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Tabla de contenidos

Título e Información de Copyright

Accesibilidad a la documentación

Comentarios sobre la documentación

1 Creación y ejecución de un Centro de Excelencia de EPM

2 Acerca de Financial Reporting

3 Uso de Exploración de repositorios

• Acerca de Exploración de repositorios
• Uso de una instancia única de Exploración de repositorios
• Otorgar permisos de acceso a usuarios del repositorio de documentos.
• Personalización de Exploración de repositorios
  • Cambio de tamaño de cabecera
  • Cambio de tamaño del panel de visualización
  • Visualización de columnas
  • Reordenación de columnas
  • Ordenación de columnas
  • Visualización de tipos de archivo específicos
• Gestión de elementos
  • Elementos soportados en Exploración de repositorios
    • Documentos
    • Recopilaciones
    • Archivos compatibles
    • Otros archivos estándar
    • Carpetas
  • Utilización de elementos ambiguos
  • Importación de elementos
    • Importación de archivos
    • Importación de URL
    • Importación de artefactos de Financial Reporting
    • Importación de documentos de Financial Reporting
  • Exportación de elementos
    • Exportación de casos de uso
    • Exportación de artefactos de Financial Reporting
    • Exportación de informes de Financial Reporting y de instantáneas a Microsoft Office
  • Creación de accesos directos
  • Creación de vínculos de correo electrónico a elementos de repositorio
  • Selección de destinatarios para la recepción de correos electrónicos
• Administración de archivos y carpetas
  • Acceso a archivos o carpetas
  • Apertura de archivos o carpetas
    • Apertura de archivos mediante opciones de menú
    • Apertura de archivos de Financial Reporting en otro formato
  • Almacenamiento de archivos de Financial Reporting
  • Creación de carpetas
  • Traslado o copia de archivos y carpetas
  • Cambio de nombre de archivos o carpetas
  • Supresión de archivos o carpetas
  • Utilización de favoritos
    • Acerca del uso de favoritos
    • Adición de elementos al grupo de favoritos
    • Gestión de favoritos
  • Utilización de suscripciones
    • Creación de una suscripción
    • Modificación o eliminación de suscripciones
    • Suscripción a carpetas
    • Recepción y visualización de suscripciones
• Uso de URL en Exploración de repositorios
  • Apertura de una URL
  • Apertura de una URL en una ventana nueva
  • Actualización de una URL
• Búsqueda de elementos en el repositorio
  • Acerca de la búsqueda
  • Búsqueda de documentos e informes
  • Utilización de la búsqueda avanzada
  • Sintaxis de búsqueda
  • Tipos MIME admitidos
  • Seguridad
  • Resultados de búsqueda
• Utilización de Smart View
  • Instalación de Smart View desde Exploración de repositorios
  • Exportación a Smart View
  • Uso de Smart View para importar contenido de Financial Reporting
• Establecimiento de permisos
  • Acerca del establecimiento de permisos
  • Otorgar permisos de acceso a usuarios del repositorio de documentos.
  • Definición de permisos para archivos y carpetas
  • Aplicación de permisos a artefactos en una carpeta
• Trabajar con propiedades
  • Establecimiento de las propiedades de archivo
  • Propiedades generales
  • Propiedades avanzadas
  • Cambio de propiedad de artefactos

4 Establecimiento de preferencias para Financial Reporting

• Establecimiento de preferencias de Financial Reporting
• Preferencias generales de Financial Reporting
• Preferencias de Reporting Studio

5 Gestión de conexiones a base de datos

• Administrador de conexiones a bases de datos
• Adición y edición de conexiones a bases de datos
• Inicio de sesión en conexiones a bases de datos
• Propiedades de conexión a base de datos
• Selección de un nombre de base de datos y de aplicación
• Edición de conexiones a bases de datos
• Supresión de conexiones a bases de datos
• Cambio de la conexión a base de datos

