Acteur - Principal
La page Principal contient des informations de base sur l'acteur : noms, numéros de téléphone, identifiants, etc. Pour ouvrir cette page, sélectionnez
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Le champ Informations acteur contient des informations de base sur l'acteur. Ces valeurs n'apparaissent qu'une fois l'acteur défini dans la base de données. L'ID d'acteur est un numéro aléatoire affecté par le système et qui reste associé à l'acteur pendant toute la durée de vie du système.
Le formatage est effectué par un plug-in. Le format des informations acteur est contrôlé par un algorithme rattaché à l'enregistrement d'installation. Pour un exemple, reportez-vous à l'algorithme d'informations acteur (PERS-INFO) de l'installation standard. Si vous préférez une logique de formatage différente, votre administrateur système devra configurer le système en conséquence.
Vous pouvez enregistrer les informations suivantes à propos d'un acteur :
Acteur/Entreprise : Indique si l'entité est une personne physique ou morale. Les valeurs valides sont : Acteur, Entreprise. Cette valeur détermine la façon dont le nom principal de l'acteur est validé.
Assistance médicale/Installation sensible : Indique si l'acteur possède un équipement de type assistance médicale ou installation sensible. Les valeurs valides sont : AM/IS (c'est-à-dire, l'acteur possède une assistance médicale ou une installation sensible) et Aucun. Si le client possède un équipement AM/IS, indiquez-en le type dans le champ Notes sur l'assistance médicale/installation sensible.
Un site peut également être associé à des informations d'assistance médicale/installation sensible. Si l'équipement est physiquement lié au site (par exemple, un hôpital qui possède un équipement d'assistance médicale), vous ne devez PAS spécifier les informations d'assistance médicale au niveau de l'acteur. Vous devez accéder à la page Site - Divers pour définir ces informations au niveau du site.
Alertes, recouvrement et contentieux. Si l'algorithme C1-LSSL-PER de l'installation standard est activé dans l'enregistrement d'installation et si des informations d'assistance médicale/d'installation sensible sont indiquées, une alerte s'affiche lorsque l'acteur apparaît dans le contrôle central. En outre, si un acteur possède une assistance médicale ou une installation sensible, il est possible de lancer un processus différent de clôture de recouvrement et de contentieux si le compte de l'acteur associé possède une dette impayée. Pour plus d'informations, voir Concevoir des procédures de clôture.
Les informations figurant dans la grille Noms d'acteur sont utilisées par le contrôle central pour rechercher des comptes et des acteurs. Par ailleurs, le nom principal de l'acteur est utilisé comme nom de destinataire dans les factures de l'acteur, sauf s'il est remplacé par le nom de substitution pour envoi de correspondance (tenu à jour dans l'onglet Divers). Les champs suivants s'affichent :
- Utilisez Type nom pour indiquer si le nom est un Alias, une Autre représentation, un Nom commercial, un nom Légal ou un nom Principal. Notez que, pour les nouveaux acteurs, la valeur Principal est utilisée par défaut. Les valeurs disponibles pour ce champ peuvent être personnalisées à l'aide de la table de consultation. Le nom de ce champ est NAME_TYPE_FLG
- Utilisez Nom d'acteur pour définir le nom de l'acteur. Ce nom est sensible à la casse.
Autres représentations du nom d'un acteur. Vous utilisez une autre représentation pour le nom d'un acteur lorsqu'il existe différentes manières de définir le nom principal d'un acteur. Les autres représentations sont généralement employées dans les pays où l'on utilise plusieurs jeux de caractères (par exemple, le nom Principal est indiqué en chinois, et les autres représentations en anglais). Lorsqu'un acteur possède un autre nom, il est possible d'utiliser soit le nom principal soit les autres noms pour le rechercher. Le type de nom Autre représentation n'est affiché que si vous avez activé l'indicateur correspondant dans l'enregistrement d'installation. Pour plus d'informations, voir la description du champ Autre représentation sous Installation - Principal.
La validation et le formatage sont effectués par des plugs in. La validation appliquée au nom d'acteur (par exemple, une virgule séparant le nom et le prénom - Smith,Patricia) est déterminée par un algorithme de plug in dans l'enregistrement d'installation. Plusieurs algorithmes peuvent être rattachés à cet emplacement de plug-in. Ces algorithmes peuvent également effectuer des actions de formatage, telles que la suppression des caractères spéciaux non autorisés dans les noms d'acteur par les règles de gestion de votre implémentation. D'autres algorithmes peuvent être configurés de manière à supprimer ou remplacer le texte.
