Secuencia de Configuración de Tabla de Control Principal

Para implementar el sistema, debe configurar las reglas de negocios de la organización en "tablas de control". La configuración de estas tablas demora tiempo porque se permite adaptar muchos aspectos del sistema para satisfacer los requerimientos de la organización. Se recomienda enfáticamente tomarse el tiempo de documentar cómo se piensa configurar todas estas tablas antes de usar el siguiente plan para ingresar los datos de control principal. El tiempo que dedique a comprender las interrelaciones entre estos datos tendrá como recompensa un sistema limpio que satisface las necesidades actuales y a largo plazo.

Mientras describimos las transacciones y opciones de manera más detallada en otras secciones de este manual, use el siguiente diagrama (y las secciones restantes de este capítulo) como su plan. A continuación, se lista el orden en que se realizan las tareas y las páginas que usará para configurar el sistema. El orden es importante porque debe existir cierta información antes de poder definir otra información (es decir, existen muchas dependencias).

Nota: Configuración automática. La columna Configuración Automática de la siguiente tabla contiene sugerencias para ahorrar tiempo. También indica si una tabla de control contiene información cuando el sistema está instalado.
Nota: No tiene que configurar cada tabla de control. Sólo necesita configurar las tablas de control que regulan las funciones que se aplican a la organización.

Función

Menú

Configuración Automática

Contexto Global

Algoritmo

Admin, Algoritmo. Deberá configurar un algoritmo que complete valores de contexto global. El contexto global es usado por varias zonas en el sistema para desplegar datos pertinentes. Este algoritmo se conecta en el registro de instalación.

Entorno Contable

País y Estado

Admin, País

Códigos de Divisa

Admin, Código de Divisa

USD se completa de manera automática

Calendario Contable

Admin, Calendario Contable

División de Libro Mayor

Admin, División de Libro Mayor

Entorno de Seguridad

Servicio de Aplicación

Admin, Servicio de Aplicación

Todas las transacciones del paquete base se completan automáticamente

Tipo de Seguridad

Admin, Tipo de Seguridad

Grupo de Usuarios

Admin, Grupo de Usuarios

Nota: No podrá configurar usuarios en este punto

Un grupo de usuarios (ALL_​SERVICES) se configura automáticamente. Hace referencia a todos los demás servicios de aplicación y a un usuario único llamado SYSUSER.

Idioma

Admin, Idioma

ENG se completa de manera automática

Perfil de Despliegue

Admin, Perfil de Despliegue

Se configuran automáticamente dos perfiles de despliegue: NORTHAM despliega divisas y fechas en un formato norteamericano clásico; EURO despliega información en un formato europeo clásico

Rol de Acceso a Datos

Admin, Rol de Acceso a Datos

Grupo de Acceso

Admin, Grupo de Acceso

Usuario

Admin, Usuario

SYSUSER se configura de manera automática.

Tenga en cuenta que puede importar los usuarios (y los grupos de usuarios) desde un origen externo.

Volver a Grupo de Usuarios

Debe volver a los grupos de usuarios y definir todos los usuarios

Entorno de Clase de Cliente

Clase de Cliente

Admin, Clase de Cliente. En este punto, sólo podrá configurar los códigos de clase de cliente. Volverá a estas clases de cliente a través del proceso de configuración para completar la información adicional.

Entorno de Transacción Financiera

Calendario de Trabajo

Admin, Calendario de Trabajo

División SIC

Admin, División SIC

Clase de Ingresos

Admin, Clase de Ingresos

Algoritmo

Admin, Algoritmo. Deberá configurar el algoritmo que crea la cuenta contable correspondiente de un código de distribución cuando tiene interface con el libro mayor

Código de Distribución

Admin, Código de Distribución

Banco y Cuentas Bancarias

Admin, Banco

Plantilla de Cargo Facturable

Admin, Plantilla de Cargo Facturable. Nota: Si desea que el sistema fije por defecto las cantidades de servicio en cargos facturables creados con esta plantilla, debe configurar el código de unidad de medida adecuado, el código de tiempo de uso y/o el identificador de cantidad de servicio.

Tipo de Línea de Carga de Cargo Facturable

Admin, Tipo de Línea de Cargo Facturable

Algoritmo

Admin, Algoritmo. Deberá configurar varios algoritmos. Estos algoritmos: 1) recuperan el consumo de un segmento de factura, 2) calculan líneas de factura de un segmento de factura, 3) crean la transacción financiera de un segmento de factura, 4) anulan segmentos de factura estimados previamente

Tipo de Segmento de Factura

Admin, Tipo de Segmento de Factura

Algoritmo

Admin, Algoritmo. Puede que le interese configurar un algoritmo que formatee la información de Segmento de Factura que se despliega en el sistema para un Tipo de Segmento de Factura específico. Este algoritmo se conecta al Tipo de Segmento de Factura.

