートを指定します。 すべてのリードに対しての1つのテンプレートをデフォルトとして指定することも、様々なユーザーおよび製品に対して異なるデフォルトを指定することもできます。 |
営業リード管理者プロファイル値の管理 |
次のトピックを参照: デフォルトのリード評価テンプレートの選択 |