Compte - Principal

La page Principal contient des informations de base concernant le compte. Pour ouvrir cette page, sélectionnez Menu > Informations client > Compte > Rechercher.

Description de la page

Le nom principal du client principal associé au compte et l'ID de compte sont affichés en haut de chacun des onglets de la page Compte. Ces valeurs n'apparaissent qu'une fois le compte défini dans la base de données. L'ID de compte est un numéro aléatoire affecté par le système et qui reste associé au compte pendant toute sa durée de vie.

Une "clé de vérification" est affichée en regard de l'ID de compte. Cette clé est fournie uniquement à titre d'information et n'est pas nécessaire au fonctionnement du système. L'exemple ci-dessous illustre la procédure de calcul de la clé de vérification pour un ID de compte dont la valeur est 0011883422

• Additionner le premier chiffre de l'ID de compte et un chiffre sur deux. A = 14 = 0+1+8+3+2
• Additionner le deuxième chiffre de l'ID de compte et un chiffre sur deux, puis multiplier le résultat par 2. Ici, B = 30 = (0 + 1 + 8 + 4 + 2) * 2
• Additionner A et B. Ici, C = 44 = 14 + 30
• Compter le nombre de chiffres utilisés pour calculer B et dont la valeur est supérieure à 4. Ici, D = 1 car 8 est le seul chiffre plus grand que 4.
• Multiplier D par 9. Ici, E = 9 = 1 x 9
• Retrancher E de C. Ici, F = 35 = 44 - 9
• Retrancher la position des unités du résultat F de 10 pour obtenir la clé de vérification. Ici, la clé de vérification = 5 = 10 - 5 (on retranche 5 de 10 car F = 35, donc 5 est à la position des unités).

Date de création = date à laquelle le compte a été initialement créé. Elle est indiquée uniquement à titre d'information.

Le champ Code de devise indique la devise dans laquelle les transactions financières du compte sont exprimées. Tous les tarifs et les paiements associés à ce compte doivent être libellés dans cette devise.

Le champ Classe client joue un rôle dans les éléments suivants :

• Les raisons pour lesquelles et le moment où le client fera l'objet de pénalités de retard.
• La classe de recouvrement par défaut du compte et le moment où le moniteur de compte débiteur doit examiner un compte. Pour plus d'informations sur le mode de vérification des dettes d'un compte et sur le moment où cette vérification doit se faire, voir Recouvrement et contentieux - Vue d'ensemble.
• Plusieurs autres fonctions. Pour plus d'informations, voir Définir des classes client.

La division SIC définit la juridiction régissant ce compte. Seules les divisions SIC associées à la classe client du compte peuvent être sélectionnées. Si vous avez défini l'indicateur Option d'installation - Contrôle de division SIC, vous devez choisir la division SIC avant de choisir la classe client. Les valeurs possibles sont limitées aux divisions SIC de l'utilisateur. Pour plus d'informations, voir Utilisateurs et division SIC. La valeur de la division SIC principale de l'utilisateur est utilisée par défaut. Ce champ est mis à jour en arrière-plan chaque fois qu'un élément de contrat est activé (le système utilise la division SIC associée au type d'EdC de l'élément de contrat). Si vous avez affecté une division SIC et souhaitez que le système ne la modifie pas lors de l'activation d'un EdC, cochez la case Protéger division SIC. Si l'indicateur Limiter à la division SIC du compte de la division SIC a la valeur Limité, la bascule Protéger la division SIC est activée et ne peut pas être désactivée.

Le groupe d'accès permet de déterminer les utilisateurs autorisés à consulter et mettre à jour les informations de ce compte (factures, éléments de contrat, paiements, sites, etc.). Le système en détermine la valeur par défaut à partir de l'une des trois sources possibles (il s'arrête lorsqu'il a déterminé un groupe d'accès). La première source est l'événement système Contrôle de classe client - Déterminer le groupe d'accès. La source suivante est le groupe d'accès défini directement dans le contrôle de classe client. En dernier lieu, le groupe d'accès par défaut de l'utilisateur est utilisé. Pour une description détaillée de la procédure d'implémentation de la sécurité des comptes dans le système, voir Sécurité niveau ligne - Vue d'ensemble.

Le groupe de gestion (facultatif) contrôle les rôles affectés aux entrées de tâche associées à un compte. Pour plus d'informations, voir Définir des groupes de gestion de compte.

Vous pouvez entrer un commentaire pour saisir des informations particulières concernant le compte. Si ce champ est renseigné, cela est mis en évidence par une alerte dans la zone d'alerte.

Le cycle de facturation détermine le moment auquel une facture est générée pour un compte. Ce champ est mis à jour en arrière-plan chaque fois qu'un élément de contrat avec un point de service est activé. Pour effectuer cette mise à jour, le système procède comme suit :

• Il recherche tous les points de service associés à l'élément de contrat.
• Il extrait le cycle de service de l'un des points de service.
• Pour finir, il récupère le cycle de facturation à partir du cycle de service.

Bien qu'un peu complexe, cette procédure est logique car elle préserve la synchronisation entre le cycle de facturation et le cycle de service.

Si vous avez affecté un cycle de facturation et souhaitez que le système ne le modifie pas lors de l'activation d'un EdC, cochez la case Protéger cycle facturation.

Si vous souhaitez retarder la facturation jusqu'à une date future, indiquez cette date dans le champ Facturer après. Notez que la date limite de la facture doit être postérieure à cette date pour permettre la facturation par le compte.

Le champ ID site d'envoi des correspondances contient l'adresse devant figurer sur les factures pour les acteurs dont les factures sont adressées au site d'envoi des correspondances associé au compte. Ce champ peut être mis à jour en arrière-plan lorsqu'un élément de contrat est activé. Cela, à condition qu'aucun élément de contrat actif ne soit associé au site d'envoi des correspondances du compte. Pour plus d'informations sur la définition des adresses d'envoi des correspondances et des factures d'un acteur, voir Compte - Informations acteur.

Si vous souhaitez que le site d'envoi des correspondances ne soit pas modifié lors de l'activation d'un élément de contrat, cochez la case Protéger site d'envoi des correspondances.

Si les factures imprimées doivent être vérifiées par un utilisateur avant d'être envoyées au client sur une base continue, entrez l'ID de cet utilisateur dans le champ Interception impression facture. Cet ID sera ensuite copié sur les pages Facture - Acheminement de facture lors de leur création. Si l'utilisateur ne souhaite plus intercepter les factures futures, son ID peut être supprimé de ce champ.

Les soldes affichés dans la zone de défilement représentent les totaux de dette pour chacune des classes de dette associées aux éléments de contrat du compte. Les informations suivantes sont affichées :

• Class de dette : Classe de dette associée au(x) élément(s) de contrat du compte.
• Solde actuel : Montant actuellement dû par le client.
• Solde final : Montant qui serait dû par le client s'il souhaitait solder sa dette.

Pour afficher des informations récapitulatives sur les éléments de contrat qui contribuent aux totaux financiers, cliquez sur le bouton "Aller à" en regard du montant voulu.