Acciones de Cotización
Generar
El botón Generar hace que se creen uno o más detalles de cotización para la propuesta de Acuerdo de Servicio Cotizable de la cuenta. Este botón se activa cuando existe, al menos, una propuesta de Acuerdo de Servicio Cotizable enlazada a la ID de Cuenta seleccionada.
Al hacer click, se abre la ventana Generar Cotización.
Debe especificar los siguientes parámetros para generar detalles de cotización:
- Indique si los detalles de cotización se deben crear para Todas las Propuestas de Acuerdos de Servicio o para una Propuesta de Acuerdo de Servicio Específica.
- Si indicó que se debe generar un detalle de cotización para un Propuesta de Acuerdo de Servicio Específico, también especifique la ID de Propuesta de Acuerdo de Servicio.
Después de especificar los parámetros, haga clic en Generar para crear los detalles de cotización para propuestas de Acuerdo de Servicio cotizables.
Consulte Creación de Cotizaciones y Detalles de Cotización para obtener más información.
Si la cotización tiene detalles de cotización existentes para los acuerdos de servicio de propuesta designados, éstos se suprimen cuando se generan detalles de cotización (es decir, el sistema regenera detalles de cotización existentes). También puede regenerar detalles de cotización al seleccionarlos en la página Principal y al hacer click en el botón Regenerar.
Finalizar
El botón Finalizar finaliza la cotización. Este botón se activa cuando la cotización está pendiente y todos los detalles de cotización enlazados a la cotización son Aceptables.
Consulte La Finalización de una Cotización Crea Ruteos de Cotización para obtener una descripción de lo que sucede durante la finalización de la cotización.
Cerrar
Una cotización se cierra cuando sus términos ya no son válidos (es decir, cuando los acuerdos de servicio de propuesta relacionados ya no se pueden aceptar). El sistema cierra automáticamente la mayoría de las cotizaciones (consulte Cierre de Cotizaciones para saber cómo sucede esto).
Si desea cerrar una cotización en tiempo real, haga click en el botón Cerrar. Cuando se hace click en este botón, el sistema abre la ventana Cerrar cotización y pregunta si se debe hacer algo con los acuerdos de servicio de propuesta relacionados.
En la ventana resultante, debe especificar una de las siguientes Acciones de Propuesta de Acuerdo de Servicio:
- Seleccione Sin Acción si no desea cambiar el estado de los acuerdos de servicio de propuesta relacionados.
- Seleccione Declinar si desea cambiar a declinado el estado de los acuerdos de servicio de propuesta que han contribuido detalles de cotización a la cotización. También debe definir un Motivo de Declinación.
- Seleccione Anular si desea cambiar a anulado el estado de los acuerdos de servicio de propuesta que han contribuido detalles de cotización a la cotización.
Reabrir
El botón Reabrir devuelve una cotización al estado pendiente. El usuario sólo abrirá una cotización si tiene que evitar que se envíen errores evidentes al cliente. Por ejemplo, si observa un detalle de cotización incorrecto, puede reabrir la cotización, regenerar o suprimir el detalle de cotización erróneo y volver a finalizar la cotización.
Este botón se activa si la cotización está finalizada.
Anular (Cotización)
El botón Anular hace que la cotización se anule. El usuario anulará una cotización si desea un registro de una cotización pendiente que no se envió nunca a un cliente. Este botón se activa cuando la cotización está pendiente.
La anulación de la cotización No anula los acuerdos de servicio de propuesta. Si desea anular los acuerdos de servicio de propuesta relacionados, tiene las siguientes opciones:
- Puede hacer click en el botón Cerrar en lugar del botón Anular. Cuando cierra una cotización, se le da la opción de anular también los acuerdos de servicio de propuesta que contribuyen un detalle de cotización a la cotización.
- Antes de anular la cotización, puede seleccionar los detalles de cotización y hacer click en el botón Anular en la parte inferior de la página (en la sección Acciones de Propuesta de Acuerdo de Servicio). Cuando hace click en este botón, el sistema anula los acuerdos de servicio de propuesta enlazados a los detalles de cotización.
- Puede transferir al separador Cotización: Detalles de Cotización y profundizar en cada propuesta de acuerdo de servicio (usando el botón de menú contextual de acuerdo de servicio). Éste le transfiere a Acuerdo de Servicio: Principal donde puede anular la propuesta de acuerdo de servicio.