Tableau de bord de tâche

Ce portail fournit un récapitulatif général des entrées de tâche non traitées et affectées selon différents critères. Il est destiné à être utilisé à la fois par les utilisateurs de tâches superviseurs et non superviseurs. Une implémentation peut introduire des zones supplémentaires sur ce portail si nécessaire.

Remarque :

Les résultats sont limités par le rôle. Pour les superviseurs, les graphiques prennent en compte les entrées de tâche associées à un rôle dont le superviseur est membre. Pour les non superviseurs, les graphiques prennent en compte les entrées de tâche non traitées qui sont dans un rôle duquel l'utilisateur est membre ou les entrées actuellement affectées à l'utilisateur. Pour plus d'informations sur les rôles, voir Les entrées de tâche référencent un rôle.

Pour accéder au portail, sélectionnez Menu > Tâche > Tableau de bord de tâche.

L'onglet Principal du portail peut comporter les zones suivantes :

Filtres . Cette zone affiche et gère les filtres limitant les informations affichées.
Entrées de tâche par rôle. Cette zone récapitule les entrées de tâche en fonction de leur rôle actuellement affecté.
Entrées de tâche par état. Cette zone récapitule les entrées de tâche en fonction de leur état actuel.
Entrées de tâche par priorité. Cette zone récapitule les entrées de tâche en fonction de leur priorité.
Entrées de tâche par ancienneté. Cette zone récapitule les entrées de tâche par ancienneté en fonction des plages d'ancienneté définies pour l'utilisateur actuel.
Entrées de tâche par type. Cette zone récapitule les entrées de tâche en fonction de leur type de tâche.

La sélection d'une tranche de données spécifique sur l'une de ces zones la configure en tant que filtre et transmet sa valeur aux autres zones du portail, ce qui leur permet de filtrer leurs données en conséquence.

L'onglet Détails du portail peut comporter la zone suivante :

Détails de la tâche Cette zone répertorie les entrées de tâche qui correspondent à différents critères et permet à l'utilisateur de travailler et de gérer la liste.

Détails de la tâche

Cette zone vous permet de rechercher les entrées de tâche non traitées à l'aide de divers attributs des entrées, ainsi que d'effectuer des actions sur celles qui sont sélectionnées.

Remarque :

Les résultats sont limités par le rôle. Pour les superviseurs, cette recherche renvoie les entrées de tâche qui correspondent aux critères de recherche et sont dans un rôle duquel le superviseur est membre. Pour les non superviseurs, la recherche renvoie les entrées de tâche non traitées qui correspondent aux critères de recherche et sont dans un rôle duquel l'utilisateur est membre ou les entrées actuellement affectées à l'utilisateur. Pour plus d'informations sur les rôles, voir Les entrées de tâche référencent un rôle.

Les sections suivantes décrivent les fonctionnalités de cette zone.

Filtres de recherche

Le tableau suivant décrit chacun des différents filtres pris en charge par cette zone.


