Secuencia de Configuración de Tabla de Control Principal
Para implementar el sistema, debe configurar las reglas de negocios de la organización en "tablas de control". La configuración de estas tablas demora tiempo porque se permite adaptar muchos aspectos del sistema para satisfacer los requerimientos de la organización. Se recomienda enfáticamente tomarse el tiempo de documentar cómo se piensa configurar todas estas tablas antes de usar el siguiente plan para ingresar los datos de control principal. El tiempo que dedique a comprender las interrelaciones entre estos datos tendrá como recompensa un sistema limpio que satisface las necesidades actuales y a largo plazo.
Mientras describimos las transacciones y opciones de manera más detallada en otras secciones de este manual, use el siguiente diagrama (y las secciones restantes de este capítulo) como su plan. A continuación, se lista el orden en que se realizan las tareas y las páginas que usará para configurar el sistema. El orden es importante porque debe existir cierta información antes de poder definir otra información (es decir, existen muchas dependencias).
|
Función |
Menú |
Configuración Automática |
|
Contexto Global |
||
|
Algoritmo |
Admin, Algoritmo. Deberá configurar un algoritmo que complete valores de contexto global. El contexto global es usado por varias zonas en el sistema para desplegar datos pertinentes. Este algoritmo se conecta en el registro de instalación. |
|
|
Entorno Contable |
||
|
País y Estado |
Admin, País |
|
|
Códigos de Divisa |
Admin, Código de Divisa |
USD se completa de manera automática |
|
Calendario Contable |
Admin, Calendario Contable |
|
|
División de Libro Mayor |
Admin, División de Libro Mayor |
|
|
Entorno de Seguridad |
||
|
Servicio de Aplicación |
Admin, Servicio de Aplicación |
Todas las transacciones del paquete base se completan automáticamente |
|
Tipo de Seguridad |
Admin, Tipo de Seguridad |
|
|
Grupo de Usuarios |
Admin, Grupo de Usuarios Nota: No podrá configurar usuarios en este punto |
Un grupo de usuarios (ALL_SERVICES) se configura automáticamente. Hace referencia a todos los demás servicios de aplicación y a un usuario único llamado SYSUSER. |
|
Idioma |
Admin, Idioma |
ENG se completa de manera automática |
|
Perfil de Despliegue |
Admin, Perfil de Despliegue |
Se configuran automáticamente dos perfiles de despliegue: NORTHAM despliega divisas y fechas en un formato norteamericano clásico; EURO despliega información en un formato europeo clásico |
|
Rol de Acceso a Datos |
Admin, Rol de Acceso a Datos |
|
|
Grupo de Acceso |
Admin, Grupo de Acceso |
|
|
Usuario |
Admin, Usuario |
SYSUSER se configura de manera automática. Tenga en cuenta que puede importar los usuarios (y los grupos de usuarios) desde un origen externo. |
|
Volver a Grupo de Usuarios |
Debe volver a los grupos de usuarios y definir todos los usuarios |
|
|
Entorno de Clase de Cliente |
||
|
Clase de Cliente |
Admin, Clase de Cliente. En este punto, sólo podrá configurar los códigos de clase de cliente. Volverá a estas clases de cliente a través del proceso de configuración para completar la información adicional. |
|
|
Entorno de Transacción Financiera |
||
|
Calendario de Trabajo |
Admin, Calendario de Trabajo |
|
|
División SIC |
Admin, División SIC |
|
|
Clase de Ingresos |
Admin, Clase de Ingresos |
|
|
Algoritmo |
Admin, Algoritmo. Deberá configurar el algoritmo que crea la cuenta contable correspondiente de un código de distribución cuando tiene interface con el libro mayor |
|
|
Código de Distribución |
Admin, Código de Distribución |
|
|
Banco y Cuentas Bancarias |
Admin, Banco |
|
|
Plantilla de Cargo Facturable |
Admin, Plantilla de Cargo Facturable. Nota: Si desea que el sistema fije por defecto las cantidades de servicio en cargos facturables creados con esta plantilla, debe configurar el código de unidad de medida adecuado, el código de tiempo de uso y/o el identificador de cantidad de servicio. |
|
|
Tipo de Línea de Carga de Cargo Facturable |
Admin, Tipo de Línea de Cargo Facturable |
|
|
Algoritmo |
Admin, Algoritmo. Deberá configurar varios algoritmos. Estos algoritmos: 1) recuperan el consumo de un segmento de factura, 2) calculan líneas de factura de un segmento de factura, 3) crean la transacción financiera de un segmento de factura, 4) anulan segmentos de factura estimados previamente |
|
|
Tipo de Segmento de Factura |
Admin, Tipo de Segmento de Factura |
|
|
Algoritmo |
Admin, Algoritmo. Puede que le interese configurar un algoritmo que formatee la información de Segmento de Factura que se despliega en el sistema para un Tipo de Segmento de Factura específico. Este algoritmo se conecta al Tipo de Segmento de Factura. |
|
|
Algoritmo |
Admin, Algoritmo. Deberá configurar el algoritmo que crea la transacción financiera de un segmento de pago |
