Marketing de Servicios Adicionales en Tiempo Real para un Cliente
El siguiente flujo de proceso de negocios ilustra cómo la funcionalidad de ventas y marketing se usará para comercializar servicios adicionales a clientes existentes cuando lo solicitan.
Los siguientes puntos describen los pasos en el proceso de negocios:
- Cuando busca el registro del cliente en Control Central: Búsqueda, se abre automáticamente el portal Información de Cuenta. Una de las zonas de esta página contiene las campañas que se pueden ofrecer al cliente.
La zona "campañas potenciales" sólo aparece si el representante de servicio al cliente ha modificado sus preferencias para desplegarla.
- Si selecciona una campaña desde esta zona, se le transfiere a la transacción de Pedido.
La campaña de un pedido controla si el separador Principal o Preguntas y Campos Varios se despliega inicialmente cuando la transacción del pedido se invoca desde esta zona. Por ejemplo, puede que le interese tener el separador Principal desplegado si desea que el tomador de pedidos confirme la información demográfica del cliente antes de formular preguntas. En forma alternativa, puede desear saltar este paso y presentar de manera inmediata el tomador de pedidos con las preguntas de la campaña. Tenga presente que el usuario siempre puede desplegar el otro separador sin importar lo que se desplegó inicialmente.
- Luego procesa el pedido según lo descrito anteriormente.
Una forma fácil de crear cargos ocasionales. El proceso de negocios anterior ilustra cómo la selección de un paquete creará uno o más nuevos acuerdos de servicio para un cliente. Si la organización impone cargos ocasionales (por ejemplo, cargos de supresión de árbol, evaluaciones de daño, etc.), el usuario también puede usar la transacción de pedido para crear un acuerdo de servicio de "cargo ocasional" y crear el cargo facturable relacionado cuando se finaliza el pedido. Para hacer esto, configure una campaña con un paquete separado para cada posible cargo ocasional. Si se crea un pedido para este tipo de campaña y se selecciona el paquete importante, el sistema configurará el nuevo acuerdo de servicio de cargo facturable y enlazará el cargo facturable a ésta. Consulte Una Manera Más Fácil de Crear Cargos Ocasionales para obtener un ejemplo de dicha campaña.