Algoritmo

Admin, Algoritmo. Deberá configurar el algoritmo que crea la transacción financiera de un segmento de pago

Tipo de Segmento de Pago

Admin, Tipo de Segmento de Pago

Algoritmo

Admin, Algoritmo. Deberá configurar el algoritmo que crea la transacción financiera de un ajuste

Algoritmo

Admin, Algoritmo. Existen muchos conectores disponibles para realizar lógicas adicionales al procesar ajustes. Por ejemplo, si hace que el sistema calcule los ajustes, debe configurar un algoritmo de generación de ajuste. Consulte Tipo de Ajuste para conocer otros conectores disponibles que puede usar la implementación.

Algoritmo

Admin, Algoritmo. Puede que le interese configurar un algoritmo que formatea la información de Ajuste que se despliega en todo el sistema para un Tipo de Ajuste específico. Este algoritmo se conecta en el Tipo de Ajuste.

Algoritmo

Admin, Algoritmo. Puede que le interese configurar un algoritmo que formatea la información de Ajuste que se despliega en todo el sistema. Este algoritmo se conecta en el registro de instalación.

Tipo de Ajuste

Admin, Tipo de Ajuste

Perfil de Tipo de Ajuste

Admin, Perfil de Tipo de Ajuste

Perfil de Aprobación

Admin, Perfil de Aprobación. Observe que un perfil de aprobación hace referencia a un Tipo de Tarea y a uno o más Roles de Tarea; éstos se deben configurar antes de configurar el perfil de aprobación. Después de configurar los perfiles de aprobación, éstos deben tener referencia en los tipos de ajuste que rigen.

Motivo de Anulación: Factura

Admin, Motivo de Anulación de Factura

Motivo de Anulación: Pago

Admin, Motivo de Anulación de Pago

Motivo de Anulación: Ajuste

Admin, Motivo de Anulación de Ajuste

Tipo de Forma de Pago

Admin, Tipo de Pago

Origen de Pago

Admin, Origen de Pago

Tipo de Solicitud de Cuentas a Pagar

Admin, Tipo de Solicitud de Cuentas a Pagar

Centro Emisor

Admin, Centro Emisor. Deberá configurar centros emisores si su organización asigna números de documentos a facturas.

Instalación

Admin, Opciones de Instalación: Marco y Admin, Opciones de Instalación. Muchos campos en el registro de instalación afectan al entorno de transacción financiera. Consulte la descripción de las páginas Facturación y Transacción Financiera y el separador Mensajes en la página Marco para obtener más información.

Algoritmo

Admin, Algoritmo. Deberá configurar un algoritmo que distribuya pagos.

Algoritmo

Admin, Algoritmo. Deberá configurar un algoritmo que maneje situaciones de sobrepago.

Algoritmo

Admin, Algoritmo. Es probable que deba configurar un algoritmo si clientes específicos pueden tener fechas de vencimiento de factura individuales.

Algoritmo

Admin, Algoritmo. Es probable que deba configurar un algoritmo si desea que el sistema suprima facturas que sólo contengan información acerca de pagos históricos.

Algoritmo

Admin, Algoritmo. Es probable que deba configurar un algoritmo si desea que el sistema imponga un cargo de fondos no suficientes si se anula un pago debido a fondos no suficientes.

Algoritmo

Admin, Algoritmo. Deberá configurar un algoritmo que formatea la información de factura que se despliega en todo el sistema. Este algoritmo se conecta en el registro de instalación.

Algoritmo

Admin, Algoritmo. Deberá configurar un algoritmo que formatea la información de pago que se despliega en todo el sistema. Este algoritmo se conecta en el registro de instalación.

Algoritmo

Admin, Algoritmo. Deberá configurar un algoritmo que fija por defecto el importe cuando se agrega manualmente un pago. Este algoritmo también calcula el importe de un pago automático de una factura para una cuenta con una opción de pago automático activa. Este algoritmo se conecta en el registro de instalación.

Algoritmo

Admin, Algoritmo. Consulte Clase de Cliente para conocer otros conectores disponibles que puede usar la implementación para realizar lógica adicional al procesar pagos y facturas.

Volver a Clase de Cliente

Admin, Clase de Cliente. Deberá conectar los algoritmos anteriormente definidos en las clases de cliente.

Entorno de Presupuesto

Algoritmo

Admin, Algoritmo. En este momento deberá configurar varios algoritmos: Cómo Calcular el Importe de Presupuesto Recomendado, Cómo Ajustar Periódicamente el Importe de Presupuesto de un Cliente, Las Circunstancias en que el Sistema Debe Realzar un Cliente que Tiene un Presupuesto Anómalo.

Plan de Presupuesto

Admin, Plan de Presupuesto

Algoritmo

Admin, Algoritmo. La elegibilidad de presupuesto está fijada en el nivel de tipo de AS. Deberá configurar un algoritmo de elegibilidad de presupuesto de sustitución si algunos acuerdos de servicio para un tipo de AS no son elegibles para presupuesto en base a ciertas condiciones.