|
|
Tipo de Segmento de Pago |
Admin, Tipo de Segmento de Pago |
|
|
Algoritmo |
Admin, Algoritmo. Deberá configurar el algoritmo que crea la transacción financiera de un ajuste |
|
|
Algoritmo |
Admin, Algoritmo. Existen muchos conectores disponibles para realizar lógicas adicionales al procesar ajustes. Por ejemplo, si hace que el sistema calcule los ajustes, debe configurar un algoritmo de generación de ajuste. Consulte Tipo de Ajuste para conocer otros conectores disponibles que puede usar la implementación. |
|
|
Algoritmo |
Admin, Algoritmo. Puede que le interese configurar un algoritmo que formatea la información de Ajuste que se despliega en todo el sistema para un Tipo de Ajuste específico. Este algoritmo se conecta en el Tipo de Ajuste. |
|
|
Algoritmo |
Admin, Algoritmo. Puede que le interese configurar un algoritmo que formatea la información de Ajuste que se despliega en todo el sistema. Este algoritmo se conecta en el registro de instalación. |
|
|
Tipo de Ajuste |
Admin, Tipo de Ajuste |
|
|
Perfil de Tipo de Ajuste |
Admin, Perfil de Tipo de Ajuste |
|
|
Perfil de Aprobación |
Admin, Perfil de Aprobación. Observe que un perfil de aprobación hace referencia a un Tipo de Tarea y a uno o más Roles de Tarea; éstos se deben configurar antes de configurar el perfil de aprobación. Después de configurar los perfiles de aprobación, éstos deben tener referencia en los tipos de ajuste que rigen. |
|
|
Motivo de Anulación: Factura |
Admin, Motivo de Anulación de Factura |
|
|
Motivo de Anulación: Pago |
Admin, Motivo de Anulación de Pago |
|
|
Motivo de Anulación: Ajuste |
Admin, Motivo de Anulación de Ajuste |
|
|
Tipo de Forma de Pago |
Admin, Tipo de Pago |
|
|
Origen de Pago |
Admin, Origen de Pago |
|
|
Tipo de Solicitud de Cuentas a Pagar |
Admin, Tipo de Solicitud de Cuentas a Pagar |
|
|
Centro Emisor |
Admin, Centro Emisor. Deberá configurar centros emisores si su organización asigna números de documentos a facturas. |
|
|
Instalación |
Admin, Opciones de Instalación: Marco y Admin, Opciones de Instalación. Muchos campos en el registro de instalación afectan al entorno de transacción financiera. Consulte la descripción de las páginas Facturación y Transacción Financiera y el separador Mensajes en la página Marco para obtener más información. |
|
|
Algoritmo |
Admin, Algoritmo. Deberá configurar un algoritmo que distribuya pagos. |
|
|
Algoritmo |
Admin, Algoritmo. Deberá configurar un algoritmo que maneje situaciones de sobrepago. |
|
|
Algoritmo |
Admin, Algoritmo. Es probable que deba configurar un algoritmo si clientes específicos pueden tener fechas de vencimiento de factura individuales. |
|
|
Algoritmo |
Admin, Algoritmo. Es probable que deba configurar un algoritmo si desea que el sistema suprima facturas que sólo contengan información acerca de pagos históricos. |
|
|
Algoritmo |
Admin, Algoritmo. Es probable que deba configurar un algoritmo si desea que el sistema imponga un cargo de fondos no suficientes si se anula un pago debido a fondos no suficientes. |
|
|
Algoritmo |
Admin, Algoritmo. Deberá configurar un algoritmo que formatea la información de factura que se despliega en todo el sistema. Este algoritmo se conecta en el registro de instalación. |
|
|
Algoritmo |
Admin, Algoritmo. Deberá configurar un algoritmo que formatea la información de pago que se despliega en todo el sistema. Este algoritmo se conecta en el registro de instalación. |
|
|
Algoritmo |
Admin, Algoritmo. Deberá configurar un algoritmo que fija por defecto el importe cuando se agrega manualmente un pago. Este algoritmo también calcula el importe de un pago automático de una factura para una cuenta con una opción de pago automático activa. Este algoritmo se conecta en el registro de instalación. |
|
|
Algoritmo |
Admin, Algoritmo. Consulte Clase de Cliente para conocer otros conectores disponibles que puede usar la implementación para realizar lógica adicional al procesar pagos y facturas. |
|
|
Volver a Clase de Cliente |
Admin, Clase de Cliente. Deberá conectar los algoritmos anteriormente definidos en las clases de cliente. |
|
|
Entorno de Presupuesto |
||
|
Algoritmo |
Admin, Algoritmo. En este momento deberá configurar varios algoritmos: Cómo Calcular el Importe de Presupuesto Recomendado, Cómo Ajustar Periódicamente el Importe de Presupuesto de un Cliente, Las Circunstancias en que el Sistema Debe Realzar un Cliente que Tiene un Presupuesto Anómalo. |
|
|
Plan de Presupuesto |
Admin, Plan de Presupuesto |
|
|
Algoritmo |
Admin, Algoritmo. La elegibilidad de presupuesto está fijada en el nivel de tipo de AS. Deberá configurar un algoritmo de elegibilidad de presupuesto de sustitución si algunos acuerdos de servicio para un tipo de AS no son elegibles para presupuesto en base a ciertas condiciones. |
