Contactos de Cliente Basados en Persona y Contactos de Cliente Basados en Predio

Los Contactos de Cliente se pueden enlazar con la persona, la cuenta y el predio.

  • Si una persona está asociada con el contacto de cliente, se considera un contacto basado en persona, independientemente de si una cuenta o un predio también están asociados con el contacto.

  • Si solo un predio está asociado con el contacto de cliente, el sistema designará el contacto como basado en predio.

  • Los contactos que tienen una cuenta asociada a ellos también deben tener una persona asociada, y el contacto se convertirá en basado en persona. No existen contactos de cliente basados en cuenta.

Se puede acceder a los Contactos de Cliente que están asociados con una persona, una cuenta o un predio por medio del menú contextual de cada entidad.