Entorno de Cliente

Grupo de Administración de Cuentas

Admin, Grupo de Administración de Cuentas. Nota: Es probable que deba configurar Tipo de Tarea y Roles de Tarea antes de poder configurar grupos de administración de cuentas. Consulte Asignación de un Rol de Tarea para obtener más información sobre cómo se pueden usar los grupos de administración de cuentas para definir el rol de un ingreso.

Relación de Cuenta

Admin, Tipo de Relación de Cuenta.

Tipo de Alerta

Admin, Tipo de Alerta

Mensaje de Factura

Admin, Mensaje de Factura

Algoritmo

Admin, Algoritmo. Si cuenta con software capaz de reconstruir una imagen de una factura en PDF (para despliegue en línea), deberá crear un algoritmo que formatea los registros de extracción que se envían al software de imagen de factura.

Tipo de Ruta de Factura

Admin, Tipo de Ruta de Factura

Tipo de Cantidad de Contrato

Admin, Tipo de Cantidad de Contrato

Algoritmo

Admin, Algoritmo. Si cuenta con software capaz de reconstruir una imagen de una carta en PDF (para despliegue en línea), deberá crear un algoritmo que formatea los registros de extracción que se envían al software de imagen de carta.

Plantilla de Carta

Admin, Plantilla de Carta

Clase de Contacto de Cliente

Admin, Clase de Contacto de Cliente

Tipo de Contacto de Cliente

Admin, Tipo de Contacto de Cliente

Programas de Conservación

Admin, Programa de Conservación. Deberá configurar programas de conservación si su organización proporciona devoluciones a clientes en base a la elegibilidad y verificación de los artefactos y hardware recientemente comprados que se relacionan con conservar la demanda de energía.

Algoritmo

Admin, Algoritmo. Es probable que deba configurar los algoritmos que determinan si las ID de una persona están en un formato predefinido.

Tipo de Identificador de Persona

Admin, Tipo de Identificador de Persona.

Clasificaciones Industriales Standard

Admin, Código de Clasificación Industrial Standard (CIS)

Tipo de Exención de Impuesto

Admin, Tipo de Exención de Impuesto

Algoritmo

Admin, Algoritmo. Es probable que deba configurar los algoritmos que determinan si los números de teléfono están en un formato predefinido.

Tipo de Teléfono

Admin, Tipo de Teléfono.

Tipo de Relación de Persona

Admin, Tipo de Relación de Persona.

Algoritmo

Admin, Algoritmo. Deberá configurar un algoritmo que formatea la información de persona que se despliega en todo el sistema. Este algoritmo se conecta en el registro de instalación.

Algoritmo

Admin, Algoritmo. Deberá configurar un algoritmo para validar el nombre de una persona. Este algoritmo se conecta en el registro de instalación.

Algoritmo

Admin, Algoritmo. Puede sustituir la información de cuenta standard del sistema al configurar un algoritmo que produzca esta cadena de información. Este algoritmo se conecta en el registro de instalación.

Algoritmo

Admin, Algoritmo. Si cuenta con software capaz de reconstruir una imagen de una carta en PDF para despliegue en línea, deberá crear un algoritmo que presente este PDF. Este algoritmo se conecta en el registro de instalación.

Algoritmo

Admin, Algoritmo. Si cuenta con software capaz de reconstruir una imagen de una factura en PDF para despliegue en línea, deberá crear un algoritmo que presente este PDF. Este algoritmo se conecta en el registro de instalación.

Instalación

Admin, Opciones de Instalación. Muchos campos en el registro de instalación afectan al Entorno de Cliente. Consulte la descripción de los separadores Principal, Persona y Cuenta para obtener más información.

Estados de Cuenta

Algoritmo

Admin, Algoritmo. Si cuenta con software capaz de reconstruir una imagen de un estado de cuenta en PDF (para despliegue en línea), deberá crear un algoritmo que formatea los registros de extracción que se envían al software de imagen de estado de cuenta.

Tipo de Ruta de Estado de Cuenta

Admin, Tipo de Ruta de Estado de Cuenta

Ciclo de Estado de Cuenta

Admin, Ciclo de Estado de Cuenta

Algoritmo

Admin, Algoritmo. Si cuenta con software capaz de reconstruir una imagen de un estado de cuenta en PDF para despliegue en línea, deberá crear un algoritmo que presente este PDF. Este algoritmo se conecta en el registro de instalación.

Entorno de Pago Automático (TEF)

Algoritmo

Admin, Algoritmo. Deberá configurar un algoritmo para crear pagos automáticos. Este algoritmo se conecta en el registro de instalación.

