Cuenta: Información de Persona
La página Personas de Cuenta contiene información sobre las personas enlazadas a la cuenta.
Tanto clientes como no clientes (por ejemplo, el servicio contable que maneja las facturas de un cliente comercial) se pueden enlazar a una cuenta.
Cuando agrega una cuenta desde Persona: Principal o desde Pedido: Principal, el sistema automáticamente enlaza la persona a la cuenta, de modo que, normalmente, no tendrá que abrir esta página. Sin embargo, si tiene que enlazar múltiples personas a una cuenta (por ejemplo, porque necesita enviar un duplicado de la factura de la cuenta a alguien que no es el cliente principal) o cambiar la información acerca de una persona en una cuenta, abra y navegue hasta la página Personas.
Auto Servicio de Cliente y Cuenta: Información de Persona:
Es posible que una implementación haya configurado al sistema para que se integre con Auto Servicio de Cliente. Cuenta: Personas se puede crear por medio de la aplicación de auto servicio y usará un tipo de relación reservada definida en la configuración principal de auto servicio.
Los registros con este tipo de relación se los puede considerar como "propiedad de la aplicación de auto servicio". Los cambios realizados a los campos de la página están desactivados porque la aplicación de auto servicio puede borrar los registros.
Puede cambiar el tipo de relación a otro valor, el cual indicará que el registro ya no es propiedad del auto servicio. El auto servicio ya no puede suprimir este registro, y se permiten cambios en los campos de la página. Observe que la relación no se puede volver a cambiar a la designación de auto servicio.
Descripción de Página
El área de desplazamiento Personas de Cuenta contiene un ingreso para cada persona enlazada a la cuenta. Se despliegan los siguientes campos:
ID de Persona El identificador único de la persona enlazada a la cuenta. El nombre de la persona se despliega adyacente.
Cliente Principal Active este casillero si la persona es el cliente principal en la cuenta. Sólo una persona en una cuenta puede designarse como el cliente principal.
La importancia del clientes principal es que su nombre aparecerá adyacente a la ID de cuenta en todo el sistema.
Financieramente Responsable Active este casillero si la persona es financieramente responsable de la deuda de la cuenta.
Este casillero está activado y gris si la persona es el Cliente Principal, puesto que el cliente principal es siempre la persona financieramente responsable. Si hay múltiples personas enlazadas a la cuenta, use este casillero para indicar cuáles son financieramente responsables contra aquéllas que se enlazan para otros propósitos.
Garante Externo Active este casillero si la persona es un garante externo de la deuda de la cuenta. Este casillero está desactivado y gris si la persona es el Cliente Principal.
Tipo de Relación Defina la relación entre la persona y la cuenta. Consulte Configuración de Códigos de Relación de Cuenta para obtener información acerca de la configuración de tipos de relación.
Nota sobre valor por defecto. Cuando el sistema enlaza la persona a la cuenta cuando se agrega una cuenta desde Persona: Principal, éste fija por defecto el tipo de relación desde el Registro de Instalación.
El Rol de Auto Servicio indica que el registro de Cuenta: Persona tiene un registro de entrada correspondiente en la aplicación de auto servicio y contiene el valor para el acceso en el auto servicio. Si no existe un registro de entrada correspondiente en el auto servicio, este campo no se desplegará. Si está configurado en la Configuración Principal de Auto Servicio, aparece un hiperenlace que permite el acceso directo al auto servicio.
Prefijo/Sufijo y Nombre de Prefijo/Sufijo Use estos campos si necesita adjuntar información adicional al nombre de un cliente cuando se envía correspondencia o facturas a esta persona. Por ejemplo, si la cuenta se declaró en quiebra, puede adjuntar "Deudor en Posesión" al nombre de la persona. Use Prefijo/Sufijo para indicar si el Nombre de Prefijo/Sufijo se debe adjuntar al anverso o al reverso del nombre del cliente.
Recibe Copia de Factura Active este casillero si la persona recibe una copia de las facturas de la cuenta. La desactivación de este casillero coloca gris los campos restantes. Este casillero está activado y gris si la persona es el Cliente Principal porque el cliente principal siempre recibe una copia de la factura.
Consulte El Origen de la Información de Ruteo de Factura para obtener más información acerca de cómo se usa la información restante para formatear el domicilio de una factura.
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Si el tipo de ruta de factura que selecciona indica que las facturas se rutean por medio de Fax, el número de fax de la persona se despliega adyacente. El número de fax que se despliega es el de un contacto de persona de fax asociado con una preferencia de contacto activo, el contacto de persona de fax principal de la persona identificado por la ruta del contacto o un tipo de teléfono fax de una persona identificado por un indicador en el tipo de teléfono. Cuál se muestra depende de la configuración del sistema.
- Si el tipo de ruta de factura que selecciona indica que las facturas se rutean mediante correo electrónico, la Dirección de Correo Electrónico de la persona se despliega junto a éste. La dirección de correo electrónico desplegada es de un contacto de persona de correo electrónico asociado con una preferencia de contacto activo, el contacto de persona de correo electrónico principal de la persona identificado por el ruteo de contacto o el correo electrónico de una persona. Cuál se muestra depende de la configuración del sistema.
