Démarrage/Arrêt - Adresse/Téléphone
Si vous souhaitez modifier des informations de base concernant un client au cours de la procédure de démarrage ou d'arrêt d'un service, sélectionnez , puis accédez à la page Adresse/Tél.
Sous-ensemble d'informations sur l'acteur et le compte. Cette page propose un sous-ensemble de champs relatifs à l'acteur et au compte, dont la valeur change généralement lorsque le client déménage. Vous pouvez également utiliser les transactions Acteur et Compte pour modifier ces informations.
Ces informations sont conservées dans une zone temporaire. Les informations figurant dans cette page ne sont mises à jour pour l'acteur/le compte concerné que lors de l'activation ou de l'arrêt du premier élément de contrat lié au compte (autrement dit, ces informations sont conservées dans une zone temporaire jusqu'à l'activation/l'arrêt du démarrage/de l'arrêt en attente).
Informations sur le client principal. Les informations figurant dans cette page sont associées au client principal du compte (définies dans la page Compte - Informations acteur). Si vous souhaitez modifier des informations concernant un autre acteur associé au compte, vous devez accéder à la page Compte - Informations acteur pour effectuer les modifications voulues.
Le champ Type d'acheminement de facture permet d'indiquer de quelle façon la facture est envoyée au client. Si le type d'acheminement que vous sélectionnez indique que les factures sont envoyées par fax, prenez soin de spécifier un numéro de fax dans la section Numéros de téléphone en bas de la page (notez que le système détecte le numéro de fax parmi les numéros de téléphone d'un acteur grâce au type de téléphone). Si le type d'acheminement que vous sélectionnez indique que les factures sont envoyées par courrier électronique, prenez soin de saisir l'adresse e-mail de l'acteur. Si le type d'acheminement que vous sélectionnez indique que les factures sont acheminées via les services postaux, sélectionnez la source d'adresse appropriée. Les options disponibles sont les suivantes :
- Sélectionnez Site d'envoi des correspondances du compte si les factures doivent être envoyées au site d'envoi des correspondances du compte. Cette adresse est affichée dans les champs qui suivent.
- Sélectionnez Acteur si les factures doivent être envoyées à l'adresse d'envoi des correspondances de l'acteur. Cette adresse est affichée dans les champs qui suivent.
- Sélectionnez Adresse de substitution compte si les factures doivent être envoyées à l'adresse de substitution de l'acteur associé au compte. Cette adresse est affichée dans les champs qui suivent. Généralement, vous ne sélectionnez cette option que si l'acteur possède plusieurs comptes et que les factures de chaque compte doivent être envoyées à une adresse différente.
Si le champ Source adresse a la valeur Acteur ou Adresse de substitution compte, les champs d'adresse correspondants sont affichés et peuvent être modifiés. Si le champ Source adresse a la valeur Site d'envoi des correspondances du compte, le site d'envoi des correspondances du compte est affiché et ne peut pas être modifié. Pour plus d'informations sur ces champs, voir Site - Principal.
Remarque sur la ou les valeurs par défaut. Si vous passez d'un type d'acheminement de facture non postal à un type postal, le champ Source adresse prend par défaut la valeur définie au niveau du compte (s'il en existe un) ou dans le champ Site d'envoi des correspondances du compte si la source de l'adresse de facturation n'est pas indiquée pour le client principal.
Par défaut, le champ Source adresse est protégé sur la page Démarrage/Arrêt - Adresse/Tél. si le Type d'acheminement de facture est défini sur une autre valeur que Courrier postal. Pour activer le champ Source adresse pour tous les types d'acheminement de facture dans la plupart des circonstances, définissez l'option Toujours activer la source de l'adresse sur Y (oui) dans la configuration Mutualisation de paramètres de la configuration générale du système.
Quelle que soit la valeur de l'option Toujours activer la source de l'adresse, Source adresse et Informations d'adresse postale sont affichés lorsque la valeur de Méthode achem. fact. n'est pas Courrier postal et que la valeur de Méthode achem. offre (sur la page Compte - Acteur) est Courrier postal . Le message "Acteur princ. reçoit des off. à cette adres. Pour la modif., allez dans onglet Acteurs de ce cpte." s'affiche en regard du champ Source adresse.
Pour plus d'informations sur les types d'acheminement de facture, voir Définir des types d'acheminement de facture.
Les contacts acteur de la page Acteur - Principal sont affichés afin que vous puissiez les vérifier et, si nécessaire, les mettre à jour.
Indiquez l'adresse email du client. Cette adresse peut être utilisée pour l'envoi des factures par e-mail (si votre logiciel d'acheminement des factures prend en charge cette fonction).
Les numéros de téléphone sont utilisés par le contrôle central pour rechercher des comptes et des acteurs. Si l'acteur a plus de 20 numéros de téléphone, les 20 premiers sont affichés, accompagnés d'un message indiquant qu'il existe d'autres numéros tant que vous n'avez pas effectué le démarrage ou l'arrêt. Une fois le démarrage ou l'arrêt enregistré, vous pouvez modifier l'ensemble des numéros de téléphone.
Les champs suivants s'affichent :
- Type de téléphone indique le type de numéro de téléphone (par exemple, domicile, mobile, professionnel, ...).
- Utilisez N° téléphone pour définir le numéro de téléphone. Entrez le numéro de téléphone au format décrit par Format n° tél..
Le formatage est effectué par un plug-in. Le format qui est appliqué à un numéro de téléphone est déterminé par l'algorithme de plug-in qui est appliqué au type de numéro de téléphone respectif. Si vous préférez un format différent, votre administrateur système devra configurer cet algorithme en conséquence.
- Entrez le poste, le cas échéant, associé au numéro de téléphone.