人員 - 人員
此頁面是用來定義這位人員與其他人員的關係。例如，假設您正在維護的人員是企業集團，您可以在此頁面定義其子公司。如需深入瞭解階層，請參閱如何設定客戶階層。
您是在定義「下階關係」。請務必要瞭解，您應該要把自己在此頁面的方格中定義的人員，當作是頁面頂端之人員的「下階」。
下階也可能會有下階。其中某個下階也可能會有自己的下階 (例如，您可能會碰到企業集團的某個子公司也有自己的子公司的情況)。若要定義下階的下階，您只要在此頁面上顯示該下階人員，然後定義其下階即可。
平等關係。您可以把將其關係暗示彼此沒有階層關係的兩個人員 (例如配偶) 連結在一起，方法有兩種：1) 您可以把某個配偶指定為「上階」，並把另一個配偶指定為「下階」，或是 2) 您可以同時為兩位人員定義配偶關係 (也就是說，您把 Robert Chopin 定義為 Jeanette Chopin 的先生，並把 Jeanette Chopin 定義為 Robert Chopin 的妻子)。如果您選擇第二種方法，他們之間會是循環關係。
如果您的組織會輸入多個層級的人員，我們必須強調，我們並不會防止循環關係。這代表您可以設定無意義的情況，像是人員 2 是人員 1 的下階，同時人員 1 是人員 2 的下階。
使用，然後導覽至「人員」頁面。
頁面描述
方格包含與您在頁面頂端定義之「上階」人員相關聯的「下階」。下列欄位會顯示：
下階人員：這是「下階」人員的唯一識別碼，旁邊會顯示此人員的主要名稱。
下階資訊：會顯示資訊性的訊息，標明該下階人員是否有自己的下階。您可以按一下相對應的前往按鈕，以檢視該下階的下階。
關係類型：指出上階與下階人員之間的關係類型。
開始日期：指出此關係開始的日期。此欄位的預設值來自安裝記錄。
結束日期：如果關係失效了，此欄位會指出該關係停止的日期。
財務關係：如果下階人員有帳戶，且當系統在現用帳戶摘要區域中顯示上階人員的階層時，也應該要顯示下階人員帳戶的資訊時，請開啟此開關。