- Si el Tipo de Ruta de Factura que selecciona indica que las facturas se rutean a través de servicio Postal, debe seleccionar un Origen de Domicilio adecuado para definir qué domicilio se debe usar.
Formato de Factura Indique si el cliente debe recibir una factura Detallada o Resumida.
Los valores para este campo son personalizables mediante la tabla de Consulta. Los valores deben asociarse a los formatos soportados por el software de impresión de facturas. Este nombre de campo es BILL_FORMAT_FLG.
Número de Copias de Factura Indica cuántas copias de la factura recibe la persona.
ID de OC de Cliente Indica la ID de orden de compra que el cliente desea imprimir en su copia de la factura.
Recibe Copia de Cotización y Tipo de Ruta de Cotización aparecen solo si el módulo Administración de Contratos de la cotización no está desactivado.
Recibe Copia de Cotización Active este casillero si la persona recibe una copia de las cotizaciones de la cuenta. La desactivación de este casillero coloca gris los campos restantes. Este casillero está activado y gris si la persona es el Cliente Principal porque el cliente principal siempre recibe una copia de las cotizaciones de la cuenta.
Consulte Impresión de Cotizaciones para obtener más información acerca de cómo se usa la información restante para formatear el domicilio de una cotización.
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Si el tipo de ruta de cotización que selecciona indica que las cotizaciones se rutean por Fax, el número de fax de la persona se despliega de forma adyacente. El número de fax desplegado es de un contacto de persona de fax asociado con una preferencia de contacto activo, el contacto de persona de fax principal de la persona identificado por el ruteo de contacto o un tipo de teléfono de fax de la persona identificado por un indicador en el tipo de teléfono. Cuál se muestra depende de la configuración del sistema.
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Si el tipo de ruta de cotización que selecciona indica que las cotizaciones se rutean por Correo Electrónico, la dirección de correo electrónico se despliega de forma adyacente. La dirección de correo electrónico desplegada es de un contacto de persona de correo electrónico asociado con una preferencia de contacto activo, el contacto de persona de correo electrónico principal de la persona identificado por el ruteo de contacto o el correo electrónico de una persona. Cuál se muestra depende de la configuración del sistema.
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Si el tipo de ruta de cotización que selecciona indica que las cotizaciones se rutean a través de servicio Postal, debe seleccionar un Origen de Domicilio adecuado para definir qué domicilio se debe usar.
Recibe Avisos de Seguimiento de Cobros y Vencimiento Active este casillero si la persona recibe cartas (es decir, notificaciones) iniciadas por eventos de seguimiento de cobros, interrupción, pasaje a incobrables, vencimiento y corte. Estos eventos enviarán cartas al cliente principal y cualquier otra persona enlazada a la cuenta que Reciba Notificaciones. Este casillero está activado y gris si la persona es el Cliente Principal porque el cliente principal siempre recibe notificaciones. Consulte Impresión de Cartas para obtener más información acerca de cómo el sistema genera las cartas.
Origen de Domicilio Si el Tipo de Ruta de Factura o el Tipo de Ruta de Cotización que seleccionó indica que las facturas/cotizaciones se rutean a través del servicio postal, debe seleccionar el Origen de Domicilio adecuado.
Seleccione Predio al que se Envía la Correspondencia en Cuenta si las facturas/cotizaciones se deben enviar al domicilio asociado al Predio al que se Envía la Correspondencia en la primera página. Este domicilio se despliega al lado.
Seleccione Persona si las facturas o las cotizaciones se deben enviar al domicilio de correspondencia de la persona. Este domicilio se despliega al lado.
Seleccione Sustitución de Cuenta si las facturas/cotizaciones se deben enviar a un domicilio de sustitución especificado a continuación. Normalmente, sólo seleccionaría esta opción si la persona tuviera múltiples cuentas y la factura/cotización de cada cuenta se debiera enviar a un domicilio diferente. Si selecciona esta opción, la parte inferior de esta página se completará con los campos que se deben usar para especificar este domicilio de sustitución.
Componentes de domicilio sustituto Si seleccionó un Origen de Domicilio de Sustitución de Cuenta, debe ingresar el domicilio al cual las facturas/cotizaciones se enviarán en los componentes del domicilio. El número y tipo de componentes de domicilio se basan en el País. Estos campos serán invisibles para otros Orígenes de Domicilio.
Tenga en cuenta que el País se fija por defecto desde Opciones de Instalación: Sistema. La Ciudad, el Distrito y el Estado se establecen por defecto según el País y el Código Postal si existe un Valor por Defecto de Código Postal para el código postal.
El botón Validar en la página de la cuenta solo estará disponible si se ha definido el tipo de opción Autorizar Validación de Domicilio en S en la configuración de característica de Configuración General del Sistema. Una vez que se haya hecho click, el Script de Validación de Domicilio en la configuración de característica de Configuración General del Sistema se invocará para validar el domicilio ingresado. Consulte Implementación de Validación de Domicilio para obtener más información.
Autorizar Preferencia de Comunicación: Active este casillero si los contactos de persona se pueden usar en las preferencias de comunicación de esta cuenta. El casillero está seleccionado y desactivado cuando la persona es el Cliente Principal porque la información de contacto siempre se puede usar en preferencias de contacto para notificaciones.