Conta – Informações Principais

A página Principal contém informações importantes da conta. Para abrir esta página, clique em Menu > Informações do Cliente > Conta > Pesquisar.

Descrição da Página

O nome principal do cliente principal da Conta e o ID da Conta são exibidos em todas as guias dessa página. Esses valores aparecem apenas depois que a conta existe no banco de dados. O ID da Conta é um número aleatório, atribuído pelo sistema, que permanece com uma conta enquanto ela existir.

Um "dígito de verificação" é exibido adjacente ao ID da conta. Isso é apenas para fins informativos e não é necessário para operar o sistema. Os pontos a seguir descrevem como o dígito de verificação é calculado para um ID da Conta igual a 0011883422

• Calcule a soma do primeiro e de cada dígito alternativo no ID da conta. A = 14 = 0+1+8+3+2
• Calcule a soma do segundo e de cada dígito alternativo no ID da conta e multiplique por 2. Por exemplo, B = 30 = (0 + 1 + 8 + 4 + 2) * 2
• Adicione A e B. Por exemplo, C = 44 = 14 + 30
• Conte o número de dígitos usados para calcular B que sejam maiores do que 4. Por exemplo, D = 1, já que apenas 8 é maior do que 4.
• Multiplique D por 9. Por exemplo, E = 9 = 1 x 9
• Subtraia E de C. Por exemplo, F = 35 = 44 - 9
• Subtraia a posição das unidades de F de 10 para encontrar o dígito de verificação. Por exemplo, dígito de verificação = 5 = 10 - 5 (5 é subtraído de 10 porque F = 35 e, então, a posição da unidade é 5).

Data de Abertura da Conta é a data em que a conta foi aberta inicialmente. Isso é puramente informativo.

Código da Moeda define a moeda na qual as transações financeiras da conta são indicadas. Todas as tarifas e pagamentos associados a essa conta devem ser indicados nessa moeda.

Classe do Cliente desempenha um papel:

• Se e quando um cliente está sujeito a multas por atraso no pagamento.
• Na classe de cobrança padrão da conta e quando o monitor de débitos da conta revisa uma conta. Para obter mais informações sobre como e quando o débito de uma conta é revisado, consulte Visão Geral de Crédito e Cobrança.
• E várias outras funções. Para obter mais informações, consulte Configurando Classes de Cliente.

Divisão de Serviço de Informações do Cliente define a jurisdição que governa essa conta. Você pode selecionar apenas Divisões de Serviço de Informações do Cliente associadas à Classe do Cliente da conta. Se você tiver definido o flag Controle de Divisão de Serviço de Informações do Cliente na Opção de Instalação, será necessário escolher a Divisão de Serviço de Informações do Cliente antes de escolher a Classe do Cliente. Os valores são restritos às Divisões de Serviço de Informações do Cliente do usuário. Consulte Usuários e Divisão de Serviço de Informações do Cliente para obter mais informações. O valor é padronizado como a Divisão de Serviço de Informações do Cliente primária do usuário. Esse campo é atualizado em segundo plano sempre que um acordo de serviço é ativado (o sistema usa a Divisão de Serviço de Informações do Cliente associada ao tipo do acordo de serviço). Se você tiver atribuído uma Divisão de Serviço de Informações do Cliente e não quiser que o sistema a altere quando um acordo de serviço for ativado, habilite Proteger Divisão de Serviço de Informações do Cliente. Se o flagRestringir à Divisão de Serviço de Informações do Cliente da Conta da Divisão de Serviço de Informações do Cliente estiver definido como Restrito, a opção Proteger Divisão de Serviço de Informações do Cliente estará habilitada e não poderá ser desativada.

O Grupo de Acesso controla quais usuários têm permissão para visualizar e atualizar as informações da conta (incluindo faturas, acordos de serviços, pagamentos e unidades consumidoras). O sistema usa como padrão esse valor de uma entre três fontes, e para após determinação de um grupo de acesso. A primeira é o evento do sistema Controle da Classe do Cliente - Determinar Grupo de Acesso. O segundo é o grupo de acesso definido diretamente no Controle da Classe do Cliente. Por fim, ele é padronizado no grupo de acesso padrão do usuário. Para obter uma descrição completa de como a segurança de conta é implementada no sistema, consulte Visão Geral de Segurança de Linha.

O Grupo de Gerenciamento de Conta opcional controla as funções atribuídas às entradas de Atividade associadas a uma conta. Para obter mais informações, consulte Configurando Grupos de Gerenciamento de Contas .

Insira um Comentário para definir informações não usuais sobre a conta. Se esse campo for preenchido, um alerta destacará isso na Zona de Alerta.

O Ciclo de Faturamento controla quando uma fatura é produzida para uma conta. Esse campo é atualizado em segundo plano sempre que um acordo de serviço com um ponto de serviço é ativado. A rota que o sistema usa para fazer essa atualização é a seguinte:

• Ele procura todos os pontos de serviço vinculados ao acordo de serviço.
• Ele extrai o ciclo de serviço de um dos pontos de serviço.
• Por fim, obtém o ciclo de faturamento do ciclo de serviço.

Embora isso seja um pouco complicado, faz sentido, pois mantém o ciclo de faturamento em sincronia com o ciclo de serviço.

Se você tiver atribuído um ciclo de faturamento e não quiser que o sistema altere o ciclo de faturamento quando um acordo de serviço for ativado, ative Proteger Ciclo de Faturamento.

Se você quiser interromper o faturamento até depois de uma data futura, digite a data em Fatura Após. Observe que a data de fechamento da fatura deve ser posterior a essa data, para que a conta seja faturada.

O ID da Unidade Consumidora para Correspondência define o endereço nas faturas das pessoas cujas faturas são enviadas para a unidade consumidora de correspondência da conta. Esse campo pode ser atualizado em segundo plano quando um acordo de serviço é ativado. A palavra "pode" é usada porque o sistema atualizará a unidade consumidora de uma conta apenas se não houver acordos de serviço ativos atualmente vinculados à conta. Para obter mais informações sobre como definir para onde enviar a correspondência e as faturas de uma pessoa, consulte Conta - Informações sobre a Pessoa.

Se você não quiser que a unidade consumidora de correspondência seja alterada quando um acordo de serviço for ativado, ative Proteger Unidade Consumidora.

Se um usuário quiser revisar as faturas impressas da conta antes de elas serem enviadas ao cliente continuamente, digite o ID desse usuário em Interceptação da Impressão da Fatura. Esse ID do Usuário será então copiado para as páginas futuras da Fatura - Roteamento da Fatura quando forem criadas. O ID Usuário pode ser removido do campo caso não seja mais necessário interceptar faturas futuras.

Os demonstrativos mostrados na rolagem são os valores totais de débito que pertencem a cada classe de débito vinculada aos acordos de serviço da conta. As informações a seguir são exibidas:

• Classe de Débito é a classe de débito associada aos acordos de serviço da conta.
• Saldo Atual é o valor de débito que o cliente deve no momento.
• Saldo a Pagar é o valor que o cliente deveria se quisesse saldar seu débito.

Para ver informações resumidas sobre os acordos de serviço que contribuem para os totais financeiros, clique no botão Ir Para adjacente ao respectivo valor.