|
|
Entorno de Cliente |
||
|
Grupo de Administración de Cuentas |
Admin, Grupo de Administración de Cuentas. Nota: Es probable que deba configurar Tipo de Tarea y Roles de Tarea antes de poder configurar grupos de administración de cuentas. Consulte Asignación de un Rol de Tarea para obtener más información sobre cómo se pueden usar los grupos de administración de cuentas para definir el rol de un ingreso. |
|
|
Relación de Cuenta |
Admin, Tipo de Relación de Cuenta. |
|
|
Tipo de Alerta |
Admin, Tipo de Alerta |
|
|
Mensaje de Factura |
Admin, Mensaje de Factura |
|
|
Algoritmo |
Admin, Algoritmo. Si cuenta con software capaz de reconstruir una imagen de una factura en PDF (para despliegue en línea), deberá crear un algoritmo que formatea los registros de extracción que se envían al software de imagen de factura. |
|
|
Tipo de Ruta de Factura |
Admin, Tipo de Ruta de Factura |
|
|
Tipo de Cantidad de Contrato |
Admin, Tipo de Cantidad de Contrato |
|
|
Algoritmo |
Admin, Algoritmo. Si cuenta con software capaz de reconstruir una imagen de una carta en PDF (para despliegue en línea), deberá crear un algoritmo que formatea los registros de extracción que se envían al software de imagen de carta. |
|
|
Plantilla de Carta |
Admin, Plantilla de Carta |
|
|
Clase de Contacto de Cliente |
Admin, Clase de Contacto de Cliente |
|
|
Tipo de Contacto de Cliente |
Admin, Tipo de Contacto de Cliente |
|
|
Programas de Conservación |
Admin, Programa de Conservación. Deberá configurar programas de conservación si su organización proporciona devoluciones a clientes en base a la elegibilidad y verificación de los artefactos y hardware recientemente comprados que se relacionan con conservar la demanda de energía. |
|
|
Algoritmo |
Admin, Algoritmo. Es probable que deba configurar los algoritmos que determinan si las ID de una persona están en un formato predefinido. |
|
|
Tipo de Identificador de Persona |
Admin, Tipo de Identificador de Persona. |
|
|
Clasificaciones Industriales Standard |
Admin, Código de Clasificación Industrial Standard (CIS) |
|
|
Tipo de Exención de Impuesto |
Admin, Tipo de Exención de Impuesto |
|
|
Algoritmo |
Admin, Algoritmo. Es probable que deba configurar los algoritmos que determinan si los números de teléfono están en un formato predefinido. |
|
|
Tipo de Teléfono |
Admin, Tipo de Teléfono. |
|
|
Tipo de Relación de Persona |
Admin, Tipo de Relación de Persona. |
|
|
Algoritmo |
Admin, Algoritmo. Deberá configurar un algoritmo que formatea la información de persona que se despliega en todo el sistema. Este algoritmo se conecta en el registro de instalación. |
|
|
Algoritmo |
Admin, Algoritmo. Deberá configurar un algoritmo para validar el nombre de una persona. Este algoritmo se conecta en el registro de instalación. |
|
|
Algoritmo |
Admin, Algoritmo. Puede sustituir la información de cuenta standard del sistema al configurar un algoritmo que produzca esta cadena de información. Este algoritmo se conecta en el registro de instalación. |
|
|
Algoritmo |
Admin, Algoritmo. Si cuenta con software capaz de reconstruir una imagen de una carta en PDF para despliegue en línea, deberá crear un algoritmo que presente este PDF. Este algoritmo se conecta en el registro de instalación. |
|
|
Algoritmo |
Admin, Algoritmo. Si cuenta con software capaz de reconstruir una imagen de una factura en PDF para despliegue en línea, deberá crear un algoritmo que presente este PDF. Este algoritmo se conecta en el registro de instalación. |
|
|
Instalación |
Admin, Opciones de Instalación. Muchos campos en el registro de instalación afectan al Entorno de Cliente. Consulte la descripción de los separadores Principal, Persona y Cuenta para obtener más información. |
|
|
Estados de Cuenta |
||
|
Algoritmo |
Admin, Algoritmo. Si cuenta con software capaz de reconstruir una imagen de un estado de cuenta en PDF (para despliegue en línea), deberá crear un algoritmo que formatea los registros de extracción que se envían al software de imagen de estado de cuenta. |
|
|
Tipo de Ruta de Estado de Cuenta |
Admin, Tipo de Ruta de Estado de Cuenta |
|
|
Ciclo de Estado de Cuenta |
Admin, Ciclo de Estado de Cuenta |
|
|
Algoritmo |
Admin, Algoritmo. Si cuenta con software capaz de reconstruir una imagen de un estado de cuenta en PDF para despliegue en línea, deberá crear un algoritmo que presente este PDF. Este algoritmo se conecta en el registro de instalación. |
|
|
Entorno de Pago Automático (TEF) |
||
|
Algoritmo |
Admin, Algoritmo. Deberá configurar un algoritmo para crear pagos automáticos. Este algoritmo se conecta en el registro de instalación. |
|
|
Origen de Pago |
