Portail Gestion de compte

Ce portail permet de gérer plusieurs comptes associés à un client particulier.

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Voici quelques exemples de clients possédant un grand nombre de comptes :
  • Les académies gérant de nombreux établissements
  • Les entreprises dont les équipes sont implantées dans différents endroits
  • Les grands immeubles composés de nombreux appartements
  • Les fournisseurs de service qui facturent un grand nombre de clients finaux
  • Les villes, les départements ou les municipalités (pour l'éclairage public, les systèmes d'égout, etc.)
Vous pouvez sélectionner un ou plusieurs comptes à mettre à jour, ou transmettre les éléments de contrat d'un compte pour qu'ils soient gérés de façon groupée. Les actions de mise à jour peuvent être effectuées sur n'importe quel compte ou élément de contrat. Voici des exemples d'informations concernant le compte qui peuvent être mises à jour :
  • Adresse d'envoi des correspondances
  • Caractéristiques
  • Informations sur le paiement automatique
  • Cycle de facturation
  • Groupe de gestion de compte
Voici des exemples d'informations concernant l'élément de contrat qui peuvent être mises à jour :
  • Structures tarifaires
  • Avenants et valeurs contractuelles
  • Exonérations de taxe
  • Caractéristiques

Lorsque vous mettez à jour des informations, vous pouvez sélectionner un compte ou un élément de contrat afin de l'utiliser comme modèle. Il vous servira de base pour mettre à jour plusieurs comptes. Le système copie des informations à partir du modèle vers les comptes ou les éléments de contrat sélectionnés. Pour plus d'informations sur l'utilisation d'un modèle pour mettre à jour des comptes, reportez-vous à l'aide intégrée, disponible sur la page Mettre à jour les détails.

Description de la page

Utilisez la zone de recherche de compte pour rechercher un acteur. L'ID d'acteur est nécessaire.Inclure la hiérarchie détermine si vous souhaitez rechercher des comptes directement associés à l'ID d'acteur spécifié ou rechercher tous les comptes de la hiérarchie utilisant des relations acteur-acteur. Pour limiter la liste des comptes renvoyés, vous pouvez également renseigner une ou plusieurs valeurs parmi les suivantes : Classe client, Groupe de gestion de compte, Cycle de facturation ou Type/Valeur de caractéristique.

Lorsqu'un acteur est sélectionné, vous pouvez afficher et gérer les comptes et les éléments de contrat qui lui sont associés. Cliquez sur l'icône de transmission en regard d'un compte pour afficher les éléments de contrat pour le compte. La zone Liste des éléments de contrat comprend un récapitulatif des éléments de contrat non clôturés et non annulés du compte transmis.

Sélectionnez un ou plusieurs autres comptes et cliquez sur Mettre à jour les comptes pour modifier les informations concernant le compte. Sélectionnez un ou plusieurs éléments de contrat et cliquez sur Mettre à jour les éléments de contrat pour modifier les informations concernant les éléments de contrat. Pour consulter les descriptions des valeurs pouvant être mises à jour, reportez-vous à l'aide intégrée, disponible sur la page Mettre à jour les détails.

La zone Arborescence acteur, semblable à celle de Contrôle central, indique la hiérarchie des enfants de l'acteur transmis.