訂單 - 主要

此頁面是用於定義有關客戶/準客戶的人口統計和地理資訊。

使用功能表 > 銷售與行銷 > 訂單 > 搜尋來開啟此頁面。

頁面描述

訂單包含客戶名稱、行銷活動、服務方案 (如果已完成訂單)、狀態與開始日期的串連。訂單 ID 是系統指派的訂單唯一識別碼。只有在將訂單新增至資料庫之後，才會顯示這些值。

狀態包含訂單的狀態。如需有效值和狀態轉變規則的詳細資訊，請參考訂單生命週期。根據狀態，也可能會顯示其他資訊：

• 如果訂單狀態是「保留」，則也會顯示下列資訊：保留原因、保留該訂單的使用者名稱，以及應建立訂單提醒的日期和時間。
• 如果訂單狀態是「已取消」，則也會顯示下列資訊：取消原因、取消該訂單的使用者名稱，以及取消訂單的日期和時間。
• 如果訂單狀態是「完成」，則也會顯示下列資訊：完成該訂單的使用者名稱，以及完成訂單的日期和時間。

按保留按鈕，以保留待處理訂單。如需用來保留訂單之蹦現視窗的描述，請參考訂單 - 保留對話方塊。

按取消按鈕，以取消待處理或保留訂單。如需用來取消訂單之蹦現視窗的描述，請參考訂單 - 取消對話方塊。

如果已設定行銷活動允許完成訂單而無需選取服務方案，則取消的右方將顯示按鈕。按鈕中顯示的標籤是在行銷活動上定義。按下按鈕後，訂單即完成。訂單完成時，

• 會設定/更新 "V"。
• 所有問題和雜項欄位 (定義於下一個頁籤) 會公布至適當的物件。
• 執行選擇性外掛。
• 您將轉移至行銷活動上定義的訂單完成交易 (如果有的話)。

如果訂單參考現有的人員、帳戶或處所，且相關人員/帳戶/處所的資訊在訂單上拍攝快照後已變更，則會顯示不同步區段。此區段標明自上次儲存訂單後，變更的物件為何。此外，會顯示同步按鈕。按下後，將以這些物件的目前欄位值更新訂單。

訂單的行銷活動控制訂單行為的許多面向。例如，它控制下列項目：

• 訂單上預設的資訊類型。
• 顯示於下一個頁籤上的適用性導向問題。
• 可提供給客戶的套件擴展集。
• 除了上述之外，行銷活動也控制概要的適用性規則和業務處理流程。

訂單的行銷活動預設如下：

• 當您在控制中心 - 搜尋選取客戶時，將自動轉移至帳戶資訊入口。此入口頁面的其中一個區域包含可提供給客戶的行銷活動。如果您從此區域選取行銷活動，您將轉移至個別預設行銷活動的訂單交易。請注意，「適用行銷活動」區域僅在客戶服務要求修改其偏好以顯示此區域時顯示。
• 在所有其他情況中，訂單的行銷活動預設來自安裝記錄。

您可以隨意變更訂單的行銷活動。請注意，變更行銷活動將會以與新行銷活動相關聯的值重新整理問題與雜項欄位 (下一個頁籤)。然而，這不會重新整理其他通常預設來自行銷活動 (例如預設客戶類別) 的值，如此一來您輸入的資料將不會被覆寫。

開始日期定義服務將開始的日期。這個日期會成為此訂單完成時所建立服務協議上的開始日期。如果您需要變更這些服務協議上的開始日期，請轉移至開始/停止 (其中將顯示所有待處理的開始服務協議)。

後續主題描述此頁面上的其他區段