- La bascule Ne pas formater peut être utilisée pour ignorer le formatage des noms de personne effectué par les algorithmes décrits plus haut. La validation (séparateur de nom requis, par exemple) est toujours appliquée mais aucun autre formatage ne l'est. La définition de cette bascule ne s'applique que lorsque l'enregistrement est enregistré puis réinitialisé. La bascule est réinitialisée car le formatage est appliqué uniquement lors de la modification ultérieure de l'enregistrement. Cette bascule est affichée uniquement si le type d'option Activer la non prise en compte du format de nom d'acteur a été activé dans la configuration de mutualisation de paramètres Informations client.
- Type de téléphone indique le type de numéro de téléphone (par exemple, domicile, mobile, professionnel, ...).
- Utilisez N° téléphone pour définir le numéro de téléphone. Entrez le numéro de téléphone au format décrit par Format n° tél..
Le formatage est effectué par un plug-in. Le format qui est appliqué à un numéro de téléphone est déterminé par l'algorithme de plug-in qui est appliqué au type de numéro de téléphone respectif. Si vous préférez un format différent, votre administrateur système devra configurer cet algorithme en conséquence.
- Entrez le poste, le cas échéant, associé au numéro de téléphone.
Contacts acteur représente un emplacement central pour capturer les informations de contact comme les numéros de téléphone et les adresses e-mail. Toutes les informations de contact peuvent y être capturées. Les contacts acteur sont utilisés dans les préférences de contact pour les notifications.
Les contacts acteur peuvent être utilisés à la place des numéros de téléphone des acteurs et tous les processus du système, comme le démarrage/arrêt et les demandes, les prennent en charge ; votre implémentation peut cependant choisir d'utiliser les numéros de téléphone des acteurs. Une fonctionnalité permet de créer et de tenir à jour les contacts acteur à partir des enregistrements de numéro de téléphone d'acteur. Lorsqu'un type de contact acteur est associé à un type de téléphone, le contact acteur ne peut pas être supprimé et les champs tenus à jour via le téléphone de l'acteur ne peuvent pas être modifiés. Pour plus d'informations, voir Tenir à jour le contact acteur via le numéro de téléphone d'acteur.
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Acheminement du contact représente un regroupement général des données d'contact acteur, telles que des e-mails ou des numéros de téléphone. S'affiche sur cette page et est défini dans le type de contact acteur.
Remarque :Les acheminements de contact de type Utilisateur en libre-service sont visibles uniquement ici dans le système. De plus, ils peuvent être affichés mais ne peuvent être ni modifiés, ni ajoutés, ni supprimés. -
Type de contact acteur indique le type de contact, tel que le téléphone du domicile, le téléphone portable ou l'e-mail professionnel.
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Infos de contact contient des données de contact spécifiques, telles que le numéro de téléphone ou l'adresse e-mail. Entrez les informations relatives au contact au format décrit.
Remarque :Le formatage est effectué par un plug-in. Le format appliqué aux informations de contact est contrôlé par l'algorithme qui est rattaché à chaque type de contact acteur spécifique (pour plus d'informations, voir Définir des types de contact acteur). Si vous préférez un format différent, votre administrateur système devra configurer cet algorithme en conséquence.
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Renseignez le champ Poste, si applicable. (Ce champ n'est actif que lorsque l'acheminement du contact est le téléphone ou le fax.)
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La bascule Principal doit être définie pour un seul contact acteur pour chaque acheminement du contact.
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Ne pas déranger (De) et Ne pas déranger (A) indiquent les heures auxquelles un contact acteur ne doit pas être utilisé. (Remarque : Ces champs sont actifs quand l'option Ne pas déranger d'un type de contact acteur a la valeur Facultatif.
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Etat contact indique l'état du contact de l'option. L'état initial peut prendre par défaut la valeur du type de contact acteur. L'état peut être tenu à jour manuellement, si nécessaire. (Remarque : Cette liste déroulante est activée lorsque le type de contact acteur permet l'utilisation de l'état. Elle est également désactivée lorsque l'état du type de contact acteur est configuré de façon à ce qu'il soit géré par un processus tel qu'un processus d'option d'inclusion.) Pour plus d'informations, voir L'état des contacts acteur peut être contrôlé par un processus.
