Facture - Sections de facture
Cette page vous permet d'afficher une sélection ou la totalité des sections de factures associées à une facture. En outre, elle vous permet d'effectuer certaines fonctions de maintenance (voir les détails ci-dessous).
Pour consulter ces informations, sélectionnez et accédez à la page Sections facture.
{2} Si la facture comporte plus de 25 sections de facture et que vous n'utilisez pas les boutons Aller à de la grille des sections de facture figurant sur l'onglet Principal pour accéder à ces informations, les critères de recherche sont intentionnellement laissés vides pour prévenir l'extraction de toutes les sections de facture (qui ralentirait les temps de réponse). Vous devez donc utiliser les Filtre EdC et Filtre état pour définir le type de section de facture qui doit être extrait. Pour plus d'informations sur les critères de recherche de cette page, voir la description de la page.
La section Description de la page ci-après décrit les champs de cette page. Pour une description des fonctions de maintenance courantes, voir Procédures.
Description de la page
Les Infos facture contiennent une concaténation d'informations importantes sur la facture (par exemple, la date de la facture, son état, la date d'échéance, le solde final, etc.).
L'ID de facture est l'identifiant unique affecté par le système à la facture.
Si la facture comporte plus de 25 sections de facture et que vous n'utilisez pas les hyperliens de la grille des sections de facture figurant sur l'onglet Principal pour accéder à cette page, les Filtres sont intentionnellement laissés vides pour prévenir l'extraction de toutes les sections de facture (qui ralentirait les temps de réponse). Vous devez donc utiliser les Filtre EdC et Filtre état pour définir le type de section de facture qui doit être extrait.
La zone située sous Infos facture fournit des options qui vous permettent de contrôler les sections de facture qui apparaissent dans la grille. Ces options sont les suivantes :
- Utilisez l'option Filtre EdC pour définir les types d'élément de contrat dont les sections de facture apparaissent dans la grille. Les options disponibles sont les suivantes :
- Adresse. Cette option vous permet de restreindre les sections de facture à celles dont les éléments de contrat sont liés à des points de service associés à une Adresse, une Ville et/ou un code de Courrier postal donnés. Notez que vous pouvez spécifier n'importe quelle combinaison de ces champs.
- Tous. Utilisez cette option si vous ne souhaitez pas limiter l'affichage des sections de facture en fonctions des attributs de l'élément de contrat.
- Type géographique. Cette option vous permet de restreindre les sections de facture à celles dont les éléments de contrat sont liés à des points de service associés à un Type géographique et une Valeur donnés.
- Type d'EdC. Cette option vous permet de restreindre les sections de facture à celles dont les éléments de contrat sont liés à des points de service associés à une Division SIC et un Type EdC donnés.
- Utilisez Filtre état pour restreindre les sections de facture en fonction de leur état. Les options disponibles sont les suivantes :
- Tous. Cette option permet d'afficher toutes les sections de facture quel que soit leur état.
- Pour consulter les différentes valeurs d'état, voir Cycle de vie d'une section de facture.
N'oubliez pas de cliquer sur le bouton de recherche après avoir modifié les filtres.
Les boutons Tout sélectionner/Tout effacer permettent de sélectionner des sections de facture si vous prévoyez d'effectuer l'une des actions de mise à jour en masse proposées en bas de la page. Ces boutons sont activés si l'une des conditions suivantes s'avère :
- Toutes les sections de facture qui apparaissent dans la grille ont les états Erreur, Validable et/ou Incomplet.
- Toutes les sections de facture qui apparaissent dans la grille ont l'état Validé.
Pour plus d'informations, reportez-vous ci-après à la description des actions de mise à jour en masse.
20 sections de facture simultanément. Le bouton Tout sélectionner permet de sélectionner les 20 premières sections de facture de la grille. S'il existe plus de 20 sections de facture, vous devez les sélectionner par batch.
La grille qui suit contient les sections de facture qui correspondent à vos critères de recherche. Elle contient les informations suivantes :
- La case à cocher Sélectionner. Voir la description de la mise à jour en série ci-dessus pour connaître les conditions selon lesquelles cette case à cocher peut être utilisée pour sélectionner des sections de facture pour les actions de mise à jour en série.
- La colonne Section de facture contient une concaténation de la division de chaque section de facture, du type d'EdC, de l'état et de la période de facturation. La division et le type d'EdC proviennent de l'élément de contrat de la section de facture. Cliquez sur l'hyperlien pour accéder à la page Section de facture - Principal. Sur cette page, vous pouvez effectuer des fonctions de maintenance (annuler/refacturer, supprimer, annuler, etc., selon l'état de la section) sur la section de facture en question.
- La colonne Montant actuel présente l'effet de la section de facture sur le solde actuel de l'élément de contrat.
- La colonne Etat indique l'état de la section de facture. Pour les valeurs possibles, voir Cycle de vie d'une section de facture.
- La colonne Remarques met en évidence les circonstances spéciales associées à la section de facture.
- Refacturé(e) après finalisation s'affiche si la section de facture est une refacturation qui a été créée après l'envoi de la facture au client. L'incidence financière de cette section de facture apparaît comme une "facture corrective" sur la prochaine facture produite pour le client.
- Refacturé(e) avant finalisation s'affiche si la section de facture est une refacturation qui a été créée avant l'envoi de la facture au client.
- Annulé(e) après finalisation s'affiche si la section de facture a été annulée après l'envoi de la facture au client. L'incidence financière de cette section de facture apparaît comme une "facture corrective" sur la prochaine facture produite pour le client.
- Annulé(e) avant finalisation s'affiche si la section de facture a été annulée avant l'envoi de la facture au client.
- Si l'état de la section de facture est Erreur ou Incomplet, cette colonne contient une valeur estimée pour cette section de facture. La valeur estimée est calculée en fonction d'un montant quotidien moyen issu des sections de facture validées de l'élément de contrat dans les 365 derniers jours. Cette moyenne est ensuite appliquée au nombre de jours dans la période de facturation de cette section de facture. Si la section de facture n'a pas de période de facturation (rare mais possible), la moyenne historique n'est pas affichée.
- Si l'état de la section de facture est Erreur, cette colonne présente également le message d'erreur.
- Refacturé(e) en raison d'une correction s'affiche si une facture corrective a été générée pour la section de facture. Cette remarque apparaît uniquement si l'option Facture corrective est spécifiée dans l'enregistrement Installation.
- Refacturé(e) en raison d'une correction. Annulé(e) après finalisation s'affiche pour une facture corrective qui engendre une autre facture corrective. Cette remarque apparaît uniquement si l'option Facture corrective est spécifiée dans l'enregistrement Installation.
- Les colonnes Quantité fournie et UdM (unité de mesure) indiquent la consommation qui a été facturée. L'UdM est définie par le type d'EdC de l'élément de contrat.
- L'ID section de facture est l'identifiant unique affecté par le système à la section de facture.
Cette transaction possède une logique complexe qui permet d'effectuer des "mises à jour en série" sur les sections de facture affichées dans la grille (au moyen des boutons proposés dans le bas de la page). Les sections qui suivent décrivent les différentes actions de mise à jour en masse.