Zone Récapitulatif compte actif
La zone Récapitulatif compte actif répertorie tous les comptes associés à l'acteur en contexte s'il est le client principal du compte. Les comptes associés aux enfants de cet acteur sont également affichés, ainsi que les comptes associés aux éventuels enfants de ces enfants. Le système recherche et affiche les comptes sur cinq niveaux d'enfants.
Seuls les comptes associés aux enfants avec lesquels il existe une relation financière sont affichés. Lorsque vous configurez une hiérarchie de clients, vous pouvez définir les filiales et les "contacts clé" (les personnes avec lesquelles vous êtes en contact au sein d'une entreprise). Comme indiqué plus haut, les comptes liés à ces filiales et à ces contacts sont affichés dans cette zone. Cependant, vous voudrez peut-être ne pas y inclure les comptes personnels associés aux contacts clé. Lorsque vous configurez une hiérarchie, vous avez la possibilité de déterminer les comptes à afficher dans cette zone. Pour cela, vous devez activer la bascule Relation financière pour les acteurs dont les comptes doivent être affichés.
La grille comporte les colonnes suivantes :
Infos compte Cette colonne contient les informations standard sur le compte.
Solde actuel et Arriérés Cette colonne contient le solde actuel du compte. Si ce solde est supérieur à zéro, une barre de couleur est affichée dans la colonne Arriérés. Cette barre fournit des informations sur l'ancienneté de la dette. Notez que ces informations ne s'appliquent pas aux comptes avec postes non soldés. Pour plus d'informations sur cette barre, voir Zone Client actuel.
Infos dernière facture Cette colonne contient des informations sur la dernière facture finalisée envoyée au compte.
Infos dernier contact Cette colonne contient des informations sur le dernier contact client associé au client principal du compte.