Filtre de recherche	Description
Type de tâche	Utilisez ce filtre pour limiter la recherche aux entrées de tâche d'un type spécifique. Seuls les types de tâche pour lesquels l'utilisateur est membre d'au moins un rôle valide pour le type sont disponibles pour être sélectionnés.
Etat	Utilisez ce filtre pour limiter la recherche aux entrées de tâche dans l'état Non traité, Affecté, En cours ou En attente. Si vous choisissez Affecté, les entrées de tâche sont En cours et En attente. Notez que la requête sous-jacente exclut les entrées de tâche finalisées.
Jours d'ancienneté	Sur le portail Gestion des tâches, cette option est représentée par deux champs de filtre. Utilisez ces filtres pour limiter la recherche aux entrées de tâche dont l'ancienneté est limitée à une plage donnée en jours. Par exemple, les valeurs 2 - 5 limitent la recherche aux entrées ayant entre 2 et 5 jours d'ancienneté. Sur le portail Tableau de bord des tâches, cette option répertorie les plages d'ancienneté du récapitulatif des tâches configurées pour l'utilisateur. Sélectionnez une plage d'ancienneté spécifique pour limiter la recherche aux entrées de tâche dont l'ancienneté est limitée à une plage donnée en jours.
Affecter à l'utilisateur	Utilisez ce filtre pour limiter la recherche aux entrées de tâche affectées à un utilisateur particulier. Ce filtre apparaît uniquement si l'utilisateur actuel bénéficie d'un accès de superviseur de tâche.
Priorité	Utilisez ce filtre pour limiter la recherche aux entrées de tâche ayant une priorité spécifique.
Valeur de clé	Utilisez ce filtre pour limiter la recherche aux entrées de tâche présentant une clé de tri contenant la valeur entrée.
Message	Utilisez ce filtre pour limiter la recherche aux entrées de tâche contenant un message spécifique. Ce filtre apparaît après que le filtre de type de tâche a été renseigné et affiche la liste des textes de message de toutes les entrées de tâche non traitées du type de tâche sélectionné.
Caractéristique	Utilisez ces filtres pour limiter la recherche aux entrées de tâche ayant un type de caractéristique et une valeur spécifiques. Vous pouvez entrer jusqu'à cinq paires de types de caractéristique et de valeurs. Pour les types de tâches entrées manuellement, la liste des types de caractéristique est limitée aux types définis pour le type de tâche. Pour les types de tâche automatisés, si les types de caractéristique sont configurés pour le type de tâche, seuls ceux-ci sont affichés ; sinon, tous les types de caractéristique valides pour l'entité Entrée de tâche sont affichés.

Le système affiche le nombre total d'entrées de tâche affichées et le nombre total d'entrées qui correspondent à vos critères de recherche immédiatement sous l'ensemble de résultats.

Remarque :

Afin de maintenir les performances, la zone de recherche est configurée pour limiter le nombre de lignes extraites par la requête. Le nombre total d'enregistrements indique si d'autres entrées de tâche correspondant aux critères peuvent être affichées.

Résultats de la recherche

La zone affiche toutes les entrées de tâche qui correspondent aux critères de recherche, jusqu'à la limite définie comme paramètre de la zone. Les colonnes suivantes sont initialement affichées :

La colonne Action contient le bouton Travail. Cliquez sur ce bouton pour accéder à la page sur laquelle l'objet correspondant à l'entrée est affiché. Si le type de tâche a été configuré pour associer un script au numéro de message de cette entrée de tâche, au lieu d'être placé dans la page respective, le script associé est lancé. Pour plus d'informations, voir Que se passe-t-il lorsque vous traitez une entrée de tâche ?

Important :
Affectation automatique Lorsque vous cliquez sur le bouton Travail d'une entrée non traitée, le système fait passer l'entrée à l'état Affecté / En cours et vous l'affecte. Cette entrée de tâche devient également votre Tâche actuelle. Pour plus d'informations, voir Traiter une tâche.

Remarque :
Liste à traiter. La colonne comporte une icône Liste à traiter. Cliquez sur cette icône pour renseigner la zone Liste à traiter avec les résultats. Cliquez sur les entrées de la zone Liste à traiter pour exécuter la même logique que pour la sélection du bouton Travail pour une entrée. Vous accédez à l'objet lié ou lancez un script si cette fonctionnalité est configurée. Cette tâche devient l'entrée de tâche "courante". Elle vous est affectée si elle est non traitée et mise à jour vers l'état En cours.