Admin, Origen de Pago Nota: Anteriormente creó orígenes de pago para el procesador de remesas y sus cajas registradoras. En este punto, deberá agregar al menos un origen de pago para pagos automáticos. ¿La razón? ¿Por qué? Porque los pagos automáticos se enlazan a un control de caja (que, a su vez, se enlaza a un origen de pago) cuando tienen interface fuera del sistema. |
|
|
Algoritmo |
Admin, Algoritmo. Deberá configurar el algoritmo de cálculo de fecha de pago automático adecuado para completar la extracción, la interfaz de libro mayor y las fechas de pago para pagos automáticos. |
|
|
Tipo de Ruta de Pago Automático |
Admin, Tipo de Ruta de Pago Automático |
|
|
Tipo de Forma de Pago |
Admin, Tipo de Pago Nota: Anteriormente creó tipos de forma de pago para efectivo, cheques, etc. En este punto, deberá agregar un tipo de forma de pago para cada tipo de pago automático (por ejemplo, deuda directa, tarjeta de crédito, etc.). |
|
|
Calendario de Trabajo |
Admin, Calendario de Trabajo. Sólo necesita configurar calendarios de trabajo adicionales si los orígenes de pago automático (es decir, las instituciones financieras) tienen días laborales distintos a los de su organización. |
|
|
Algoritmo |
Admin, Algoritmo. Si necesita validar la cuenta bancaria o el número de tarjeta de crédito del cliente, deberá configurar los algoritmos de validación adecuados. |
|
|
Tipo de Origen de Pago Automático |
Admin, Tipo de Origen de Pago Automático |
|
|
Algoritmo |
Admin, Algoritmo. Es probable que deba configurar un algoritmo si los clientes pueden definir un límite máximo de retiro en sus opciones de pago automático. |
|
|
Volver a Clase de Cliente |
Admin, Clase de Cliente. Debe conectar el Algoritmo Pago Automático Sobre Límite en cada clase de cliente adecuada. |
|
|
Entorno de Depósito |
||
|
Algoritmo |
Admin, Algoritmo. En este momento deberá configurar varios algoritmos: La Definición de un Buen Cliente, Cuándo Reembolsar un Depósito a un Cliente, Cuándo Recomendar un Depósito Adicional, Cómo/Cuándo Calcular Interés, Cómo Generar el Importe de Depósito Recomendado. |
|
|
Clase de Depósito |
Admin, Clase de Depósito |
|
|
Tipo de Depósito no en Efectivo |
Admin, Tipo de Depósito no en Efectivo |
|
|
Entorno de Trabajo de Campo: Fase 1 |
||
|
Representante |
Admin, Representante |
|
|
Área de Operaciones |
Admin, Área de Operación |
|
|
Clase de Servicio de Campo |
Admin, Clase de Servicio de Campo |
|
|
Algoritmo |
Admin, Algoritmo. Deberá configurar los algoritmos que ejecutan funciones especiales (si las hay) cuando se finaliza una actividad de campo |
|
|
Pasos y Tipo de Actividad de Campo |
Admin, Tipo de Actividad de Campo |
|
|
Motivo de Anulación de Pedido de Trabajo en Campo y Actividad de Campo |
Admin, Motivo de Anulación de Trabajo de Campo |
|
|
Motivo de Replanificación de Pedido de Trabajo en Campo y Actividad de Campo |
Admin, Motivo de Replanificación de Trabajo de Campo |
|
|
Algoritmo |
Admin, Algoritmo. Si necesita que ocurra algo en especial cuando se asocia una observación con una actividad de campo (por ejemplo, generar una Tarea), deberá configurar un algoritmo que haga todo lo necesario y asociarlo con la Observación de Actividad de Campo respectiva. |
|
|
Observaciones de Actividad de Campo |
Admin, Observación de Actividad de Campo |
|
|
Algoritmo |
Admin, Algoritmo. Si cuenta con software capaz de reconstruir una imagen de un pedido de trabajo en campo en PDF (para despliegue en línea), deberá crear un algoritmo que formatea los registros de extracción que se envían al software de imagen de pedido de trabajo en campo. |
|
|
Grupo de Despacho |
Admin, Grupo de Despacho |
|
|
Ubicación de Desconexión |
Admin, Ubicación de Desconexión |
|
|
Perfiles de Tipo de Actividad de Campo |
Admin, Perfil de Tipo de Actividad de Campo |
|
|
Algoritmo |
Las actividades de campo para Inicio/Terminación se crearán solo si el Tipo de Acuerdo de Servicio enlazado al punto de servicio tiene un algoritmo de creación de trabajo de campo de SASP. Consulte la sección Tipo de Acuerdo de Servicio que aparece a continuación. |
|
|
Algoritmo |
Admin, Algoritmo. Si cuenta con software capaz de reconstruir una imagen de un pedido de trabajo en campo en PDF para despliegue en línea, deberá crear un algoritmo que presente este PDF. Este algoritmo se conecta en el registro de instalación. |
|
|
Entorno de Gestión de Cobranza (si cobra facturas vencidas (en oposición a una deuda vencida), NO configure estas tablas; consulte Procesamiento de Vencimiento: Tareas de Configuración para obtener la lista de tablas de control requeridas para cobrar facturas vencidas) |
||
|
Algoritmo |
Admin, Algoritmo. Es probable que deba configurar algoritmos si tiene eventos de seguimiento de cobros no standard. |
|
|
Tipo de Evento de Seguimiento de Cobros |
Admin, Tipo de Evento de Seguimiento de Cobros |
|
|
Algoritmo |
