Compte - Portail de compte

Sélectionnez Menu > Informations client > Compte > Rechercher et accédez à la page Portail Compte pour afficher les informations supplémentaires associées à un compte.

En fonction des besoins de vos implémentations, vous pouvez définir des zones supplémentaires à afficher dans ce portail.

Cette section décrit les zones disponibles dans cette page du portail.

Informations générales affiche des informations sur l'ID de compte et le compte.

Informations de contact de compte affiche les contacts acteur associés au compte dans le contexte. Seuls les enregistrements des acteurs qui autorisent les préférences de communication sont affichés.

  • Cette zone permet d'ajouter ou de modifier des contacts acteur existants. Le fonction de modification est limitée. Vous pouvez facilement modifier les informations de base sur les contacts acteur . Lorsque vous ajoutez un contact acteur, les types de contact acteur associés aux types de téléphone ne sont pas disponibles.

  • La maintenance complète des contacts acteur peut être effectuée sur la page Acteur – Acteurs à contacter.

Préférences de communication push affiche les préférences de contact et d'exclusion pour les types de notification push, c'est-à-dire les notifications auxquelles les clients n'ont pas besoin de s'abonner pour les recevoir. Vous pouvez tenir à jour les méthodes de contact préférées des clients (les préférences) ou traiter la requête d'exclusion d'un client pour ces notifications.
Remarque :

Les notifications push sont associées à des types de notification parent et individuelle. Les préférences de notification sont définies pour les types de notification parent. Les types de notification individuelle référencent un type parent et définissent le message à envoyer en fonction des préférences établies pour le parent. Aucun abonnement n'est nécessaire pour les notifications push ; un contact par défaut peut être déterminé en l'absence de préférences de contact ou d'exclusion.

Certains types de notification ne conviennent pas à tous les clients Les types de notification peuvent être configurés de sorte qu'un algorithme de critères de suppression empêche certains types de notification d'apparaître. Il peut arriver qu'un type de notification soit supprimé après que des préférences de contact actives ont été définies. Ces types de notification et leurs préférences de contact sont également affichés lorsque le filtre est défini pour faire apparaître les préférences inactives.

La zone Préférence de communication d'abonnement affiche les préférences de contact pour les types de notification basés sur abonnement, autrement dit les notifications auxquelles les clients doivent s'abonner pour les recevoir. Vous pouvez tenir à jour les méthodes de contact préférées des clients (les préférences) pour ce type de notification. Une notification par abonnement ne peut pas être envoyée sans une préférence de contact active. L'option d'exclusion n'est pas applicable aux notifications par abonnement.
Remarque :

Au contraire des notifications push, les préférences de communication sont définies pour le type de notification par abonnement, qui détermine également le message à envoyer.

Certains types de notification ne conviennent pas à tous les clients Les types de notification peuvent être configurés de sorte qu'un algorithme de critères de suppression empêche certains types de notification d'apparaître. Il peut arriver qu'un type de notification soit supprimé après que des préférences de contact actives ont été définies. Ces types de notification et leurs préférences de contact sont également affichés lorsque le filtre est défini pour faire apparaître les préférences inactives.