Facture - Acheminements de facture

Cette page permet d'afficher les destinataires d'une facture. Pour savoir comment ces informations sont utilisées pour produire des images de facture, voir Imprimer des factures.

Cette page permet en outre de demander une nouvelle copie de facture.  Pour plus d'informations, voir Comment réimprimer une facture (pour les destinataires d'origine ou de nouveaux destinataires).

Sélectionnez Menu > Informations financières > Facture > Rechercher et accédez à la page Acheminements de facture.

Description de la page

Le champ Infos facture contient une concaténation des informations importantes relatives à la facture (telles que la date de facture, son état, la date d'échéance, le solde final). Si la numérotation de facture séquentielle a été activée, le numéro de la facture s'affiche également.

L'ID de facture est l'identifiant unique affecté par le système à la facture.

La zone de défilement Informations d'acheminement de facture contient une entrée pour chaque destinataire de la facture. Ces informations sont désactivées dès que la facture a été acheminée au destinataire. La suite de cette section décrit les champs pouvant être définis pour chaque destinataire de la facture.

L'ID d'acteur identifie l'acteur qui était à l'origine associé à l'enregistrement d'acheminement. Vous pouvez modifier l'ID d'acteur avec tout acteur défini dans le système, cette information n'étant utilisée que pour définir par défaut les informations sur le nom et l'adresse du destinataire, ci-dessous.

La zone Paramètres achem. facture contient les informations expliquant comment et quand la facture est acheminée au destinataire. Ces informations sont grisées si les informations d'acheminement de facture doivent être extraites ou si une facture est rouverte :

• Le Type d'acheminement de facture est la méthode utilisée pour transmettre la facture au client. Si l'ID d'acteur est associé au compte, ce type d'acheminement de facture provient par défaut de la page Compte - Informations acteur.
• La Séquence est l'identifiant affecté par le système à cet acheminement de facture.
• Le Contrôle de batch est l'identifiant du batch de facture dans lequel la copie du destinataire a été exportée. Le processus en mode batch est défini dans le type d'acheminement de facture ou la division SIC.
• Le champ Date/Heure extraction correspond à la date et l'heure auxquelles la facture a été exportée. Ces informations ne s'affichent qu'après de début de l'export.
• Format indique si le client doit recevoir une facture au format détaillé ou récapitulatif. Si l'ID d'acteur est associé au compte, ces informations proviennent par défaut de la page Compte - Informations acteur.
• L'option Réimprimer est cochée si un utilisateur a créé cet acheminement. Cette bascule est renseignée par le système et est toujours protégée.
• Activez l'option Ne pas extraire si la facture ne doit pas être acheminée pour une raison donnée.
• Le champ Copies indique le nombre de copies de la facture que reçoit l'acteur. Si l'ID d'acteur est associé au compte, ces informations proviennent par défaut de la page Compte - Informations acteur.
• Le N° bon commande est le numéro de bon de commande à imprimer sur la copie de la facture demandée par le client. Si l'ID d'acteur est associé au compte, ces informations proviennent par défaut de la page Compte - Informations acteur.
• Le champ Interception indique l'ID utilisateur de la personne qui veut vérifier la facture avant son envoi au client. Ce champ est renseigné automatiquement lorsqu'une interception d'impression de facture est spécifiée pour le compte (les informations d'interception sont définies sur la page Compte - Informations principales). En cas d'interception unique, l'utilisateur peut saisir son ID dans ce champ avant extraction de la facture (ou réimpression).
  Remarque :

  L'ajout d'un ID utilisateur dans le champ Interception ne renseigne pas automatiquement le champ Interception impression facture sur la page principale du compte et n'a pas non plus d'incidence sur les futurs acheminements de facture.

La zone Info adresse envoi des correspondances contient le nom et l'adresse du destinataire.

• Si le destinataire a un nom de substitution pour envoi de correspondance, les champs Nom1, Nom2 et Nom3 contiennent le nom de substitution pour envoi de correspondance de l'acteur. Sinon, le champ Nom1 contient le nom principal du destinataire (ce nom peut aussi inclure un préfixe ou un suffixe si ces champs sont définis pour la relation Compte - Acteur associée).
• Les autres champs sont l'adresse du destinataire.  Pour plus d'informations sur la façon dont le système compose l'adresse du destinataire, voir Source des informations d'acheminement de facture. Remarque :
• Si l'adresse du destinataire est une adresse d'envoi des correspondances (par opposition à un numéro de fax ou une adresse email), le pays associé à l'adresse contrôle les champs s'affichant dans l'adresse. Pour plus d'informations sur les composants de l'adresse, voir Définir les pays.
• Si un utilisateur ajoute manuellement un enregistrement d'acheminement, les informations d'adresse d'envoi des correspondances proviennent par défaut des informations figurant sur l'enregistrement d'acheminement en cours.
• Si un utilisateur spécifie un ID d'acteur qui est associé au compte de la facture, le type d'acheminement de facture défini sur l'enregistrement Compte - Acteur est la valeur par défaut.
• Si un utilisateur spécifie un ID d'acteur qui n'est pas associé au compte de la facture, le type d'acheminement de facture défini dans l'enregistrement d'installation est la valeur par défaut. Notez que si l'acheminement de facture indique que la facture est acheminée par service postal, le système ne pourra utiliser par défaut l'adresse de l'acteur que si celui-ci a une adresse de substitution pour envoi de correspondance sur ses informations de correspondance.
• Si l'utilisateur modifie le type d'acheminement de facture alors que celui-ci avait pris la valeur par défaut d'origine, le système renseigne les informations d'adresse comme décrit sous Source des informations d'acheminement de facture.
• Le bouton Valider de la page Facture n'est disponible que si vous avez défini le type d'option Autoriser la validation d'adresse sur Y (oui) dans la configuration Mutualisation de paramètres de la configuration générale du système. Une fois que vous avez cliqué sur le bouton, le Script de validation d'adresse de la configuration Mutualisation de paramètres de la configuration générale du système est appelé pour valider l'adresse entrée. Pour plus d'informations, voir Implémenter la validation d'adresse.