Remarque :
1 seule entrée de tâche En cours. Si une autre entrée de tâche était en cours avant la sélection du bouton Travail, cette autre entrée de tâche est placée dans l'état En attente.
Les entrées sont triées en fonction de leur priorité. Les entrées de priorité plus élevée sont répertoriées en premier.
Jours d'ancienneté indique le nombre de jours depuis que l'entrée de tâche a été créée par le système. Les entrées sont triées de la plus récente à la plus ancienne pour chaque niveau de priorité.
Etat indique l'état en cours de l'entrée de tâche. Si le sous-état d'affectation est renseigné, cette valeur s'affiche, sinon l'état de l'entrée de tâche est affiché.
Affecter à l'utilisateur désigne l'utilisateur actuellement affecté à l'entrée de tâche.
Message désigne le message associé à l'entrée de tâche.
Connexe affiche un nombre d'entrées potentiellement associées à l'entrée actuelle en raison de valeurs de caractéristique de clé étrangère identiques. Cliquez sur le lien hypertexte pour accéder à la page Recherche de tâche avec l'entrée actuelle constituant la valeur de filtre de tâche Connexe.
Remarque affiche une icône de commentaires s'il existe des commentaires ou une entrée de journal de type Transféré, Renvoyé ou Détails utilisateurs pour l'entrée de tâche. Cliquez sur l'icône pour ouvrir une fenêtre contextuelle qui affiche les informations, le message, les commentaires et les journaux de l'entrée de tâche.
Caractéristiques affiche les types et valeurs de caractéristiques de l'entrée sous la forme d'une chaîne concaténée.
Entité liée affiche les informations sur l'objet lié à cette entrée. La chaîne d'informations vous permet d'accéder à la page dans laquelle l'objet correspondant à l'entrée est affiché.
ID de tâche est la clé générée par le système correspondant à l'entrée. Cliquez sur le lien hypertexte pour accéder à la page Entrée de tâche afin de visualiser ou de tenir à jour l'entrée actuelle.

Cliquez sur l'icône Configuration des colonnes Boussole dans l'en-tête de la zone pour afficher la zone de configuration des colonnes, dans laquelle vous pouvez ajouter des colonnes aux résultats. Les colonnes supplémentaires sont notamment les suivantes :

Date/heure de création contient la date et l'heure de création de l'entrée de tâche par le système.
Clé 1 à Clé 5 contiennent les cinq premières valeurs de clé de tri pour l'entrée.
Rôle de tâche affiche la description du rôle relatif à l'entrée de tâche.

Actions

La zone offre la possibilité d'exécuter certaines actions sur une ou plusieurs entrées de tâche sélectionnées.

Cochez la case figurant dans l'en-tête de la liste de résultats pour sélectionner toutes les entrées affichées dans la grille ou cochez la case d'une ligne pour sélectionner une entrée spécifique. Les actions disponibles sont les suivantes :

Utilisez le bouton Mettre à jour pour ouvrir une fenêtre contextuelle dans laquelle vous pouvez mettre à jour la priorité et/ou ajouter une entrée de journal Détails utilisateur aux entrées de tâche sélectionnées.
Utilisez le bouton Affecter pour affecter un utilisateur aux entrées de tâche sélectionnées. Les superviseurs reçoivent une fenêtre contextuelle dans laquelle ils peuvent choisir l'utilisateur faisant l'objet de l'affectation dans la liste des membres d'au moins un rôle du type de tâche. La recherche d'utilisateur inclut des informations sur le nombre d'entrées de tâche déjà affectées à chaque utilisateur. Pour les utilisateurs sans accès superviseur, l'utilisateur actuel est supposé faire l'objet de l'affectation et n'est pas affiché. Notez que le système n'autorise pas un non superviseur à s'affecter lui-même à une tâche qui est affectée à un autre utilisateur.
Utilisez le bouton Annuler l'affectation pour rouvrir les entrées de tâche sélectionnées et supprimer l'utilisateur affecté. Notez que le système n'autorise pas un non superviseur à rouvrir une tâche qui est affectée à un autre utilisateur.
Utilisez le bouton Finaliser pour finaliser les entrées de tâche sélectionnées. Les superviseurs et les non superviseurs peuvent finaliser n'importe quelle entrée de tâche, y compris celles affectées à d'autres utilisateurs.