El Ciclo de Vida de una Oportunidad

El siguiente diagrama muestra el posible ciclo de vida de una Oportunidad:

Estado Pendiente: Las oportunidades se pueden crear en el estado Pendiente o el estado Activo. Al generarlas en el estado Pendiente, puede controlar los clientes a quienes va dirigida la iniciativa antes de publicitarla activamente.

Estado Activo: Las oportunidades se pueden crear en el estado Pendiente o el estado Activo. Cuando una oportunidad se crea en el estado Activo o se pasa a este estado, los eventos de oportunidad se crean para estimular a los clientes a participar en la iniciativa. Por ejemplo, un evento puede ser el envío de una carta o un correo electrónico a un cliente. Los eventos de oportunidad y la secuencia en la que ocurren se definen en el perfil de tipo de evento de oportunidad de la iniciativa. La oportunidad permanecerá en el estado activo mientras sea publicitada de manera activa al cliente.

Estado Exitoso: El sistema infiere que una oportunidad ha tenido éxito por la creación de otros datos en el sistema, momento en el cual la oportunidad pasa al estado Exitoso. Por ejemplo:
  • Si una oportunidad activa para un cliente está relacionada con un programa de conservación de reclamo por devolución, la oportunidad será correcta cuando el reclamo por devolución se presente para el cliente.
  • Si una oportunidad activa para un cliente está relacionada con una opción de contrato, la oportunidad será correcta cuando el acuerdo de servicio del cliente se enlace a esa opción de contrato.
  • Si una oportunidad activa para un cliente está relacionada con una campaña, la oportunidad será correcta si existe un pedido finalizado para el cliente para la campaña.

  • Si una oportunidad activa está asignada a un representante de ventas externo (para realizar una o más tareas), la oportunidad es correcta si se completa el evento de oportunidad Notificar a Representante Externo.

Estado Desechado: Una transición de la oportunidad hacia el estado Desechado que se produce sin éxito después de una cierta cantidad de tiempo, tal como se define en la iniciativa. Si la iniciativa no especifica un período, la oportunidad permanecerá en el estado activo hasta que un usuario la deseche manualmente.

Consulte Mantenimiento de Oportunidades para obtener más información.