Origen de Pago

Admin, Origen de Pago

Nota: Anteriormente creó orígenes de pago para el procesador de remesas y sus cajas registradoras. En este punto, deberá agregar al menos un origen de pago para pagos automáticos. ¿La razón? ¿Por qué? Porque los pagos automáticos se enlazan a un control de caja (que, a su vez, se enlaza a un origen de pago) cuando tienen interface fuera del sistema.

Algoritmo

Admin, Algoritmo. Deberá configurar el algoritmo de cálculo de fecha de pago automático adecuado para completar la extracción, la interfaz de libro mayor y las fechas de pago para pagos automáticos.

Tipo de Ruta de Pago Automático

Admin, Tipo de Ruta de Pago Automático

Tipo de Forma de Pago

Admin, Tipo de Pago

Nota: Anteriormente creó tipos de forma de pago para efectivo, cheques, etc. En este punto, deberá agregar un tipo de forma de pago para cada tipo de pago automático (por ejemplo, deuda directa, tarjeta de crédito, etc.).

Calendario de Trabajo

Admin, Calendario de Trabajo. Sólo necesita configurar calendarios de trabajo adicionales si los orígenes de pago automático (es decir, las instituciones financieras) tienen días laborales distintos a los de su organización.

Algoritmo

Admin, Algoritmo. Si necesita validar la cuenta bancaria o el número de tarjeta de crédito del cliente, deberá configurar los algoritmos de validación adecuados.

Tipo de Origen de Pago Automático

Admin, Tipo de Origen de Pago Automático

Algoritmo

Admin, Algoritmo. Es probable que deba configurar un algoritmo si los clientes pueden definir un límite máximo de retiro en sus opciones de pago automático.

Volver a Clase de Cliente

Admin, Clase de Cliente. Debe conectar el Algoritmo Pago Automático Sobre Límite en cada clase de cliente adecuada.

Entorno de Depósito

Algoritmo

Admin, Algoritmo. En este momento deberá configurar varios algoritmos: La Definición de un Buen Cliente, Cuándo Reembolsar un Depósito a un Cliente, Cuándo Recomendar un Depósito Adicional, Cómo/Cuándo Calcular Interés, Cómo Generar el Importe de Depósito Recomendado.

Clase de Depósito

Admin, Clase de Depósito

Tipo de Depósito no en Efectivo

Admin, Tipo de Depósito no en Efectivo

Entorno de Trabajo de Campo: Fase 1

Representante

Admin, Representante

Área de Operaciones

Admin, Área de Operación

Clase de Servicio de Campo

Admin, Clase de Servicio de Campo

Algoritmo

Admin, Algoritmo. Deberá configurar los algoritmos que ejecutan funciones especiales (si las hay) cuando se finaliza una actividad de campo

Pasos y Tipo de Actividad de Campo

Admin, Tipo de Actividad de Campo

Motivo de Anulación de Pedido de Trabajo en Campo y Actividad de Campo

Admin, Motivo de Anulación de Trabajo de Campo

Motivo de Replanificación de Pedido de Trabajo en Campo y Actividad de Campo

Admin, Motivo de Replanificación de Trabajo de Campo

Algoritmo

Admin, Algoritmo. Si necesita que ocurra algo en especial cuando se asocia una observación con una actividad de campo (por ejemplo, generar una Tarea), deberá configurar un algoritmo que haga todo lo necesario y asociarlo con la Observación de Actividad de Campo respectiva.

Observaciones de Actividad de Campo

Admin, Observación de Actividad de Campo

Algoritmo

Admin, Algoritmo. Si cuenta con software capaz de reconstruir una imagen de un pedido de trabajo en campo en PDF (para despliegue en línea), deberá crear un algoritmo que formatea los registros de extracción que se envían al software de imagen de pedido de trabajo en campo.

Grupo de Despacho

Admin, Grupo de Despacho

Ubicación de Desconexión

Admin, Ubicación de Desconexión

Perfiles de Tipo de Actividad de Campo

Admin, Perfil de Tipo de Actividad de Campo

Algoritmo

Las actividades de campo para Inicio/Terminación se crearán solo si el Tipo de Acuerdo de Servicio enlazado al punto de servicio tiene un algoritmo de creación de trabajo de campo de SASP. Consulte la sección Tipo de Acuerdo de Servicio que aparece a continuación.

Algoritmo

Admin, Algoritmo. Si cuenta con software capaz de reconstruir una imagen de un pedido de trabajo en campo en PDF para despliegue en línea, deberá crear un algoritmo que presente este PDF. Este algoritmo se conecta en el registro de instalación.

Entorno de Gestión de Cobranza (si cobra facturas vencidas (en oposición a una deuda vencida), NO configure estas tablas; consulte Procesamiento de Vencimiento: Tareas de Configuración para obtener la lista de tablas de control requeridas para cobrar facturas vencidas)

Algoritmo

Admin, Algoritmo. Es probable que deba configurar algoritmos si tiene eventos de seguimiento de cobros no standard.

