Cuenta: Presupuesto
La página Presupuesto contiene información de todos los acuerdos de servicio enlazados a una cuenta que son elegibles para participar en un plan de facturación de presupuesto. Consulte Facturación de Presupuesto para obtener más información acerca de cómo esta información afecta las facturas de la cuenta.
Realmente está cambiando los acuerdos de servicio. Cuando cambia el importe de presupuesto de un acuerdo de servicio en esta página, realmente está cambiando el importe de cargo recurrente del acuerdo de servicio. Consulte Acuerdo de Servicio: Cargo Recurrente para obtener más información.
Acuerdos de servicio elegibles. Es importante tener presente que algunos acuerdos de servicio enlazados a una cuenta pueden no ser elegibles para planes de presupuesto. Por ejemplo, suponga que hay un cliente que tiene un acuerdo de servicio de depósito y uno o más acuerdos de servicio de servicios públicos. A este cliente se le facturará su depósito sin importar los importes de presupuesto de los acuerdos de servicio de servicios públicos. Debe definir si un acuerdo de servicio puede participar en un plan de presupuesto en el tipo de AS del acuerdo de servicio.
Abra y navegue a la página Presupuesto para visualizar esta información.
Descripción de Página
La apariencia y diálogo de esta página difieren levemente de una cuenta con un número pequeño de acuerdos de servicio (100 o menos) contra un gran número de acuerdos de servicio (más de 100).
- Para una cuenta con un número pequeño de acuerdos de servicio, el usuario puede hacer click en el botón Recomendar Presupuesto para generar un Nuevo Presupuesto para cada acuerdo de servicio. En ese momento, el importe de presupuesto del acuerdo de servicio no se ha actualizado. El usuario puede revisar los importes calculados; realice los cambios deseados y luego haga click en Grabar para actualizar el importe de presupuesto para los acuerdos de servicio.
Debe grabar la página a fin de que surtan efecto los cambios en el presupuesto.
- En una cuenta con un gran número de acuerdos de servicio, el usuario puede hacer click en el botón Calcular y Aplicar Nuevo Presupuesto. En ese momento, el sistema calculará el presupuesto recomendado y actualizará el Importe de Presupuesto en todos los acuerdos de servicio elegibles. Para cambiar el importe de presupuesto en uno o más acuerdos de servicio, el usuario navega a la página acuerdos de servicio usando el botón de desglose adyacente al acuerdo de servicio en cuestión.
Haga click en Anular Presupuesto para que el sistema defina el importe del Nuevo Presupuesto en cero para todos los acuerdos de servicio de la cuenta en el presupuesto.
Recomendación de Presupuesto. Si bien esta página lista todos los acuerdos de servicio elegibles para un presupuesto, la recomendación de presupuesto sólo calcula un importe de presupuesto para los acuerdos de servicio cuya fecha inicial y final (si la hay) incluye la fecha de presupuesto.
Plan de Presupuesto controla cómo la deuda de la cuenta es administrada para propósitos relacionados con presupuesto. Específicamente, controla cómo se calcula el importe de presupuesto recomendado y cómo/cuándo el presupuesto del cliente se cambia periódicamente.
Nota sobre valor por defecto. El plan de presupuesto se fija por defecto según la combinación clase de cliente/división de la cuenta.
La lista de planes de presupuesto está restringida a los que no tienen una División de Servicio de Información de Clientes y los que tienen una División de Servicio de Información de Clientes que coincide con la División de Servicio de Información de Clientes de la cuenta. Cuando la cuenta no tiene una División de Servicio de Información de Clientes, la lista no está restringida.
Use Nueva Fecha de Presupuesto para definir la fecha efectiva de cualquier cambio en el importe de presupuesto del cliente (esta fecha es la fecha efectiva en el historial de cargos recurrentes de los acuerdos de servicio respectivos).
El sistema despliega la suma de los importes de presupuesto actuales de los acuerdos de servicio en Presupuesto Actual de la Cuenta.
Para las cuentas con un número pequeño de acuerdos de servicio, el sistema despliega la suma de importes del nuevo presupuesto de los acuerdos de servicio en Presupuesto de Cuenta Recomendado.
La grilla a continuación contiene una fila para cada acuerdo de servicio enlazado a la cuenta que es elegible para participar en un plan de facturación de presupuesto.
Información de AS Esta es una concatenación de información básica acerca del acuerdo de servicio.
Última Fecha de Cambio Esta es la fecha en que se cambió por última vez el importe de presupuesto del acuerdo de servicio (es decir, el importe de cargo recurrente).
Presupuesto Actual Este es el importe de presupuesto existente (es decir, el importe de cargo recurrente) para el acuerdo de servicio.
Presupuesto Recomendado En cuentas con un número pequeño de acuerdos de servicio, el importe de presupuesto del acuerdo de servicio (es decir, el importe de cargo recurrente) cambiará para reflejar este valor cuando cambie la página. La fecha efectiva del cambio se define en Fecha de Nuevo Presupuesto.