Portal de Administración de Cuentas

El portal de Administración de Cuentas se utiliza para mantener varias cuentas enlazadas a un cliente en particular.

Abra esta página mediante Menú > Información de Cliente > Administración de Cuentas.

Los siguientes son algunos ejemplos de clientes con grandes cantidades de cuentas:

Distritos escolares públicos con muchas escuelas
Entidades corporativas con muchas sedes de franquicia
Complejos departamentales grandes con muchas unidades abiertas
Proveedores de servicios a los que se factura por numerosos clientes finales
Ciudades, distritos o municipios (por iluminación en la vía pública, servicio de cloacas, etc.)

Puede seleccionar una o varias cuentas para actualizar, o puede difundir los acuerdos de servicio de una cuenta para el mantenimiento de Acuerdos de Servicio del grupo. Las acciones de actualización se pueden realizar con las cuentas o los Acuerdos de Servicio. Los siguientes elementos son ejemplos de la información de cuenta que se puede actualizar:

Domicilio de correspondencia
Características
Información de pago automático
Ciclo de facturación
Grupo de administración de cuentas

Los siguientes elementos son ejemplos de la información de acuerdo de servicio que se puede actualizar:

Estructuras tarifarias
Cláusulas adicionales de contrato y valores de contrato
Exenciones de impuestos
Características

Cuando se actualiza la información, se puede seleccionar una cuenta o un Acuerdo de Servicio como plantilla y utilizar esta plantilla como base para actualizar varias cuentas. El sistema copia la información de la plantilla a las cuentas o los acuerdos de servicio seleccionados. Consulte la ayuda embebida en la página Detalles de Actualización para obtener más información acerca del uso de plantillas para actualizar cuentas.

Descripción de Página

Use la zona Búsqueda de Cuenta para buscar personas. Se requiere la ID de Persona.Incluir Jerarquía determina si desea buscar cuentas directamente enlazadas a la ID de persona especificada o si desea buscar todas las cuentas de la jerarquía que usan relaciones de persona a persona. También puede ingresar uno o varios de los siguientes valores para restringir aún más la lista de cuentas devueltas: Clase de Cliente, Grupo de Administración de Cuentas, Ciclo de Facturación o Valor/Tipo de Característica.

Después de haber seleccionado una persona, puede visualizar y mantener las cuentas y los acuerdos de servicio asociados con la persona. Haga click en el ícono de difusión que se encuentra junto a una cuenta pare ver los Acuerdos de Servicio de esa cuenta. En la zona Lista de Acuerdos de Servicio, se incluye una lista de resumen de los acuerdos de servicio no cerrados y no anulados de la cuenta de difusión.

Seleccione una o varias cuentas, y haga click en Actualizar Cuentas para modificar la información correspondiente. Seleccione uno o varios acuerdos de servicio, y haga click en Actualizar Acuerdos de Servicio para modificar la información correspondiente. Consulte las descripciones de los valores que se pueden actualizar en la ayuda embebida de la página Detalles de Actualización.

En la zona Árbol de Persona, de manera similar a lo que sucede en el Control Central, se muestra la jerarquía de las personas secundarias correspondientes a la persona que se ha difundido.