Acteur - Acteurs
Cette page permet de définir la relation entre cet acteur et d'autres acteurs. Par exemple, si cet acteur représente un conglomérat, vous pouvez utiliser cette page pour définir ses filiales. Pour plus d'informations sur les hiérarchies, voir Comment configurer des hiérarchies de clients.
Vous définissez ici des "relations enfant". Il est important de comprendre que les acteurs que vous définissez dans la grille de cette page doivent être considérés comme des "enfants" de l'acteur dont le nom est affiché en haut de la page.
Il est possible de définir des enfants d'enfants. Vous avez la possibilité de définir des enfants pour un enfant (par exemple, si une filiale d'un conglomérat a elle-même des filiales). Pour cela, affichez cette page pour l'enfant en question, puis définissez ses enfants.
Relations d'égal à égal. Vous avez la possibilité de définir entre plusieurs acteurs des relations n'impliquant aucune hiérarchie (conjoints, par exemple). Pour cela, vous pouvez : 1) désigner l'un des conjoints comme le "parent" et l'autre comme "l'enfant" ou 2) définir la relation pour les deux acteurs (par exemple, vous pouvez définir Robert Chopin comme l'époux de Jeanette Chopin, et Jeanette Chopin comme l'épouse de Robert Chopin). Si vous adoptez la seconde méthode, cela génère une relation récursive.
Si votre organisation définit plusieurs niveaux pour les acteurs, sachez que le produit n'empêche pas les relations récursives. Cela peut se traduire par des situations aberrantes dans lesquelles l'acteur 2 est l'enfant de l'acteur 1, et inversement.
Sélectionnez , puis accédez à la page Acteurs.
Description de la page
La grille contient les "enfants" associés au "parent" dont le nom est indiqué en haut de la page. Les champs suivants s'affichent :
Acteur enfant Identifiant unique de l'acteur "enfant". Le nom principal de cet acteur est affiché à côté de l'identifiant.
Informations enfant Un message d'information supplémentaire apparaît pour indiquer si l'acteur enfant a lui-même des enfants. Cliquez sur le bouton situé à gauche de message pour voir les enfants de cet enfant.
Type de relation Indiquez le type de relation entre le parent et l'enfant.
Date de début Indiquez la date à laquelle cette relation a débuté. La valeur par défaut de ce champ provient de l'enregistrement d'installation.
Date de fin Le cas échéant, indiquez la date à laquelle cette relation prend fin.
Relations financières Activez cette bascule si l'acteur enfant a un ou plusieurs comptes et si les informations s'y rapportant doivent être affichées lorsque la hiérarchie du parent est affichée dans la zone Récapitulatif compte actif.