6 Diseño de documentos para libros de Financial Reporting

• Acerca de los archivos, las carpetas y los documentos en Exploración de repositorios
• Creación de documentos
• Acerca de los libros
  • Tipos de libros
  • Punto de vista del libro
  • Salida del libro
• Creación de libros
  • Consideraciones al crear libros
  • Creación de libros
  • Establecimiento de propiedades de libro
    • Comportamiento del contenido relacionado en los libros
    • Comportamiento de procesamiento de hipervínculos y FRExecute
  • Adición de una tabla de contenido
    • Configuración del texto de la tabla de contenido
    • Adición de texto de encabezado a la tabla de contenido de un libro
    • Personalización de la tabla de contenido
  • Adición de una página de portada
• Adición de informes y documentos a libros
  • Adición de un informe a un libro
  • Adición de un documento a un libro
  • Utilización de documentos de Microsoft Word en libros
    • Acerca del uso de documentos de Microsoft Word en libros
    • Creación de hiperenlaces en Microsoft Word
    • Uso de FRExecute para incrustar informes de Financial Reporting en documentos de Microsoft Word y HTML
      • Acerca de FRExecute
      • Sintaxis de FRExecute
      • Consideraciones al utilizar FRExecute
      • Ejemplos de FRExecute
    • Impresión de archivos de texto
  • Configuración del punto de vista del usuario para documentos de Financial Reporting
• Trabajar con miembros
  • Selección de miembros para un documento de un libro
  • Limitación de los miembros que pueden seleccionarse
  • Selección del punto de vista del usuario como miembro del punto de vista del libro
  • Asignación de miembros mediante funciones
  • Selección de varios miembros según criterios definidos
  • Búsqueda de miembros
  • Cambio de los miembros de página
  • Cambio de miembros en los PDV de cuadrícula
  • Copia de miembros de un informe a otro
  • Vista previa de miembros seleccionados
  • Eliminación de todos los miembros de un informe o un libro
• Apertura, cambio de nombre y almacenamiento de libros
  • Apertura de libros y libros de instantáneas
  • Cambio de nombre de libros y libros de instantáneas
  • Almacenamiento de libros
• Visualización de informes, libros e instantáneas
  • Visualización de informes
  • Visualización de libros
  • Visualización de los libros de instantáneas
• Impresión de informes, libros e instantáneas
  • Impresión de informes
  • Impresión de libros
  • Impresión de un informe a partir de un libro
  • Funciones de un archivo PDF generado a partir de un libro
• Apertura de un libro de instantáneas que tiene el mismo nombre que otros objetos de Financial Reporting

7 Diseño de lotes

• Acerca de los lotes
• Diseño de un lote
• Definición de peticiones de datos para un lote
  • Acerca de las peticiones de datos
  • Respuesta a peticiones de datos
  • Definición de peticiones de datos

8 Programación de lotes

• Acerca de la programación de lotes
• Programación de un lote para su ejecución
  • Especificación de credenciales de inicio de sesión
  • Selección de un miembro para el punto de vista del lote
  • Especificación del destino de repartición
  • Selección de direcciones de correo electrónico para la programación de lotes
• Programación de la repartición de lotes
  • Acerca del archivo de destino de repartición
  • Selección del archivo de repartición
  • Vista previa de la lista de repartición
  • Especificación de etiquetas de salida de repartición
• Operaciones del Programador de lotes
  • Supresión de lotes
    • Supresión de lotes del programador de lotes
    • Eliminación automática de los resultados del programador de lotes
  • Recuperación de la salida exportada
  • Visualización de detalles de un lote programado
  • Cambio de credenciales de inicio de sesión para lotes programados
  • Copia de propiedades de lote a nuevos lotes
  • Modificación de propiedades de lote
  • Asignación de permisos de archivos a instantáneas y libros de instantáneas

9 Utilización de anotaciones

• Acerca de las anotaciones
  • Elementos de anotación
  • Consideraciones al utilizar anotaciones
• Creación de anotaciones
• Cómo mostrar y ocultar anotaciones
• Comportamiento de las anotaciones en celdas de fórmula
• Visualización de resúmenes de anotaciones
• Visualización de los detalles de las anotaciones
• Edición de anotaciones
• Edición del contexto de la anotación
• Establecimiento de preferencias de impresión para anotaciones
• Establecimiento de permisos de anotación

10 Uso del administrador de anotaciones

• Búsqueda de anotaciones
  • Búsqueda de contexto
  • Búsqueda avanzada
• Visualización de informes asociados a anotaciones
• Respuesta a anotaciones
• Supresión de anotaciones
• Cambio del origen de las anotaciones
• Visualización de texto de celda, anotaciones de unidad de planificación y documentos adjuntos como anotaciones
• Cambio de elementos contextuales de anotación
• Auditoría de anotaciones

11 Acceso a Financial Reporting desde un dispositivo móvil

• Descripción general del acceso a Financial Reporting desde un dispositivo móvil
• Visualización de informes y libros
  • Visualización de informes
  • Visualización de libros
• Uso de informes y libros
  • Cambio del PDV del usuario
  • Respuesta a peticiones de datos
  • Utilización de expansiones
  • Utilización del contenido relacionado