Anulación/Refacturación Múltiple: Principal
La página principal se utiliza para seleccionar los segmentos de factura que se anularán/volverán a facturar y para iniciar la solicitud de anulación/refacturación. Abra para usar esta función.
Descripción de Página
Esta página contiene todos los segmentos de factura no anulados asociados con una determinada ID de AS. En la parte superior de la página se despliega la Información de AS, la ID de Cuenta (y el nombre), el Predio con características (y el domicilio), el Balance Actual y el Balance de Liquidación del acuerdo de servicio.
Cuando la página se abre por primera vez, la grilla se completa con TODOS los segmentos de factura no anulados desplegados en orden cronológico inverso. Todos los segmentos de factura congelados aparecen preseleccionados para procesamiento de anulación/refacturación. La siguiente información aparece en la grilla:
- Casillero Seleccionado. Si se activa este casillero, el segmento de factura se anulará/volverá a facturar cuando se haga click en el botón Anular/Refacturar/Congelar. Puede utilizar el mouse para alternar el valor de este casillero en un segmento de factura específico. De manera alternativa, puede hacer click en el botón Seleccionar Todo o el botón Limpiar Todo para activar/desactivar el casillero para todos los segmentos de factura congelados. El casillero de control se desactiva si la factura del segmento de factura se pasa a incobrables. Nota: El número total de segmentos de factura seleccionados se muestra sobre la grilla para propósitos de confirmación.
- Fecha Inicial. Éste es el primer día del segmento de factura.
- Fecha Final. Éste es el último día del segmento de factura.
- Fecha/Hora de Creación. Éste es el día/hora en que se creó el segmento de factura.
- Importe. Éste es el importe de liquidación del segmento de factura.
- Importe Original. Esta columna sólo contiene un valor si el segmento de factura es una refacturación de otro segmento de factura. En esta situación, se desplegará uno de los siguientes valores:
- Si el importe del nuevo segmento de factura difiere del importe del segmento de factura original, se desplegará el importe del segmento de factura original.
- Si el importe del nuevo segmento de factura equivale al importe del segmento de factura original, se desplegará la palabra Sin cambio.
- Información de Segmento de Factura. Ésta es la información resumida standard del segmento de factura.
Clasificación por Valores en la Grilla. Al igual que todas las grillas en el sistema, puede hacer click en un encabezamiento de columna para volver a clasificar la grilla por el valor de la columna respectiva. Esto puede ser útil para clasificar los segmentos de factura en orden de Importe.
Luego de seleccionar los segmentos de factura que se anularán/volverán a facturar, haga click en el botón Anular/Refacturar/Congelar. Cuando se hace click en este botón, se despliega una página con información adicional. Especifique la siguiente información y haga click en Calcular para anular el segmento de factura seleccionado y crear nuevos segmentos de factura:
- El Motivo de Anulación define por qué se están anulando los segmentos de factura.
- La Fecha Contable se utiliza para definir el período financiero en el que se contabilizan las transacciones financieras de los segmentos de factura anulados y nuevos.
- Active Autorizar Estimaciones si el sistema puede calcular el consumo en caso de no poder encontrar una lectura de medidor.
- Use la Opción de Facturación para definir cómo busca el sistema lecturas de medidor:
- Seleccione Usar Cronograma si el sistema debe seleccionar lecturas sobre la base del cronograma del ciclo de servicio del Punto de Servicio del Acuerdo de Servicio.
- Seleccione Usar Fecha Final si el sistema sólo debe seleccionar lecturas a partir de la fecha final del segmento de factura existente.
- Seleccione Usar Cronograma si el sistema debe seleccionar lecturas sobre la base del cronograma del ciclo de servicio del Punto de Servicio del Acuerdo de Servicio.
- Seleccione Usar Fecha Final si el sistema sólo debe seleccionar lecturas a partir de la fecha final del segmento de factura existente.
- Si prefiere hacer que el sistema use el snapshot de detalles de consumo de los segmentos de factura originales, active Usar Lectura/Elemento/Cantidad de Servicio Anterior. Si este casillero está activado, las opciones Autorizar Estimaciones y Opción de Facturación no son relevantes. Nota: El casillero Utilizar Lectura/Elemento/CS Anterior no está disponible si el Acuerdo de Servicio de la factura hace referencia a un tipo de Acuerdo de Servicio con el indicador de rol especial Determinantes de Factura Requeridos.
Si la causa de la refacturación es una tarifa incorrecta y la nueva tarifa requiere cantidades de servicio que no se calcularon cuando se calculó originalmente la factura, no active Usar Lectura/Elemento/Cantidad de Servicio Anterior. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque necesita que el sistema derive nuevas cantidades de servicio durante el proceso de refacturación.
Nota sobre valor por defecto. La Fecha Contable se fija por defecto en la fecha actual y se activa el casillero Utilizar Lectura/Elemento/CS Anterior.
Luego de especificar la información anterior, el sistema anula/vuelve a facturar cada segmento en orden cronológico (es decir, los primeros segmentos se anularán/volverán a facturar antes que los últimos). El nuevo importe de cada segmento de factura se muestra en la columna Importe Original. Puede navegar a la página Gráfico para visualizar gráficamente las ramificaciones financieras de las anulaciones/nuevas facturaciones.
Errores. Es posible que se produzcan errores en los segmentos de factura cuando los anula/vuelve a facturar. Por ejemplo, si cambia la tarifa del AS a una tarifa que requiere una unidad de medida que no existe en el medidor del AS, se genera un error en el segmento de factura. Si esto ocurre, debe ir a Segmento de Factura: Principal para el segmento de factura con anulación pendiente y utilizar la acción Deshacer para remover el segmento de factura inválido (y restaurar el segmento original al estado Congelado). Como alternativa, puede desglosar el segmento de factura con Error y utilizar la acción Regenerar después de corregir la causa del problema.
No hay opción Deshacer. A diferencia de las anulaciones/nuevas facturaciones que se realizan en Segmento de Factura: Principal, no hay ninguna acción Deshacer. Esto se debe a que la transacción de anulación/refacturación múltiple congela los segmentos de factura recién creados luego de la anulación/refacturación, mientras que la transacción del segmento de factura permite examinar el nuevo segmento de factura antes de congelarlo. Si cometió un error, simplemente corrija la causa del error y vuelva a realizar la anulación/refacturación. Las transacciones financieras erróneas se suprimen automáticamente en la siguiente factura producida para el cliente.
Solicitudes de Consumo. Si un segmento de factura está enlazado a un acuerdo de servicio que requiere determinantes de factura de Oracle Utilities Meter Data Management, se crea un generador de factura fuera de ciclo (OCBG) para realizar la anulación/refacturación. Consulte Anulación Múltiple/Refacturación: Solicitudes de Consumo para obtener más detalles acerca del generador de factura fuera de ciclo. Si el segmento de factura debe esperar hasta que finalice la solicitud de consumo, aparecerá un mensaje en esta grilla en el que se indicará que la anulación/refacturación está en progreso. Los casilleros de control de estos segmentos de factura y los botones Anular/Refacturar, Seleccionar Todo y Deseleccionar Todo estarán desactivados. Deberá refrescar la página para controlar el progreso de la refacturación.