現用帳戶摘要區域
現用帳戶摘要區域會列出人員在內容中為帳戶主要客戶的所有相關帳戶。此外，連結至此人員下階的帳戶也會顯示在此區域中，如果該下階還有下階，其帳戶也會包含在內。實際上，系統會尋找深達五個層級的帳戶 (也就是，該帳戶以下四個層級的下階帳戶將包含在此區域中)。
備註：
僅顯示與具有財務關係的下階人員連結的帳戶。當您設定客戶階層時，可以定義次要聯絡人和「主要聯絡人」(也就是公司聯絡對象)。如上所述，此區域將包括與這些次要和主要聯絡人相關的帳戶。但是，您可能不想在此區域中包含與主要聯絡人相關的個人帳戶。您可以在設定階層時，控制在此區域顯示哪些帳戶。針對應包含其帳戶的人員開啟「財務關係」開關，即可達成。
方格中會顯示下列資料欄：
帳戶資訊 此資料欄包含標準帳戶資訊。
目前餘額和欠款 此資料欄包含帳戶的目前餘額。如果帳戶的目前餘額大於零，則欠款資料欄會顯示彩色列。此列提供有關帳戶債務帳齡的資訊。請注意，按帳齡劃分的債務餘額資訊不適用於未結項目帳戶。請參閱目前客戶區域，以取得有關此列的詳細資訊。
上次帳單資訊 此資料欄包含已傳送至帳戶的上次完成帳單相關資訊。
上次聯絡資訊 此資料欄包含與帳戶主要客戶相關聯的上次客戶聯絡資訊。