Definición de Criterios de Elegibilidad para una Iniciativa

Utilice este procedimiento para definir los criterios de elegibilidad de una iniciativa. Los siguientes pasos se aplican a cada criterio.

Requisitos Previos: Debe crear una iniciativa que pueda tener oportunidades antes de que usted pueda elegir los criterios de elegibilidad para la iniciativa.
  1. Seleccione Menú > Ventas y Marketing > Iniciativa > Buscar.
  2. Ingrese los criterios de búsqueda en la zona Consulta de Iniciativa.
  3. Haga click en Refrescar.
  4. En la lista de resultados de búsqueda, haga click en el enlace de la iniciativa que desea mantener. (Se abrirá la iniciativa seleccionada en el portal de Iniciativas.)
  5. Para definir los criterios de elegibilidad para la iniciativa, haga click en el enlace Agregar en la barra de título de la zona Generalidades de Criterios de Elegibilidad de Iniciativas. (Esta zona se despliega para iniciativas que pueden tener oportunidades.)
  6. Seleccione el tipo de objeto de negocio que definirá los criterios de iniciativa y haga click en Aceptar.
    El producto base proporciona un número de objetos de negocio de criterios de elegibilidad de iniciativa. Cada objeto de negocio permite definir los algoritmos de comparación, los operadores y los valores válidos. Consulte los mapas de mantenimiento de estos objetos de negocio para obtener detalles. Para obtener más información sobre los tipos de criterios de elegibilidad, consulte Acerca de los Criterios de Elegibilidad de Iniciativa.
  7. Ingrese un número de secuencia, una descripción, una descripción detallada y un punto de ejecución de criterios para el criterio.
  8. Complete la sección Comparación de Criterios. Cada objeto de negocio permite definir las selecciones válidas para: Algoritmo, Operador de Comparación y Valor de Comparación.
    Consulte la ayuda embebida en el mapa de mantenimiento para obtener más detalles sobre estos campos.
  9. Complete la sección Resultados de Comparación. Especifique la acción para cada resultado de comparación posible, es decir, Si es Verdadero, Si es Falso y Si los Datos son Insuficientes.
    Consulte la ayuda embebida en el mapa de mantenimiento para obtener más detalles sobre estos campos.
  10. Haga click en Grabar.
Repita los pasos 5 a 10 para agregar un criterio adicional para la iniciativa.