Cotización: Principal

Esta página se usa para mantener cotizaciones. Esta página proporciona muchas funciones diversas:

• Puede generar, finalizar, cerrar, reabrir y anular una cotización.
• Puede regenerar y suprimir detalles de cotización.
• Puede aceptar, declinar y anular los acuerdos de servicio de propuesta que contribuyen un detalle de cotización a la cotización.

No debe intentar de usar esta transacción hasta que está cómodo con los conceptos descritos en El Concepto General de las Cotizaciones.

Abra esta página mediante Menú > Ventas y Marketing > Cotización > Buscar.

Descripción de Página

Información de Cotización contiene una concatenación de información importante acerca de la cotización (por ejemplo, su fecha de expiración y estado). ID de Cotización es el único identificador asignado por el sistema de la cotización. Estos valores sólo aparecen después de que se agrega la cotización a la base de datos.

ID de Cuenta identifica el cliente o cliente potencial asociado con la cotización. El nombre del cliente principal de la cuenta aparece adjunto.

Estado de Cotización contiene el estado de la cotización. Consulte Ciclo de Vida de Cotización para obtener información acerca de los valores válidos y las reglas de transición de estado.

Si el sistema ha sido configurado para desplegar una imagen en línea de una cotización, aparece un botón Desplegar Cotización junto al estado de la cotización. Cuando hace click, se despliega una imagen en línea de la cotización. Consulte Implementación Técnica de Producción de Cotización en Línea para saber cómo activar esta característica.

Fecha/Hora de Expiración identifica cuando los términos de la cotización ya no son válidos. Consulte Cierre de Cotizaciones para saber cómo el sistema usa esta información para cerrar automáticamente una cotización.

Consulte Acciones de Cotización para obtener una descripción de cada botón Acción de Cotización.

Esta transacción tiene una lógica sofisticada que se puede usar para realizar actualizaciones masivas a los detalles de cotización de la cotización y sus acuerdos de servicio de propuesta relacionados. Estas acciones de actualización masiva se ejecutan mediante la selección de detalles cotizados (en la grilla) y al hacer click en el botón de acción deseado en la parte inferior de la página. El resto de esta sección describe cómo usar esta funcionalidad de actualización masiva.

Los botones Seleccionar Todos/Deseleccionar Todos se usan para seleccionar y deseleccionar los detalles de cotización. Estos botones se desactivan cuando la cotización está Cerrada.

La grilla que sigue contiene los detalles de cotización enlazados a la cotización. La siguiente información aparece en la grilla:

• Casillero de selección. Antes de que pueda realizar cualquiera de las acciones de actualización masiva en la parte inferior de la página, debe seleccionar al menos un detalle de cotización. Este campo se desactiva cuando la cotización está Cerrada. Puede usar los botones Seleccionar Todos y Deseleccionar Todos para cambiar el valor del casillero para todos los detalles de cotización en la grilla.
• Haga click en el botón Ir a para transferir al separador Cotización: Detalle de Cotización con el correspondiente detalle de cotización posicionado en el área de desplazamiento. En esta página, puede ver los detalles de los segmentos de factura simulados del detalle de cotización (y, desde ahí, profundizar en cada segmento de factura).
• La columna Información de Detalle de Cotización contiene una concatenación de información de división, de tipo de acuerdo de servicio, de opción de inicio, de estado, de fecha inicial y de predio de un detalle de cotización (esta información viene de la propuesta de acuerdo de servicio del detalle de cotización).
• La columna Importe Total contiene la suma de los segmentos de factura simulados del detalle de cotización.
• La columna Observaciones destaca las circunstancias especiales asociadas con el detalle de cotización.
  • Acuerdo de servicio de propuesta cambió desde que se creó la cotización aparece si la propuesta de acuerdo de servicio se modificó después de que se generó el detalle de cotización. Si desea recalcular este detalle de cotización, seleccione esta fila y haga click en el botón Regenerar en la parte inferior de la página para regenerar los segmentos de factura simulados del detalle de cotización.
  • Detalle de cotización contiene segmentos de factura en error aparece si cualquiera de los segmentos de factura simulados enlazados al detalle de cotización está en error. Haga click en el botón adyacente para transferir al separador Cotización: Detalle de Cotización donde se muestra el estado de cada uno de los segmentos de factura simulados. Puede corregir segmentos de factura simulados que tienen error si Regenera el detalle de cotización (para hacerlo, seleccione el detalle de cotización y al haga click en el botón Regenerar en la parte inferior de la página).

Las Acciones de Detalle de Cotización y las Acciones de Propuesta de Acuerdo de Servicio se pueden usar para realizar actualizaciones masivas a los detalles de cotización seleccionados en la grilla. Consulte Acciones de Detalle de Cotización y Acciones de Propuesta de Acuerdo de Servicio para obtener los detalles.