Tipo de Evento de Seguimiento de Cobros

Admin, Tipo de Evento de Seguimiento de Cobros

Algoritmo

Admin, Algoritmo. Es probable que deba configurar un algoritmo de anulación de proceso de seguimiento de cobros si la organización permite remover acuerdos de servicio individuales de un proceso de seguimiento de cobros si están pagados (en lugar de realizar la anulación en función de todos los Acuerdos de Servicio de una clase de deuda).

Plantilla de Proceso de Seguimiento de Cobros

Admin, Plantilla de Proceso de Seguimiento de Cobros

Clase de Seguimiento de Cobros

Admin, Clase de Seguimiento de Cobros

Algoritmo

Admin, Algoritmo. En este momento deberá configurar varios algoritmos: Criterios de anulación del proceso de Seguimiento de Cobros, criterios de anulación del proceso de Interrupción y Atrasos de sustitución debido a planes de pago.

Clase de Deuda

Admin, Clase de Deuda

Clase de Deuda de Pasaje a Incobrables

Admin, Clase de Deuda de Pasaje a Incobrables

Algoritmo

Admin, Algoritmo. Deberá configurar algoritmos de Condición de Seguimiento de Cobros.

Control de Clase de Seguimiento de Cobros

Admin, Control de Clase de Seguimiento de Cobros

Algoritmo

Admin, Algoritmo. Es probable que deba configurar algoritmos si tiene eventos de interrupción no standard.

Tipo de Evento de Interrupción

Admin, Tipo de Evento de Interrupción

Algoritmo

Admin, Algoritmo. Es probable que deba configurar un algoritmo para la anulación del proceso de interrupción si la organización permite anular un proceso de interrupción cuando el acuerdo de servicio relacionado está pagado (en lugar de realizar la anulación en función de todos los Acuerdos de Servicio de una clase de deuda).

Plantilla de Proceso de Interrupción

Admin, Plantilla de Proceso de Interrupción

Algoritmo

Admin, Algoritmo. En este momento deberá configurar varios algoritmos: Cómo remitir una deuda a una agencia de seguimiento de cobros, Cómo transferir una deuda a otro acuerdo de servicio activo, Cómo amortizar parcialmente importes pequeños de una deuda y Cómo reembolsar saldos acreedores a un cliente.

Algoritmo

Admin, Algoritmo. Es probable que deba configurar algoritmos si tiene eventos de pasaje a incobrables no standard.

Tipo de Evento de Pasaje a Incobrables

Admin, Tipo de Evento de Pasaje a Incobrables (Nota: Deberá esperar hasta definir los Tipos de Acuerdos de Servicio antes de configurar los Eventos de Pasaje a Incobrables, porque el Tipo de Acuerdo de Servicio es un parámetro necesario para pasar la deuda a incobrables).

Plantilla de Proceso Pasaje a Incobrables

Admin, Plantilla de Proceso Pasaje a Incobrables

Control de Pasaje a Incobrables

Admin, Control de Pasaje a Incobrables

Agencia de Seguimiento de Cobros

Admin, Agencia de Seguimiento de Cobros. Nota: Cada agencia de seguimiento de cobros hace referencia a una persona, por lo tanto, debe configurar una persona para cada agencia antes de poder ingresar la información de agencia de seguimiento de cobros.

Algoritmo

Admin, Algoritmo. Es probable que deba configurar algoritmos si tiene una lógica especial que se debe ejecutar cuando se anula un plan de pago.

Tipo de Plan de Pago

Admin, Tipo de Plan de Pago

Método de Pago

Admin, Método de Pago

Pagador Externo

Admin, Pagador Externo. Nota: Debe crear una cuenta antes de poder crear un pagador externo.

Instalación

Admin, Instalación. Varios campos del registro de instalación afectan al Entorno de Gestión de Cobranza.

Algoritmo

Admin, Algoritmo. Deberá configurar un algoritmo al que se llama cuando un usuario pasa a incobrables la deuda en tiempo real.

Volver a Clase de Cliente

Admin, Clase de Cliente. Debe conectar el Algoritmo Pago Automático Sobre Límite en cada clase de cliente adecuada.

Servicios y Características

Tipo de Servicio

Admin, Tipo de Servicio

Algoritmo

Admin, Algoritmo. Si tiene tipos de características ad-hoc, es probable que deba configurar los algoritmos que controlan su validación

Referencia de Clave Foránea

Admin, Referencia de Clave Foránea. Si tiene tipos de características de clave foránea, es probable que deba configurar referencias de clave foránea para controlar la manera en que el usuario selecciona los valores de características (y la manera de validar los valores de clave foránea).

Todas las referencias de clave foránea del paquete base se completan automáticamente

Tipo y Valores de Característica

Admin, Tipo de Característica

Entorno de Prueba de Dispositivo

Algoritmo

Admin, Algoritmo. Si necesita validar un resultado de componente de prueba de dispositivo específico, deberá configurar los algoritmos de validación adecuados.

