فئة العميل - رئيسي

لإعداد فئات العملاء، تنقل إلى الإشراف > العميل > فئة العميل > إضافة واستخدم صفحة "رئيسي" لتحديد فئة العميل.

وصف الصفحة

أدخل قيمة فريدة في حقلي رمز فئة العميل والوصف لكل فئة عميل.

استخدم فئة التحصيل لتحديد فئة التحصيل التي يتم تعيينها افتراضيًا في الحسابات الجديدة التي تنتمي إلى فئة العميل هذه. يمكن تعديل فئة التحصيل للحساب بعد ذلك إذا كان للحساب احتياجات تحصيل أو هناك مشكلات في التحصيل.

قم بتشغيل المفتاح النشاط التجاري مطلوب إذا كانت اتفاقيات الخدمة المرتبطة بالحسابات التي تنتمي إلى فئة العميل هذا تتطلب إدخال وصف نشاط تجاري.

قم بتشغيل المفتاح احتساب البنود المفتوحة إذا كانت الحسابات التي تنتمي إلى فئة العميل هذه تخضع لحساب بنود مفتوحة. ارجع إلى احتساب البنود المفتوحة للحصول على شرح كامل عن أهمية هذا المفتاح.

قم بتشغيل المفتاح دفع غير مسجل بنظام CIS إذا كانت الحسابات التي تنتمي إلى فئة العميل هذه تستخدم للمدفوعات التي يتم سدادها لتقليل الدين غير المسجل في نظام CIS. على سبيل المثال، افترض أن شركتك تقبل المدفوعات لمراقب الضرائب بالمقاطعة وأنك لا تريد إعداد حساب منفصل لكل شخص يدفع فاتورة التقدير. يجب إعداد المعلومات التالية لقبول مثل هذه المدفوعات:

• إنشاء فئة عميل جديدة تسمى "عميل غير مسجل بنظام CIS".
• إنشاء نوع اتفاقية الخدمة لكل نوع دفع غير مسجل بنظام CIS يمكن للعملاء القيام به. تأكد من إدخال رمز توزيع لكل نوع اتفاقية خدمة يشير إلى حساب الإيراد الملائم (أو الذمم الدائنة). كما لا تنس الإشارة إلى أنه لم تتم فوترة كل نوع اتفاقية خدمة.

• إنشاء حساب تقوم بحجز مثل هذه المدفوعات به. اجعل هذا الحساب يشير إلى فئة العميل الجديد. نوصي بإنشاء حساب منفصل لكل نوع اتفاقية خدمة قمت بإنشائه في الخطوة السابقة.
• إنشاء وتنشيط اتفاقية خدمة للحساب (الحسابات) الجديدة.

عندما يقوم شخص بسداد دين غير مسجل بنظام CIS، يقوم المشغل بإضافة دفع للحساب المذكور أعلاه. وأثناء عملية الدفع، يجب أن يقوم المشغل بتسجيل المعلومات المرجعية لمعرفة سبب القيام بعملية الدفع بالضبط. ارجع إلى إجراء الدفع - رئيسي لمزيد من المعلومات.

يجب تحديد مجموعة متنوعة من قواعد الأعمال لكل قسم به عملاء لفئة العميل. على سبيل المثال، إذا عملت في كل من كاليفورنيا ونيفادا وكان لديك أقسام خدمة معلومات عملاء لكل ولاية وكان لديك عملاء سكنيين في كل ولاية، يجب تحديد عناصر التحكم بفئة العميل لكل قسم خدمة معلومات عملاء. يمكنك إجراء ذلك من صفحة فئة العميل - عناصر التحكم. توضح الشبكة التالية ببساطة أقسام خدمة معلومات العملاء التي تم إعداد قواعد الأعمال لها.