Admin, Algoritmo. Es probable que deba configurar un algoritmo de anulación de proceso de seguimiento de cobros si la organización permite remover acuerdos de servicio individuales de un proceso de seguimiento de cobros si están pagados (en lugar de realizar la anulación en función de todos los Acuerdos de Servicio de una clase de deuda). |
|
|
Plantilla de Proceso de Seguimiento de Cobros |
Admin, Plantilla de Proceso de Seguimiento de Cobros |
|
|
Clase de Seguimiento de Cobros |
Admin, Clase de Seguimiento de Cobros |
|
|
Algoritmo |
Admin, Algoritmo. En este momento deberá configurar varios algoritmos: Criterios de anulación del proceso de Seguimiento de Cobros, criterios de anulación del proceso de Interrupción y Atrasos de sustitución debido a planes de pago. |
|
|
Clase de Deuda |
Admin, Clase de Deuda |
|
|
Clase de Deuda de Pasaje a Incobrables |
Admin, Clase de Deuda de Pasaje a Incobrables |
|
|
Algoritmo |
Admin, Algoritmo. Deberá configurar algoritmos de Condición de Seguimiento de Cobros. |
|
|
Control de Clase de Seguimiento de Cobros |
Admin, Control de Clase de Seguimiento de Cobros |
|
|
Algoritmo |
Admin, Algoritmo. Es probable que deba configurar algoritmos si tiene eventos de interrupción no standard. |
|
|
Tipo de Evento de Interrupción |
Admin, Tipo de Evento de Interrupción |
|
|
Algoritmo |
Admin, Algoritmo. Es probable que deba configurar un algoritmo para la anulación del proceso de interrupción si la organización permite anular un proceso de interrupción cuando el acuerdo de servicio relacionado está pagado (en lugar de realizar la anulación en función de todos los Acuerdos de Servicio de una clase de deuda). |
|
|
Plantilla de Proceso de Interrupción |
Admin, Plantilla de Proceso de Interrupción |
|
|
Algoritmo |
Admin, Algoritmo. En este momento deberá configurar varios algoritmos: Cómo remitir una deuda a una agencia de seguimiento de cobros, Cómo transferir una deuda a otro acuerdo de servicio activo, Cómo amortizar parcialmente importes pequeños de una deuda y Cómo reembolsar saldos acreedores a un cliente. |
|
|
Algoritmo |
Admin, Algoritmo. Es probable que deba configurar algoritmos si tiene eventos de pasaje a incobrables no standard. |
|
|
Tipo de Evento de Pasaje a Incobrables |
Admin, Tipo de Evento de Pasaje a Incobrables (Nota: Deberá esperar hasta definir los Tipos de Acuerdos de Servicio antes de configurar los Eventos de Pasaje a Incobrables, porque el Tipo de Acuerdo de Servicio es un parámetro necesario para pasar la deuda a incobrables). |
|
|
Plantilla de Proceso Pasaje a Incobrables |
Admin, Plantilla de Proceso Pasaje a Incobrables |
|
|
Control de Pasaje a Incobrables |
Admin, Control de Pasaje a Incobrables |
|
|
Agencia de Seguimiento de Cobros |
Admin, Agencia de Seguimiento de Cobros. Nota: Cada agencia de seguimiento de cobros hace referencia a una persona, por lo tanto, debe configurar una persona para cada agencia antes de poder ingresar la información de agencia de seguimiento de cobros. |
|
|
Algoritmo |
Admin, Algoritmo. Es probable que deba configurar algoritmos si tiene una lógica especial que se debe ejecutar cuando se anula un plan de pago. |
|
|
Tipo de Plan de Pago |
Admin, Tipo de Plan de Pago |
|
|
Método de Pago |
Admin, Método de Pago |
|
|
Pagador Externo |
Admin, Pagador Externo. Nota: Debe crear una cuenta antes de poder crear un pagador externo. |
|
|
Instalación |
Admin, Instalación. Varios campos del registro de instalación afectan al Entorno de Gestión de Cobranza. |
|
|
Algoritmo |
Admin, Algoritmo. Deberá configurar un algoritmo al que se llama cuando un usuario pasa a incobrables la deuda en tiempo real. |
|
|
Volver a Clase de Cliente |
Admin, Clase de Cliente. Debe conectar el Algoritmo Pago Automático Sobre Límite en cada clase de cliente adecuada. |
|
|
Servicios y Características |
||
|
Tipo de Servicio |
Admin, Tipo de Servicio |
|
|
Algoritmo |
Admin, Algoritmo. Si tiene tipos de características ad-hoc, es probable que deba configurar los algoritmos que controlan su validación |
|
|
Referencia de Clave Foránea |
Admin, Referencia de Clave Foránea. Si tiene tipos de características de clave foránea, es probable que deba configurar referencias de clave foránea para controlar la manera en que el usuario selecciona los valores de características (y la manera de validar los valores de clave foránea). |
Todas las referencias de clave foránea del paquete base se completan automáticamente |
|
Tipo y Valores de Característica |
Admin, Tipo de Característica |
|
|
Entorno de Prueba de Dispositivo |
||
|
Algoritmo |
Admin, Algoritmo. Si necesita validar un resultado de componente de prueba de dispositivo específico, deberá configurar los algoritmos de validación adecuados. |
|
|
Tipo de Componente de Prueba de Dispositivo |
Admin, Tipo de Componente de Prueba de Dispositivo |
|
|
Algoritmo |