Tipo de Componente de Prueba de Dispositivo

Admin, Tipo de Componente de Prueba de Dispositivo

Algoritmo

Admin, Algoritmo. Si necesita que el sistema determine si los resultados de una prueba de dispositivo se consideran "aprobados", deberá configurar un algoritmo para realizar este procesamiento.

Tipo de Prueba de Dispositivo

Admin, Tipo de Prueba de Dispositivo

Algoritmo

Admin, Algoritmo. Si hace que el sistema seleccione medidores/elementos para prueba, deberá configurar un algoritmo para realizar este procesamiento.

Entorno de Medidor y Elemento

Tipo de Medidor

Admin, Tipo de Medidor (Nota: No podrá definir la recopilación de Tipos de Equipos y Tipos de Elementos válidos hasta definir los Tipos de Elementos. Tampoco podrá definir la recopilación de Tipos de Configuración de Medidor hasta definir los Tipos de Configuración de Medidor).

Tipo de ID de Medidor

Admin, Tipo de ID de Medidor

Fabricante/Modelo

Admin, Fabricante

Unidad de Medida

Admin, Unidad de Medida

Tiempo de Uso

Admin, Tiempo de Uso

Tipo de Configuración de Medidor

Admin, Tipo de Configuración de Medidor

Motivo de Baja

Admin, Motivo de Baja

Protocolo

Admin, Protocolo

Tipo de Lectura

Admin, Tipo de Despliegue de Lectura

Algoritmo

Admin, Algoritmo. Deberá configurar un algoritmo para generar el consumo estimado.

Área de Tendencia

Admin, Área de Tendencia

Clase de Tendencia

Admin, Clase de Tendencia

Superior/Inferior

Admin, Factor Superior/Inferior

Algoritmo

Admin, Algoritmo. Deberá configurar un algoritmo que calcule los límites superior/inferior usados en las lecturas de medidor. Este algoritmo se conecta en el registro de instalación.

Ubicación de Medidor

Admin, Ubicación de Medidor

Instrucciones de Lectura de Medidor

Admin, Instrucción para el Lector

Algoritmo

Admin, Algoritmo. Si necesita que ocurra algo en especial cuando se carga una lectura de medidor con una observación determinada (por ejemplo, generar una actividad de campo), deberá configurar un algoritmo que haga todo lo necesario y asociarlo con la Observación de Lectura de Medidor respectiva.

Observaciones de Lector de Medidor

Admin, Observación de Lector de Medidor

Origen de Lectura de Medidor

Admin, Origen de Lectura de Medidor

Advertencia de Lectura de Medidor

Admin, Advertencia para el Lector

Tipo de Elemento

Admin, Tipo de Elemento

Algoritmo

Admin, Algoritmo. Deberá configurar un algoritmo para formatear la información de medidor standard que aparece en todo el sistema. Este algoritmo se conecta en el registro de instalación.

Algoritmo

Admin, Algoritmo. Deberá configurar un algoritmo para formatear la información de elemento standard que aparece en todo el sistema. Este algoritmo se conecta en el registro de instalación.

Entorno de Predio y Punto de Servicio

Tipo de Predio

Admin, Tipo de Predio

Algoritmo

Admin, Algoritmo. Deberá configurar un algoritmo para formatear la información de predio standard que aparece en todo el sistema. Este algoritmo se conecta en el registro de instalación.

Algoritmo

Admin, Algoritmo. Deberá configurar un algoritmo que formatea la información de punto de servicio que se despliega en todo el sistema. Este algoritmo se conecta en el registro de instalación.

Algoritmo

Admin, Algoritmo. Es probable que deba configurar los algoritmos que determinan si las ID geográficas están en un formato predefinido.

Tipo Geográfico

Admin, Tipo Geográfico

Tipo de Punto de Servicio

Admin, Tipo de Punto de Servicio. (Nota: No podrá definir los Tipos de Acuerdo de Servicio del Tipo de Punto de Servicio hasta definir los Tipos de Acuerdo de Servicio, o los Perfiles de Tipo de Actividad de Campo hasta definir los Perfiles de Tipo de Actividad de Campo).

Nivel de Instalación 1 a 2

Admin, Nivel de Instalación 1 a 2

Nivel de Instalación 2 a 3

Admin, Nivel de Instalación 2 a 3

Entorno de Trabajo de Campo: Fase 2

Control de Servicio de Campo

Admin, Control de Servicio de Campo

Entorno de Ciclo de Facturación y Servicio

Ciclo de Facturación, Cronograma de Ciclo de Facturación

Admin, Ciclo de Facturación

Período de Facturación, Cronograma de Período de Facturación

Admin, Período de Factura

Tipo de Ruta

Admin, Tipo de Ruta

Ciclo de Servicio/Ruta

Admin, Ciclo de Servicio

Cronograma de Servicio

Admin, Cronograma de Servicio

Entorno de Tarifa

Frecuencia

Admin, Frecuencia

Identificador de Cantidad de Servicio

Admin, Identificador de Cantidad de Servicio

Tipo de Algoritmo

Admin, Tipo de Algoritmo. Si crea nuevas reglas de cálculo de procesamiento previo, debe configurar un tipo de algoritmo para cada regla (el tipo de algoritmo define los tipos de parámetros que se transfieren a la regla de cálculo).

