Cuenta: Información Principal

La página Principal contiene información central de cuenta. Abra esta página mediante Menú > Información de Cliente > Cuenta > Buscar.

Descripción de Página

El nombre primario del cliente principal de la Cuenta y la ID de Cuenta se despliegan en cada separador de esta página. Estos valores sólo aparecen después de que la cuenta existe en la base de datos. La ID de Cuenta es un número aleatorio asignado por el sistema que permanece con una cuenta de por vida.

Un "dígito de control" se despliega adyacente a la ID de cuenta. Éste es para propósitos de información solamente y no es necesario para operar el sistema. Los siguientes puntos describen cómo se calcula el dígito de control para una ID de Cuenta igual que 0011883422

• Calcule la suma del primer dígito y de cada dígito alterno en la ID de cuenta. A = 14 = 0+1+8+3+2
• Calcule la suma del segundo dígito y de cada dígito alterno en la ID de Cuenta y multiplíquelo por 2. Por ejemplo, B = 30 = (0 + 1 + 8 + 4 + 2) * 2
• Agregue A y B. Por ejemplo, C = 44 = 14 + 30
• Cuente el número de dígitos usado para calcular B, que sean mayores que 4. Por ejemplo, D = 1, ya que sólo 8 es mayor que 4.
• Multiplique D por 9. Por ejemplo, E = 9 = 1 x 9
• Reste E de C. Por ejemplo, F = 35 = 44 - 9
• Reste la posición de unidades de F de 10 para encontrar el dígito de control. Por ejemplo, dígito de control = 5 = 10 - 5 (5 se resta de 10, porque F = 35 y ahí la posición de las unidades es 5).

Fecha de Configuración es la fecha en que la cuenta se configuró inicialmente. Es exclusivamente informativa.

Código de Divisa define la divisa en la cual se expresan las transacciones financieras. Todas las tarifas y pagos asociados a esta cuenta se deben denominar en esta divisa.

Clase de Cliente desempeña un rol en:

• Si el cliente está sujeto a cargos por pago tardío y cuándo.
• La clase de seguimiento de cobros por defecto de la cuenta y cuándo el monitoreo de deuda de cuenta revisa una cuenta. Consulte El Concepto General de Gestión de Cobranza para obtener información acerca de cómo y cuándo se revisa la deuda de una cuenta.
• Y varias otras funciones. Consulte Configuración de Clases de Cliente para obtener más información.

División de Sistema de Información de Cliente define la jurisdicción que rige esta cuenta. Solo puede seleccionar las Divisiones SIC asociadas a la Clase de Cliente de la cuenta. Si configuró el indicador de Control de División de Servicio de Información de Clientes de Opción de Instalación, debe elegir la División de Servicio de Información de Clientes antes de elegir la Clase de Cliente. Los valores están restringidos a las Divisiones de Servicio de Información de Clientes del usuario. Consulte Usuarios y División de Servicio de Información de Cliente para obtener más información. Por defecto, se usa la División de Servicio de Información de Clientes principal del usuario. Este campo se actualiza en segundo plano cada vez que se activa un acuerdo de servicio (el sistema usa la División de Sistema de Información de Cliente asociada al tipo de AS del acuerdo de servicio). Si tiene asignada una División de Sistema de Información de Cliente y no desea que el sistema la cambie cuando se activa un acuerdo de servicio, active Proteger División de Sistema de Información de Cliente . Si el indicador Restringir a División SIC de Cuenta de la División de Servicio de Información de Clientes está configurado con el valor Restringido, la opción Proteger División SIC está activada y no se la puede desactivar.

Grupo de Acceso controla qué usuarios pueden visualizar y actualizar la información de esta cuenta (incluidas facturas, acuerdos de servicio, pagos y predios). Por defecto, el sistema usa este valor de uno de tres orígenes y se detiene después de determinar un grupo de acceso. El primero es el evento de sistema Control de Clase de Cliente: Determinar Grupo de Acceso. El siguiente es el grupo de acceso definido directamente en Control de Clase de Cliente. Finalmente, se usa por defecto el valor del grupo de acceso por defecto del usuario. Para obtener una descripción completa de cómo se implementa la seguridad de cuenta en el sistema, consulte El Concepto General de Seguridad de Fila.

El Grupo de Administración de Cuentas opcional controla los roles asignados a Tareas asociadas a una cuenta. Consulte Configuración de Grupos de Administración de Cuentas para obtener más información.

Ingrese un Comentario para definir la información inusual de la cuenta. Si este campo se completa, una alerta realzará esto en la Zona de Alerta.

Ciclo de Facturación controla cuando se produce una factura para una cuenta. Este campo se actualiza en segundo plano cada vez que se activa un acuerdo de servicio con un punto de servicio. El ruta que toma el sistema para realizar esta actualización es el siguiente:

• Busca todos los puntos de servicio enlazados al acuerdo de servicio.
• Extrae el ciclo de servicio de uno de los puntos de servicio.
• Finalmente, saca el ciclo de facturación del ciclo de servicio.

Si bien es algo complicado, tiene sentido porque mantiene el ciclo de facturación sincronizado con el ciclo de servicio.

Si asignó un ciclo de facturación y no desea que el sistema cambie el ciclo de facturación cuando se activa un acuerdo de servicio, active Proteger Ciclo de Facturación.

Si desea detener la facturación hasta después de una fecha futura, ingrese la fecha en Facturar Después De. Tenga en cuenta que la fecha de corte de la factura debe ser posterior a esta fecha para que la cuenta pueda facturarse.

ID de Predio al que se Envía la Correspondencia define el domicilio en las facturas de las personas cuyas facturas se envían al predio al que se envía la correspondencia de la cuenta. El campo se puede actualizar en segundo plano cuando se activa un acuerdo de servicio. La palabra "puede" se usa porque el sistema sólo actualizará un predio al que se envía la correspondencia de la cuenta si no hay acuerdos de servicio activos actualmente enlazados a la cuenta. Consulte Cuenta: Información de Persona para obtener más información acerca de cómo definir a dónde se envía la correspondencia y facturas de una persona.

Si no desea cambiar el predio al que se envía la correspondencia cuando se active un acuerdo de servicio, active Proteger Predio al que se Envía la Correspondencia.

Si un usuario debe revisar las facturas impresas de la cuenta antes de que sean enviadas al cliente regularmente, ingrese esta ID de usuario en Intercepción de Impresión de Factura. Esta ID de Usuario se copiará luego en las páginas futuras de Factura: Ruteo de Factura cuando se creen. Si el usuario ya no desea interceptar facturas futuras, la ID de Usuario se puede remover de este campo.

Los balances que se muestran en el área desplazable corresponden al total de importes de deuda perteneciente a cada clase de deuda enlazada a los acuerdos de servicio de la cuenta. Se despliega la siguiente información:

• Clase de Deuda es la clase de deuda asociada al o a los acuerdos de servicio de la cuenta.
• Balance Actual es el importe de deuda que actualmente debe el cliente.
• Balance de Liquidación es el importe que el cliente deberá si deseara saldar su deuda.

Para ver información resumida acerca de los acuerdos de servicio que contribuyen a los totales financieros, haga click en el botón Ir a adyacente al importe respectivo.