Klasyfikacja klienta - główne
Aby skonfigurować klasyfikacje klientów, należy przejść do i użyć Strony głównej.
Opis strony
Należy wprowadzić unikatowy kod Klasyfikacji klienta oraz Opis dla każdej klasyfikacji klienta.
Za pomocą Klasy windykacyjnej można zdefiniować domyślną klasę windykacyjną dla nowych kont, które będą przypisane do tej klasyfikacji klienta. Klasa windykacyjna konta może być następnie modyfikowana, jeżeli konto ma szczególne problemy lub wymagania związane z windykacją.
Więcej informacji na temat znaczenia klasy windykacyjnej można znaleźć w sekcji Projektowanie klas windykacyjnych .
Należy włączyć opcję Wymagane zadanie biznesowe, jeżeli umowy połączone z kontami tej klasyfikacji klienta wymagają wprowadzenia opisu działalności gospodarczej.
Należy włączyć opcję Księgowanie pozycji otwartych, jeżeli konta przypisane do tej klasyfikacji klienta powinny podlegać księgowaniu pozycji otwartych. Pełne omówienie znaczenia tej opcji można znaleźć w sekcji Księgowanie pozycji otwartych.
Należy włączyć opcję Płatność spoza CIS, jeżeli konta należące do tej klasyfikacji klienta są używane do płatności dokonywanych w celu zmniejszenia należności spoza CIS. Załóżmy, że przedsiębiorstwo użytkownika przyjmuje płatności dla asesora powiatowego, a użytkownik nie chce tworzyć osobnego konta dla każdej osoby uiszczającej należną do zapłaty kwotę. Wówczas należy skonfigurować następujące informacje, aby możliwe było przyjmowanie takich płatności:
- Należy utworzyć nową klasyfikację klienta o nazwie "Klient spoza CIS".
- Należy utworzyć typ umowy dla każdego typu płatności spoza CIS, której może dokonać klient. Koniecznie należy wprowadzić kod dekretacji dla każdego typu umowy, który zawiera odwołanie do odpowiedniego konta przychodów (lub zobowiązań). Należy pamiętać o zaznaczeniu, że każdy typ umowy nie jest fakturowany.
Szablonów płatności można używać w przypadku standardowych typów alokacji płatności spoza COK. Szablony te są używane do określenia domyślnej dekretacji płatności i umożliwiają bezpośrednią alokację płatności spoza COK do określonych kodów dekretacji.
Więcej informacji o wykorzystaniu szablonów płatności do przetwarzania płatności spoza obsługi klientów znaleźć można w sekcji Płatności spoza obsługi klienta.
- Należy utworzyć konto, w którym będą rejestrowane takie płatności. Następnie trzeba przypisać to konto do nowej klasyfikacji klienta. Zalecane jest utworzenie osobnego konta dla każdego typu umowy, który został utworzony w poprzednim kroku.
- Należy utworzyć i aktywować umowy dla nowych kont.
Gdy ktoś dokona płatności w ramach należności spoza CIS, operator doda płatność dla powyższego konta. Przy płatności operator powinien zarejestrować informacje referencyjne, aby był wiadomy powód dokonania płatności. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w sekcji Zdarzenie płatności - główne.
Należy zdefiniować różne reguły biznesowe dla każdego rejonu, w którym znajdują się klienci przypisani do klasyfikacji klienta. Na przykład, jeżeli użytkownik prowadzi działalność na terenie Kalifornii i Nevady ORAZ ma obszary obsługi klienta dla każdego stanu ORAZ ma klientów indywidualnych w każdym stanie, użytkownik ten musi zdefiniować Pliki kontrolne klasyfikacji klienta dla każdego obszaru obsługi klienta. Można tego dokonać za pomocą strony Pliki kontrolne - klasyfikacja klienta. Na poniższej siatce widoczne są obszary obsługi klienta, dla których skonfigurowano reguły biznesowe.