Todos los tipos de algoritmo del paquete base se completan automáticamente

Factor de Cálculo

Principal, Tarifas, Factor de Cálculo

Tipo de Algoritmo

Admin, Tipo de Algoritmo. Si crea nuevas Reglas de Registro, debe configurar un tipo de algoritmo para cada regla (el tipo de algoritmo define los tipos de parámetros que se transfieren a la regla de registro).

Todos los tipos de algoritmo del paquete base se completan automáticamente

Tarifa

Principal, Tarifas, Estructura Tarifaria

Grupo de Cálculo

Principal, Tarifas, Grupo de Cálculo

Algoritmo

Admin, Algoritmo. Si usa algoritmos para cambiar dinámicamente los límites de paso, calcular precios o implementar reglas de elegibilidad de regla de cálculo, debe configurar estos algoritmos.

Regla de Cálculo

Principal, Tarifas, Regla de Cálculo

Valor de Factor de Cálculo

Principal, Tarifas, Valores de Factor de Cálculo

Valores de Intervalo de Factor de Cálculo

Principal, Tarifas, Valores de Intervalo de Factor de Cálculo

Estimación de Cantidad de Servicio de Tipo de Elemento

Admin, Estimación de Cantidad de Servicio de Tipo de Elemento

Grados-Día

Admin, Grados-Día

Entorno de Pago Tardío

Algoritmo

Admin, Algoritmo. Deberá configurar el algoritmo que determina si los clientes de una clase de cliente son elegibles para cargos por pago tardío

Algoritmo

Admin, Algoritmo. Deberá configurar el algoritmo que recauda cargos por pago tardío para los clientes de una clase de cliente

Volver a Clase de Cliente

Admin, Clase de Cliente. Deberá conectar los algoritmos de cargo por pago tardío anteriormente configurados.

Configuración de Acuerdo de Servicio

Algoritmo

Admin, Algoritmo. Será necesario configurar los algoritmos que determinan:

• Cómo calcular el importe de cargo por pago tardío para los acuerdos de servicio de un tipo determinado.

• Criterios especiales para probar antes de interrumpir un acuerdo de servicio.

• Cómo crear actividades de campo para acuerdos de servicio de un tipo determinado.

• Procesamiento especial que debe realizarse antes de la finalización de una factura que hace referencia a acuerdos de servicio de un tipo determinado.

• Procesamiento especial que debe realizarse durante la finalización de una factura que hace referencia a acuerdos de servicio de un tipo determinado.

• Procesamiento especial que debe realizarse cuando se crean acuerdos de servicio de un tipo determinado.

• Procesamiento especial que debe realizarse cuando se congela una transacción financiera para acuerdos de servicio de un tipo determinado.

Algoritmo

Admin, Algoritmo. Puede que le interese configurar un algoritmo que formatea la información de AS que se despliega en todo el sistema. Este algoritmo se conecta en el registro de instalación.

Algoritmo

Admin, Algoritmo. Puede que le interese configurar un algoritmo que formatea la información de AS que se despliega en todo el sistema para un Tipo de Acuerdo de Servicio específico. Este algoritmo se conecta en el Tipo de Acuerdo de Servicio.

Algoritmo

Admin, Algoritmo. Si desea que una alerta de Control Central realce cuando la cuenta actual tenga algún acuerdo de servicio anulado, deberá configurar el algoritmo que cumple esta función. Este algoritmo se conecta en el registro de instalación.

Tipo de Acuerdo de Servicio

Admin, Tipo de Acuerdo de Servicio

Términos y Condiciones

Admin, Términos y Condiciones

Opciones de Inicio de Tipo de Acuerdo de Servicio

Admin, Opción de Inicio de Tipo de Acuerdo de Servicio

Actualizar Tipos de Puntos de Servicio con tipos de AS iniciales y con Perfiles de Tipo de Actividad de Campo

Admin, Tipo de Punto de Servicio

Relaciones de Acuerdo de Servicio

Tipo de Relación de Acuerdo de Servicio

Admin, Tipo de Relación de Acuerdo de Servicio

Proveedor de Servicios

Admin, Proveedor de Servicios. Nota: Debe crear una persona antes de poder crear un proveedor de servicios. Si tiene relaciones financieras (factura para ellos o ellos facturan por usted), también debe crear una cuenta y un acuerdo de servicio de liquidación financiera antes de poder crear el proveedor de servicios.