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Option d'inclusion fournit la fonctionnalité de lancement d'un processus d'option d'inclusion pour les types de contact acteur prenant en charge l'option d'inclusion. Ceci permet d'obtenir le droit d'utiliser le type de contact acteur pour l'envoi de notifications. (Remarque : La fonctionnalité de cette page ne constitue pas la principale méthode de lancement d'un processus d'option d'inclusion.) Pour plus d'informations sur les processus d'option d'inclusion, voir L'état des contacts acteur peut être contrôlé par un processus.
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Actif/Inactif prend par défaut la valeur Actif. La plupart des préférences de contact restent actives. Lorsque les informations de contact changent, les données du contact existant doivent être mises à jour.Avertissement :
Il est fortement recommandé de mettre à jour les contacts existants le plus tôt possible, par exemple dès qu'un numéro de téléphone ou une adresse e-mail est modifiée. Lorsqu'un acteur n'a plus de données de contact, telles qu'un numéro de téléphone alternatif, le contact doit être supprimé. La valeur Inactif ne doit être utilisée que dans le cas où le contact acteur ne peut pas être supprimé car il est référencé dans un autre objet, tel qu'une préférence de contrat.
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Pseudonyme du contact (affichage uniquement) : Si votre implémentation utilise le libre-service, les utilisateurs peuvent affecter aux contacts des pseudonymes qui sont affichés ici.
Les ID d'acteur ont plusieurs utilités :
- Ils sont utilisés par le contrôle central lorsque vous recherchez un client ou un site en fonction de son ID.
- Ils servent à mettre en évidence les doublons potentiels pour les acteurs.
- Le contrôle central affiche l'identifiant principal d'un acteur dans la zone de résultats afin de faciliter l'identification d'un client par l'utilisateur dans le cas où plusieurs clients correspondent aux critères de recherche.
L'ID d'acteur peut être obligatoire ou facultatif. L'indicateur "Utilisation de l'ID d'acteur" défini dans l'enregistrement d'installation permet de spécifier si au moins un ID est obligatoire pour un acteur ou si l'ID est facultatif.
Les champs utilisés pour définir le ou les ID d'un acteur sont les suivants :
- Cochez la case ID principal pour l'ID qui constitue le principal moyen d'identifier le client.
- Sélectionnez un type d'ID. Le type d'ID prend par défaut la valeur indiquée dans l'enregistrement d'installation en fonction du type d'acteur (Acteur ou Entreprise).
- Entrez le numéro d'identification dans les champs adjacents. Notez que le formatage éventuel du numéro d'ID est effectué automatiquement. Vous devez plutôt entrer les informations sous forme de valeur contiguë et le système se chargera du formatage pour vous. Le format est affiché dans la colonne adjacente Format identifiant.
Le formatage est effectué par un plug-in. Le format appliqué au numéro d'ID (par exemple, tirets dans le numéro de sécurité sociale) est contrôlé par l'algorithme rattaché au type d'ID correspondant. Si vous préférez un format différent, votre administrateur système devra configurer cet algorithme en conséquence.
Si vous souhaitez ajouter un compte pour l'acteur lorsque vous enregistrez les informations relatives à celui-ci, cochez la case Ajouter compte et démarrer service. Dans ce cas, vous devez également définir la classe client du nouveau compte. Lors de l'enregistrement, le système crée alors un nouveau compte et y associe l'acteur à l'aide du type de relation défini dans les options d'installation. De plus, vous accédez automatiquement à la page Démarrage/Arrêt, dans laquelle vous pouvez démarrer un service pour le compte nouvellement ajouté.
Si vous avez défini l'indicateur Option d'installation - Contrôle de division SIC, vous devez commencer par définir la division SIC du nouveau compte. Les valeurs possibles sont limitées aux divisions SIC de l'utilisateur. Pour plus d'informations, voir Utilisateurs et division SIC. La valeur de la division SIC principale de l'utilisateur est utilisée par défaut. La classe client du nouveau compte doit alors être définie.
Remarque sur la ou les valeurs par défaut. La classe client du compte prend par défaut la valeur indiquée dans l'enregistrement d'installation en fonction du type d'acteur (Acteur ou Entreprise). Si elle est affichée, la classe client par défaut est déterminée d'abord par la division SIC, puis par l'enregistrement d'installation, dans les deux cas en fonction du type d'acteur (Acteur ou Entreprise).