Admin, Algoritmo. Si necesita que el sistema determine si los resultados de una prueba de dispositivo se consideran "aprobados", deberá configurar un algoritmo para realizar este procesamiento. |
|
|
Tipo de Prueba de Dispositivo |
Admin, Tipo de Prueba de Dispositivo |
|
|
Algoritmo |
Admin, Algoritmo. Si hace que el sistema seleccione medidores/elementos para prueba, deberá configurar un algoritmo para realizar este procesamiento. |
|
|
Entorno de Medidor y Elemento |
||
|
Tipo de Medidor |
Admin, Tipo de Medidor (Nota: No podrá definir la recopilación de Tipos de Equipos y Tipos de Elementos válidos hasta definir los Tipos de Elementos. Tampoco podrá definir la recopilación de Tipos de Configuración de Medidor hasta definir los Tipos de Configuración de Medidor). |
|
|
Tipo de ID de Medidor |
Admin, Tipo de ID de Medidor |
|
|
Fabricante/Modelo |
Admin, Fabricante |
|
|
Unidad de Medida |
Admin, Unidad de Medida |
|
|
Tiempo de Uso |
Admin, Tiempo de Uso |
|
|
Tipo de Configuración de Medidor |
Admin, Tipo de Configuración de Medidor |
|
|
Motivo de Baja |
Admin, Motivo de Baja |
|
|
Protocolo |
Admin, Protocolo |
|
|
Tipo de Lectura |
Admin, Tipo de Despliegue de Lectura |
|
|
Algoritmo |
Admin, Algoritmo. Deberá configurar un algoritmo para generar el consumo estimado. |
|
|
Área de Tendencia |
Admin, Área de Tendencia |
|
|
Clase de Tendencia |
Admin, Clase de Tendencia |
|
|
Superior/Inferior |
Admin, Factor Superior/Inferior |
|
|
Algoritmo |
Admin, Algoritmo. Deberá configurar un algoritmo que calcule los límites superior/inferior usados en las lecturas de medidor. Este algoritmo se conecta en el registro de instalación. |
|
|
Ubicación de Medidor |
Admin, Ubicación de Medidor |
|
|
Instrucciones de Lectura de Medidor |
Admin, Instrucción para el Lector |
|
|
Algoritmo |
Admin, Algoritmo. Si necesita que ocurra algo en especial cuando se carga una lectura de medidor con una observación determinada (por ejemplo, generar una actividad de campo), deberá configurar un algoritmo que haga todo lo necesario y asociarlo con la Observación de Lectura de Medidor respectiva. |
|
|
Observaciones de Lector de Medidor |
Admin, Observación de Lector de Medidor |
|
|
Origen de Lectura de Medidor |
Admin, Origen de Lectura de Medidor |
|
|
Advertencia de Lectura de Medidor |
Admin, Advertencia para el Lector |
|
|
Tipo de Elemento |
Admin, Tipo de Elemento |
|
|
Algoritmo |
Admin, Algoritmo. Deberá configurar un algoritmo para formatear la información de medidor standard que aparece en todo el sistema. Este algoritmo se conecta en el registro de instalación. |
|
|
Algoritmo |
Admin, Algoritmo. Deberá configurar un algoritmo para formatear la información de elemento standard que aparece en todo el sistema. Este algoritmo se conecta en el registro de instalación. |
|
|
Entorno de Predio y Punto de Servicio |
||
|
Tipo de Predio |
Admin, Tipo de Predio |
|
|
Algoritmo |
Admin, Algoritmo. Deberá configurar un algoritmo para formatear la información de predio standard que aparece en todo el sistema. Este algoritmo se conecta en el registro de instalación. |
|
|
Algoritmo |
Admin, Algoritmo. Deberá configurar un algoritmo que formatea la información de punto de servicio que se despliega en todo el sistema. Este algoritmo se conecta en el registro de instalación. |
|
|
Algoritmo |
Admin, Algoritmo. Es probable que deba configurar los algoritmos que determinan si las ID geográficas están en un formato predefinido. |
|
|
Tipo Geográfico |
Admin, Tipo Geográfico |
|
|
Tipo de Punto de Servicio |
Admin, Tipo de Punto de Servicio. (Nota: No podrá definir los Tipos de Acuerdo de Servicio del Tipo de Punto de Servicio hasta definir los Tipos de Acuerdo de Servicio, o los Perfiles de Tipo de Actividad de Campo hasta definir los Perfiles de Tipo de Actividad de Campo). |
|
|
Nivel de Instalación 1 a 2 |
Admin, Nivel de Instalación 1 a 2 |
|
|
Nivel de Instalación 2 a 3 |
Admin, Nivel de Instalación 2 a 3 |
|
|
Entorno de Trabajo de Campo: Fase 2 |
||
|
Control de Servicio de Campo |
Admin, Control de Servicio de Campo |
|
|
Entorno de Ciclo de Facturación y Servicio |
||
|
Ciclo de Facturación, Cronograma de Ciclo de Facturación |
Admin, Ciclo de Facturación |
|
|
Período de Facturación, Cronograma de Período de Facturación |
Admin, Período de Factura |
|
|
Tipo de Ruta |
Admin, Tipo de Ruta |
|
|
Ciclo de Servicio/Ruta |
Admin, Ciclo de Servicio |
|
|
Cronograma de Servicio |
Admin, Cronograma de Servicio |
|
|
Entorno de Tarifa |
||
|
Frecuencia |
Admin, Frecuencia |
|
|
Identificador de Cantidad de Servicio |
Admin, Identificador de Cantidad de Servicio |
|
|
Tipo de Algoritmo |
Admin, Tipo de Algoritmo. Si crea nuevas reglas de cálculo de procesamiento previo, debe configurar un tipo de algoritmo para cada regla (el tipo de algoritmo define los tipos de parámetros que se transfieren a la regla de cálculo). |