Tipo de Acuerdo de Servicio/Relación de AS

Admin, Tipo de Relación de Acuerdo de Servicio de Tipo de Acuerdo de Servicio

Notificación y Flujo de Trabajo

Tipo de Evento de Flujo de Trabajo

Admin, Tipo de Evento de Flujo de Trabajo

Plantilla de Proceso de Flujo de Trabajo

Admin, Plantilla de Proceso de Flujo de Trabajo

Tipo de Carga de Notificación

Admin, Tipo de Carga de Notificación

Perfil de Proceso de Flujo de Trabajo

Admin, Perfil de Proceso de Flujo de Trabajo

IDs Externas de Notificación (Remitente)

Admin, ID Externa de Notificación

Tipo de Descarga de Notificación

Admin, Tipo de Descarga de Notificación

Proveedor de Servicios.

Admin, Proveedor de Servicios. Nota: Debe crear una persona antes de poder crear un proveedor de servicios.

Perfil de Descarga de Notificación

Admin, Perfil de Descarga de Notificación

Algoritmo

Admin, Algoritmo. Si desea que una alerta de Control Central realce cuando la cuenta y/o predio actual tenga procesos de flujo de trabajo activos, deberá configurar el algoritmo que cumple esta función. Este algoritmo se conecta en el registro de instalación.

Ventas y Marketing

Motivo de Retención de Pedido

Admin, Motivo de Retención de Pedido

Motivo de Anulación de Pedido

Admin, Motivo de Anulación de Pedido

Y más ...

Consulte Secuencia de Configuración de Paquete y Campaña para conocer los requerimientos de configuración adicionales

Membresía de Crédito de Servicio

Algoritmo

Admin, Algoritmo. Es probable que deba configurar algoritmos para el tipo de membresía de crédito de servicio y tipo de evento de crédito de servicio para controlar la conducta de la membresía de crédito de servicio y sus eventos.

Unidad de Crédito

Admin, Unidad de Crédito. Si los créditos de servicio registran unidades no monetarias.

Tipo de Membresía de Crédito de Servicio

Admin, Tipo de Membresía de Crédito de Servicio

Tipo de Evento de Crédito de Servicio

Admin, Tipo de Evento de Crédito de Servicio

Motivos de Inactividad de Membresía

Admin, Motivo de Inactividad de Membresía de Crédito de Servicio

Conclusión

Algoritmo

Admin, Algoritmo. Será necesario configurar los algoritmos que determinan:

#x2022; Alertas especiales en Control Central (suponiendo que tiene alertas especiales)

Opciones de Instalación

Admin, Opciones de Instalación: Marco y Admin, Opciones de Instalación. En este punto, es recomendable volver a controlar todo en el registro de instalación.

Valor por Defecto de Código Postal

Admin, Valor por Defecto de Código Postal

También deberá configurar la siguiente información si tiene cajas registradoras:

Si carga pagos desde un origen externo (por ejemplo, un procesador de remesas o buzón de pagos), debe configurar la siguiente información:

  • Cree una persona y una cuenta a las que el sistema enlazará los pagos con cuenta inválida. Consulte Fase 3: Crear Eventos de Pago, Formas de Pago, Pagos y Segmentos de Pago para obtener información acerca del proceso que contabiliza pagos inválidos a esta cuenta. Consulte Cómo Transferir un Pago de una Cuenta a Otra para conocer la forma en que un usuario transfiere el pago desde la cuenta inválida a la cuenta correcta (una vez conocida).
  • Cree un acuerdo de servicio para esta cuenta. Este acuerdo de servicio hará referencia al tipo de AS transitorio de pago. El sistema necesita este acuerdo de servicio para poder distribuir el pago de la cuenta inválida (y esto es necesario para que el efectivo refleje el pago). Consulte Segmentación de Error de Carga de Pago para obtener más información.
  • Actualice el origen de pago asociado al origen de pagos respectivo para indicar que el acuerdo de servicio creado en el paso anterior debe usarse para pagos con cuentas inválidas. Consulte Configuración de Orígenes de Pago para obtener más información.
  • Como el proceso de carga de pago simplemente contabiliza pagos que hacen referencia a cuentas inválidas a la cuenta asociada con el acuerdo de servicio transitorio en el origen de pago del pago, esta cuenta debe pertenecer a una clase de cliente con los algoritmos de distribución de pago adecuados. Esto puede conllevar la creación de una nueva clase de cliente que se usará sólo en cuentas transitorias. Esta clase de cliente necesitará los siguientes algoritmos:
  • Recomendamos usar un algoritmo de distribución de pago simple como PYDIST-PPRTY (distribuir pago según la prioridad de pago del tipo de AS).
  • Recomendamos usar un algoritmo de distribución de sobrepago como OVRPY-PPRTY (distribuir sobrepago al tipo de Acuerdo de Servicio de prioridad más alta).

Las secciones restantes describen tablas de control adicionales que se deben configurar para áreas funcionales específicas.