Cotización: Ruteos de Cotización
Esta página se usa para visualizar los destinatarios de una cotización. Consulte Impresión de Cotizaciones para obtener un análisis de cómo se usa esta información para producir imágenes de cotización.
Esta página también se usa para solicitar una nueva copia de una cotización.
Sin información de recorrido hasta la finalización. Una cotización no tiene información de ruteo hasta que se finaliza. En el momento de la finalización, el sistema crea un detalle de ruteo para cada persona enlazada a la cuenta que recibe una copia de sus cotizaciones. Consulte Impresión de Cotizaciones para obtener más información acerca de cómo se crea esta información.
Use y navegue a la página Ruteos de Cotización.
Descripción de Página
Información de Cotización contiene una concatenación de información importante acerca de la cotización (por ejemplo, su fecha de expiración y estado). ID de Cotización es el único identificador asignado por el sistema de la cotización. Estos valores sólo aparecen después de que se agrega la cotización a la base de datos.
El área de desplazamiento Información de Ruteo de Cotización contiene un ingreso para cada destinatario de la cotización. Esta información se desactiva una vez que la cotización se envía al destinatario. El resto de este análisis describe los campos que se pueden definir para cada destinatario de la cotización.
ID de Persona identifica a la persona que se asoció originalmente con el registro de recorrido. Puede cambiar la ID de Persona a cualquier persona en el sistema ya que esta información sólo se utiliza para fijar por defecto la información de nombre y domicilio del destinatario.
El área Parámetros de Ruteo de Cotización contiene información que explica cómo y cuándo se envía la cotización al destinatario. Esta información está en color gris cuando se ha extraído la información de ruteo de cotización o si se reabrió la cotización.
- Tipo de Ruta de Cotización es el método usado para transmitir la cotización al cliente. Esta información se fija por defecto desde Cuenta: Información de Persona.
- Control de Lote es el identificador del lote de cotizaciones en el cual se descargó la copia del destinatario. La ID de control de lote y el número de lote están embebidos en este identificador. Tenga en cuenta que este proceso de lote se define en el Tipo de Ruta de Cotización o la División de Servicio de Información de Clientes.
- Secuencia es el identificador asignado por el sistema asignado a este ruteo de cotización.
- Active No Extraer si la cotización no se debe enviar al individuo por cualquier motivo.
- Reimprimir se marca si un operador creó este ruteo. El sistema completa este casillero y siempre está protegido.
- Fecha/Hora de Extracción es la fecha y la hora en que se descargó la cotización. Esta información sólo aparece después de que ha comenzado la descarga.
El área Información de Domicilio de Correspondencia contiene el nombre y el domicilio del destinatario.
- Si el destinatario tiene un nombre sustituto de correspondencia, Nombre1, Nombre2 y Nombre3 contienen el nombre sustituto de correspondencia de la persona. De lo contrario, Nombre1 contiene el nombre primario del destinatario (este nombre también podría incluir un prefijo o un sufijo si la relación Cuenta: Persona relacionada tiene definidos estos campos).
- Los campos restantes son el domicilio del destinatario. Consulte Finalización de una Cotización Crea Ruteos de Cotización (y Más) para obtener información acerca de la manera en la que el sistema construye el domicilio del destinatario.
- Si el domicilio del destinatario es un domicilio de correspondencia (en oposición a fax o correo electrónico), el País asociado con el domicilio controla los campos que aparecen en el domicilio. Para obtener más información sobre los componentes del domicilio, consulte Definición de Países.
- Si un usuario agrega manualmente un registro de ruteo, la información de domicilio de correspondencia se fija por defecto desde la información en el registro de ruteo actual.
- Si un usuario especifica una ID de Persona que está enlazada a la cuenta de la cotización, se fija por defecto el Tipo de Ruta de Cotización definido para esta persona en la cuenta.
- Si un usuario especifica una ID de Persona no enlazada a la cuenta de la cotización, se fija, por defecto, el Tipo de Ruta de Cotización en el registro de instalación. Nota: Si la ruta de cotización indica que la cotización se envía a través del servicio postal, el sistema sólo podrá fijar por defecto el domicilio de la persona si la persona tiene un domicilio sustituto de correspondencia en su información de correspondencia.
- Si el usuario cambia el Tipo de Ruta de Cotización después del valor por defecto inicial, el sistema completa la información de domicilio como se describe arriba.