Todos los tipos de algoritmo del paquete base se completan automáticamente |
|
Factor de Cálculo |
Principal, Tarifas, Factor de Cálculo |
|
|
Tipo de Algoritmo |
Admin, Tipo de Algoritmo. Si crea nuevas Reglas de Registro, debe configurar un tipo de algoritmo para cada regla (el tipo de algoritmo define los tipos de parámetros que se transfieren a la regla de registro). |
Todos los tipos de algoritmo del paquete base se completan automáticamente |
|
Tarifa |
Principal, Tarifas, Estructura Tarifaria |
|
|
Grupo de Cálculo |
Principal, Tarifas, Grupo de Cálculo |
|
|
Algoritmo |
Admin, Algoritmo. Si usa algoritmos para cambiar dinámicamente los límites de paso, calcular precios o implementar reglas de elegibilidad de regla de cálculo, debe configurar estos algoritmos. |
|
|
Regla de Cálculo |
Principal, Tarifas, Regla de Cálculo |
|
|
Valor de Factor de Cálculo |
Principal, Tarifas, Valores de Factor de Cálculo |
|
|
Valores de Intervalo de Factor de Cálculo |
Principal, Tarifas, Valores de Intervalo de Factor de Cálculo |
|
|
Estimación de Cantidad de Servicio de Tipo de Elemento |
Admin, Estimación de Cantidad de Servicio de Tipo de Elemento |
|
|
Grados-Día |
Admin, Grados-Día |
|
|
Entorno de Pago Tardío |
||
|
Algoritmo |
Admin, Algoritmo. Deberá configurar el algoritmo que determina si los clientes de una clase de cliente son elegibles para cargos por pago tardío |
|
|
Algoritmo |
Admin, Algoritmo. Deberá configurar el algoritmo que recauda cargos por pago tardío para los clientes de una clase de cliente |
|
|
Volver a Clase de Cliente |
Admin, Clase de Cliente. Deberá conectar los algoritmos de cargo por pago tardío anteriormente configurados. |
|
|
Configuración de Acuerdo de Servicio |
||
|
Algoritmo |
Admin, Algoritmo. Será necesario configurar los algoritmos que determinan: • Cómo calcular el importe de cargo por pago tardío para los acuerdos de servicio de un tipo determinado. • Criterios especiales para probar antes de interrumpir un acuerdo de servicio. • Cómo crear actividades de campo para acuerdos de servicio de un tipo determinado. • Procesamiento especial que debe realizarse antes de la finalización de una factura que hace referencia a acuerdos de servicio de un tipo determinado. • Procesamiento especial que debe realizarse durante la finalización de una factura que hace referencia a acuerdos de servicio de un tipo determinado. • Procesamiento especial que debe realizarse cuando se crean acuerdos de servicio de un tipo determinado. • Procesamiento especial que debe realizarse cuando se congela una transacción financiera para acuerdos de servicio de un tipo determinado. |
|
|
Algoritmo |
Admin, Algoritmo. Puede que le interese configurar un algoritmo que formatea la información de AS que se despliega en todo el sistema. Este algoritmo se conecta en el registro de instalación. |
|
|
Algoritmo |
Admin, Algoritmo. Puede que le interese configurar un algoritmo que formatea la información de AS que se despliega en todo el sistema para un Tipo de Acuerdo de Servicio específico. Este algoritmo se conecta en el Tipo de Acuerdo de Servicio. |
|
|
Algoritmo |
Admin, Algoritmo. Si desea que una alerta de Control Central realce cuando la cuenta actual tenga algún acuerdo de servicio anulado, deberá configurar el algoritmo que cumple esta función. Este algoritmo se conecta en el registro de instalación. |
|
|
Tipo de Acuerdo de Servicio |
Admin, Tipo de Acuerdo de Servicio |
|
|
Términos y Condiciones |
Admin, Términos y Condiciones |
|
|
Opciones de Inicio de Tipo de Acuerdo de Servicio |
Admin, Opción de Inicio de Tipo de Acuerdo de Servicio |
|
|
Actualizar Tipos de Puntos de Servicio con tipos de AS iniciales y con Perfiles de Tipo de Actividad de Campo |
Admin, Tipo de Punto de Servicio |
|
|
Relaciones de Acuerdo de Servicio |
||
|
Tipo de Relación de Acuerdo de Servicio |
Admin, Tipo de Relación de Acuerdo de Servicio |
|
|
Proveedor de Servicios |
Admin, Proveedor de Servicios. Nota: Debe crear una persona antes de poder crear un proveedor de servicios. Si tiene relaciones financieras (factura para ellos o ellos facturan por usted), también debe crear una cuenta y un acuerdo de servicio de liquidación financiera antes de poder crear el proveedor de servicios. |
|
|
Tipo de Acuerdo de Servicio/Relación de AS |
Admin, Tipo de Relación de Acuerdo de Servicio de Tipo de Acuerdo de Servicio |
|
|
Notificación y Flujo de Trabajo |
||
|
Tipo de Evento de Flujo de Trabajo |
Admin, Tipo de Evento de Flujo de Trabajo |
|
|
Plantilla de Proceso de Flujo de Trabajo |
Admin, Plantilla de Proceso de Flujo de Trabajo |
|
|
Tipo de Carga de Notificación |
Admin, Tipo de Carga de Notificación |
|
|
Perfil de Proceso de Flujo de Trabajo |
Admin, Perfil de Proceso de Flujo de Trabajo |
