Cuenta: Portal de Cuenta

Seleccione Menú > Información de Cliente > Cuenta > Buscar y navegue a la página Portal de Cuenta para visualizar la información adicional asociada con una Cuenta.

De acuerdo con sus requerimientos de implementación, puede definir zonas adicionales para que aparezcan en el Portal.

El contenido de esta sección describe las zonas que están disponibles en esta página de portal.

Información General Permite desplegar la ID de Cuenta y la Información de Cuenta.

Información de Contacto de Cuenta Permite desplegar contactos de persona asociados con la cuenta en contexto. Solo se muestran registros de personas que autorizan preferencias de comunicación.

  • En esta zona, se proporciona la capacidad de agregar o editar contactos de persona existentes. La funcionalidad de edición es limitada. Esta es una manera conveniente de editar información básica para contactos de persona. Al agregar un contacto de persona, los tipos de contacto de persona asociados con tipos de teléfono no están disponibles.

  • El mantenimiento completo de contactos de persona se puede realizar en la página Persona: Contactos de Persona.

Preferencias de Comunicación Push Permite desplegar preferencias de contacto y preferencias de opción de exclusión para tipos de notificación push; es decir, aquellas notificaciones a las que los clientes no necesitan suscribirse para recibirlas. Puede mantener los métodos de contacto preferidos (las preferencias) del cliente para recibir esas notificaciones o procesar una solicitud del cliente para optar por no recibirlas.
Nota:

Las notificaciones push tienen tipos de notificación principal e individual. Las preferencias de comunicación se establecen para tipos de notificación principal. Los tipos de notificación individual hacen referencia a un tipo de notificación principal y definen el mensaje que se enviará mediante el uso de preferencias establecidas para el tipo principal. Como ya se mencionó, no se necesita una suscripción para las notificaciones push; se puede determinar un contacto por defecto en ausencia de un contacto o de preferencias de opción de exclusión.

No todos los tipos de notificaciones son relevantes para todos los clientes. Los tipos de notificación se pueden configurar con un algoritmo de criterios de supresión que puede evitar que aparezcan algunos tipos de notificación. Es posible que un tipo de notificación se haya suprimido después de configurar las preferencias de contacto activas. Estos tipos de notificación y sus preferencias de contacto también se muestran cuando el filtro está definido para mostrar preferencias inactivas.

Zona de Preferencias de Comunicación de Suscripción despliega preferencias de contacto para tipos de notificación basadas en suscripción; es decir, aquellas notificaciones a las que los clientes necesitan suscribirse para recibirlas. Puede mantener los métodos de contacto preferidos (las preferencias) del cliente para recibir estas notificaciones. No se puede enviar una notificación para notificación basada en suscripción sin una preferencia de contacto activa. La opción de exclusión no se aplica a los tipos de notificación basados en suscripción.
Nota:

A diferencia de las notificaciones push, las preferencias de comunicación se establecen para los tipos de notificación de suscripción, lo que también define el mensaje que se enviará.

No todos los tipos de notificaciones son relevantes para todos los clientes. Los tipos de notificación se pueden configurar con un algoritmo de criterios de supresión que puede evitar que aparezcan algunos tipos de notificación. Es posible que un tipo de notificación se haya suprimido después de configurar las preferencias de contacto activas. Estos tipos de notificación y sus preferencias de contacto también se muestran cuando el filtro está definido para mostrar preferencias inactivas.