Conta - Orçamento
A página Orçamento contém informações sobre todos os acordos de serviço vinculados a uma conta que são qualificados para participar de um plano de faturamento de orçamento. Para obter mais informações sobre como essas informações afetam faturas da conta, consulte Faturamento de Orçamento.
Os acordos de serviços estão sendo alterados no momento. Ao alterar o valor do orçamento de um acordo de serviço nessa página, você está alterando na verdade o valor da cobrança recorrente do acordo de serviço. Para obter mais informações, consulte Acordo de Serviço - Cobrança Recorrente.
Acordos de serviço habilitados. É importante saber que alguns acordos de serviço vinculados a uma conta talvez não estejam habilitados para planos de orçamento. Por exemplo, suponha que você tenha um cliente com um acordo de serviço de depósito e um ou mais acordos de serviço público. Esse cliente será faturado para seu depósito independentemente dos valores de orçamento dos acordos de serviço público. Você define se um acordo de serviço pode participar de um plano de orçamento no tipo do acordo de serviço.
Para visualizar essas informações, clique em e navegue até a página Orçamento.
Descrição da Página
A aparência e a caixa de diálogo dessa página difere um pouco para uma conta com um pequeno número de acordos de serviço (100 ou menos), versus uma conta com um grande número de acordos de serviço (mais de 100).
- Para uma conta com um pequeno número de acordos de serviço, o usuário pode clicar no botão Recomendar Orçamento para gerar um Novo Orçamento para cada acordo de serviço. Nesse ponto, o valor do orçamento do acordo de serviço não foi atualizado. O usuário pode revisar os valores calculados, fazer as alterações desejadas e clicar em Salvar para atualizar o valor do orçamento para ps acordos de serviço.
Salve a página para que as alterações do orçamento entrem em vigor.
- Para uma conta com um grande número de acordos de serviço, o usuário pode clicar no botão Calcular e Aplicar Novo Orçamento . Nesse ponto, o sistema calculará o orçamento recomendado e atualizará o Valor do Orçamento em todos os acordos de serviço habilitados. Para alterar o valor do orçamento para um ou mais dos acordos de serviço, o usuário navega até a página do acordo de serviço usando o botão de detalhamento ao lado do acordo de serviço em questão.
Clique em Cancelar Orçamento para que o sistema defina o valor do Novo Orçamento como zero para todos os acordos de serviço da conta que estão no orçamento.
Recomendação de Orçamento. Embora essa página liste todos os acordos de serviço habilitados para um orçamento, a recomendação de orçamento calcula apenas um valor do orçamento para os acordos de serviço cujas datas inicial e final (se houver) incluem a data do orçamento.
O Plano de Orçamento controla como o débito da conta é gerenciado para objetivos relacionados ao orçamento. Especificamente, controla como o valor do orçamento recomendado é calculado e como/quando o orçamento do cliente é periodicamente alterado.
Observação padrão. O padrão do plano de orçamento é baseado na combinação de divisão / classe do cliente da conta.
A lista de planos de orçamento é restrita àqueles sem uma Divisão de Serviço de Informações do Cliente e àqueles com uma Divisão de Serviço de Informações do Cliente que corresponda à Divisão de Serviço de Informações do Cliente da conta. Quando a conta não tem uma Divisão de Serviço de Informações do Cliente, a lista é irrestrita.
Use Nova Data do Orçamento para definir a data efetiva de quaisquer alterações no valor do orçamento do cliente (essa data é a data efetiva do histórico de cobrança recorrente do respectivo acordo de serviço).
O sistema exibe a soma dos valores do orçamento atual dos acordos de serviço em Orçamento da Conta Atual.
Para contas com um pequeno número de acordos de serviço, o sistema exibe a soma dos novos valores do orçamento dos acordos de serviço em Orçamento da Conta Recomendado.
A grade que se segue contém uma linha para cada acordo de serviço vinculado à conta que está habilitado a participar em um plano de faturamento do orçamento:
Informações do Acordo de Serviço. É uma concatenação de informações básicas sobre o acordo de serviço.
Data da Última Alteração. É a data em que o valor do orçamento do acordo de serviço (ou seja, o valor da cobrança recorrente) foi alterado pela última vez.
Orçamento Atual. É o valor do orçamento atual (ou seja, o valor da cobrança recorrente) do acordo de serviço.
Orçamento Recomendado Para contas com um número pequeno de acordos de serviço, o valor do orçamento do acordo de serviço (ou seja, o valor da cobrança recorrente) será alterado para refletir esse valor quando a página for alterada. A data efetiva da alteração é definida em Nova Data do Orçamento.