|
|
IDs Externas de Notificación (Remitente) |
Admin, ID Externa de Notificación |
|
|
Tipo de Descarga de Notificación |
Admin, Tipo de Descarga de Notificación |
|
|
Proveedor de Servicios. |
Admin, Proveedor de Servicios. Nota: Debe crear una persona antes de poder crear un proveedor de servicios. |
|
|
Perfil de Descarga de Notificación |
Admin, Perfil de Descarga de Notificación |
|
|
Algoritmo |
Admin, Algoritmo. Si desea que una alerta de Control Central realce cuando la cuenta y/o predio actual tenga procesos de flujo de trabajo activos, deberá configurar el algoritmo que cumple esta función. Este algoritmo se conecta en el registro de instalación. |
|
|
Ventas y Marketing |
||
|
Motivo de Retención de Pedido |
Admin, Motivo de Retención de Pedido |
|
|
Motivo de Anulación de Pedido |
Admin, Motivo de Anulación de Pedido |
|
|
Y más ... |
Consulte Secuencia de Configuración de Paquete y Campaña para conocer los requerimientos de configuración adicionales |
|
|
Membresía de Crédito de Servicio |
||
|
Algoritmo |
Admin, Algoritmo. Es probable que deba configurar algoritmos para el tipo de membresía de crédito de servicio y tipo de evento de crédito de servicio para controlar la conducta de la membresía de crédito de servicio y sus eventos. |
|
|
Unidad de Crédito |
Admin, Unidad de Crédito. Si los créditos de servicio registran unidades no monetarias. |
|
|
Tipo de Membresía de Crédito de Servicio |
Admin, Tipo de Membresía de Crédito de Servicio |
|
|
Tipo de Evento de Crédito de Servicio |
Admin, Tipo de Evento de Crédito de Servicio |
|
|
Motivos de Inactividad de Membresía |
Admin, Motivo de Inactividad de Membresía de Crédito de Servicio |
|
|
Conclusión |
||
|
Algoritmo |
Admin, Algoritmo. Será necesario configurar los algoritmos que determinan: #x2022; Alertas especiales en Control Central (suponiendo que tiene alertas especiales) |
|
|
Opciones de Instalación |
Admin, Opciones de Instalación: Marco y Admin, Opciones de Instalación. En este punto, es recomendable volver a controlar todo en el registro de instalación. |
|
|
Valor por Defecto de Código Postal |
Admin, Valor por Defecto de Código Postal |
|
También deberá configurar la siguiente información si tiene cajas registradoras:
- Cree una persona/cuenta a la que enlazará el acuerdo de servicio de excedentes y déficits. Consulte Cómo Balancear un Control de Caja No Balanceado (Arreglo de Excedentes/Déficits) para obtener más información.
- Cree un acuerdo de servicio al que se enlazarán los pagos de excedentes y déficits. Este acuerdo de servicio hará referencia al tipo de AS de excedentes y déficits. Para obtener más información, consulte Segmentación de Excedentes y Déficits de Caja.
Si carga pagos desde un origen externo (por ejemplo, un procesador de remesas o buzón de pagos), debe configurar la siguiente información:
- Cree una persona y una cuenta a las que el sistema enlazará los pagos con cuenta inválida. Consulte Fase 3: Crear Eventos de Pago, Formas de Pago, Pagos y Segmentos de Pago para obtener información acerca del proceso que contabiliza pagos inválidos a esta cuenta. Consulte Cómo Transferir un Pago de una Cuenta a Otra para conocer la forma en que un usuario transfiere el pago desde la cuenta inválida a la cuenta correcta (una vez conocida).
- Cree un acuerdo de servicio para esta cuenta. Este acuerdo de servicio hará referencia al tipo de AS transitorio de pago. El sistema necesita este acuerdo de servicio para poder distribuir el pago de la cuenta inválida (y esto es necesario para que el efectivo refleje el pago). Consulte Segmentación de Error de Carga de Pago para obtener más información.
- Actualice el origen de pago asociado al origen de pagos respectivo para indicar que el acuerdo de servicio creado en el paso anterior debe usarse para pagos con cuentas inválidas. Consulte Configuración de Orígenes de Pago para obtener más información.
- Como el proceso de carga de pago simplemente contabiliza pagos que hacen referencia a cuentas inválidas a la cuenta asociada con el acuerdo de servicio transitorio en el origen de pago del pago, esta cuenta debe pertenecer a una clase de cliente con los algoritmos de distribución de pago adecuados. Esto puede conllevar la creación de una nueva clase de cliente que se usará sólo en cuentas transitorias. Esta clase de cliente necesitará los siguientes algoritmos:
- Recomendamos usar un algoritmo de distribución de pago simple como PYDIST-PPRTY (distribuir pago según la prioridad de pago del tipo de AS).
- Recomendamos usar un algoritmo de distribución de sobrepago como OVRPY-PPRTY (distribuir sobrepago al tipo de Acuerdo de Servicio de prioridad más alta).
Las secciones restantes describen tablas de control adicionales que se deben configurar para áreas funcionales específicas.