Persona: Información Principal
La página Principal contiene información central de la persona, como nombres, números de teléfono y formas o identificación. Abra esta página mediante
Descripción de Página
Información de Persona contiene información básica acerca de la persona. Estos valores sólo aparecen después de que la persona existe en la base de datos. La ID es un número aleatorio asignado por el sistema que permanece con una persona durante la vida del sistema.
El formateo se realiza a través de una inserción. Un algoritmo de conector controla el formato de Información de Persona en el registro de instalación. Consulte el algoritmo de información de persona (PERS-INFO) del paquete base para obtener un ejemplo. Si prefiere una lógica de formateo distinta, el administrador de sistema debe configurar el sistema adecuadamente.
Se puede registrar la siguiente información de una persona:
Persona/Negocio indica si la entidad es una persona o un negocio. Los valores válidos son: Persona, Negocio. Este valor controla cómo se valida el nombre primario de la persona.
Soporte Vital/Sujeto a Suministro indica si la persona tiene equipo de soporte vital o sujeto a suministro. Los valores válidos son: SV/SS (es decir, la persona tiene equipo de soporte vital/sujeto a suministro), Ninguno. Si el cliente tiene un equipo de Soporte Vital/Carga Sensible, anote el tipo de equipo en las Notas de Soporte Vital/Carga Sensible.
Un predio también puede tener información de soporte vital/sujeto a suministro. Si el equipo está enlazado físicamente al predio (por ejemplo, un hospital tiene equipo de soporte vital), NO debe especificar la información de soporte vital de la persona. En su lugar, transfiérase a Predio: Varios y especifique la información de soporte vital en el predio.
Alerta y Gestión de Cobranza. Si el algoritmo C1-LSSL-PER del paquete base está activado en el registro de instalación, y se especifica información de soporte vital/sujeto a suministro, aparecerá una alerta cuando se despliegue la persona en el control central. Además, si una persona tiene equipo de soporte vital o sujeto a suministro, es posible que se ponga en marcha un proceso de interrupción de gestión de cobranza diferente si la cuenta de la persona asociada tiene una deuda vencida. Consulte Diseño de Procedimientos de Interrupción para obtener más información.
Control Central usa Nombres de Personas para buscar cuentas y personas. Además, el nombre primario de una persona es el destinatario de la factura de la persona, a menos que sea sustituido con Nombre Sustituto de Correspondencia (mantenido en el separador Varios). Se despliegan los siguientes campos:
- Use Tipo de Nombre para indicar si el nombre es un Alias, Representación Alterna, Representante Comercial, Legal o Primario. Nota: En el caso de personas nuevas, se fija por defecto un valor de Primario. Los valores del campo tipo de nombre son personalizables a través de la tabla Consulta. Este nombre de campo es NAME_TYPE_FLG
- Use Nombre de Persona para definir el nombre de la persona. Observe bien, el nombre es sensible a mayúsculas y minúsculas.
Representaciones alternas de nombre de una persona. Se usará una Representación Alterna para el nombre de una persona cuando se tenga una manera alterna de definir el nombre primario de la persona. Estas representaciones se usan por lo general en países que usan juegos de caracteres múltiples (por ejemplo, el nombre Primario se ingresa en chino, la Representación Alterna se ingresa en inglés). Cuando una persona tiene un nombre alterno, se pueden usa tanto el nombre principal como el alterno para buscar una persona. El Tipo de Nombre de Representación Alterna solo aparece si activó nombres alternos en el registro de instalación. Consulte la descripción del campo Representación Alterna en Instalación: Menú para obtener más información.
La validación y el formato se realizan a través de conectores. Un algoritmo de conector controla la validación que se aplica a Nombre de Persona (por ejemplo, una coma que separa el apellido y el nombre: Smith,Patricia) en el registro de instalación. Se puede conectar más de un algoritmo en este lugar de conector. Los algoritmos conectados en este lugar de conector también pueden realizar acciones de formato, como remover de los nombres de persona los caracteres especiales no permitidos por las reglas de negocio de la implementación. Se pueden configurar otros algoritmos para remover o reemplazar texto.
- El casillero No Formatear se puede usar para circunvalar el formato de nombre de persona realizado por los algoritmos antes descritos. Se pueden realizar algunas validaciones (por ejemplo, requerir un separador de nombre), pero no se puede aplicar ningún formato. La configuración del casillero solo se permite mientras se graba el registro y, luego, se restablece. El casillero se restablece porque el formato solo se aplica cuando el registro se cambia posteriormente. El casillero únicamente se muestra si se activó el Tipo de Opción Activar Circunvalación de Formato de Nombre de Persona en la Configuración de Características de Opciones de Información de Cliente.
- Tipo de Teléfono indica el tipo de número de teléfono, por ejemplo, Casa, Móvil, Negocio, ...
- Use Número de Teléfono para definir el número de teléfono. Ingrese el número de teléfono en el formato descrito por el Formato de Teléfono.
El formateo se realiza a través de una inserción. El formato que se aplica a Número de Teléfono es controlado por el algoritmo que se inserta en el Tipo de Teléfono respectivo. Si prefiere un formato distinto, el administrador de sistema debe configurar este algoritmo adecuadamente.
- Ingrese la Extensión, si hay alguna, del número de teléfono.
Contactos de Persona proporciona una ubicación central para capturar información de contacto, como números de teléfono y direcciones de correo electrónico. Se puede capturar cualquier información de contacto. Los Contactos de Persona se usan en las preferencias de contacto para notificaciones.
Si bien los contactos de persona se pueden usar en lugar de un teléfono de persona y todos los procesos del sistema, como inicio/terminación y los pedidos, soportan los contactos de persona, la implementación puede decidir usar el teléfono de persona de todas maneras. La funcionalidad se proporcionó para crear y mantener contactos de persona desde registros de teléfono de persona. Cuando un tipo de contacto de persona está asociado con un tipo de teléfono, el contacto de persona no se puede suprimir, y los campos mantenidos por medio del teléfono de persona no se pueden editar. Consulte Mantenimiento de Contacto de Persona Mediante Teléfono de Persona para obtener más información.
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Ruteo de Contacto permite representar una agrupación general de contactos de persona como correo electrónico o teléfono. Se despliega en esta página y se define en el tipo de contacto de persona.
Nota: Los Ruteos de Contacto cuyo tipo de Ruteo de Contacto es Usuario de Auto Servicio se pueden ver aquí y en ningún otro lugar del sistema. Además, se pueden visualizar, pero no editar, agregar ni suprimir. -
Tipo de Contacto de Persona indica el tipo de contacto, como teléfono particular, teléfono celular o correo electrónico laboral.
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Información de Contacto contiene información de contacto específica, como número de teléfono o dirección de correo electrónico. Ingrese la información de contacto en el formato descrito.
Nota:El formateo se realiza a través de una inserción. El formato que se aplica a la Información de Contacto es controlado por el algoritmo que se conecta al tipo de contacto de persona respectivo (consulte Configuración de Tipos de Contacto de Persona para obtener más información). Si prefiere un formato distinto, el administrador de sistema debe configurar este algoritmo adecuadamente.
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Ingrese la Extensión de la información de contacto (si existe). (Este campo solo se activa cuando el ruteo de contacto del contacto es teléfono o fax).
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Se debe definir el casillero Principal para exactamente un contacto de persona para cada ruteo de contacto.
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No Molestar (De) y No Molestar (A) permite indicar los momentos en que no se debe usar un contacto de persona. (Nota: estos campos están activos cuando la opción Permitir Información de No Molestar del Tipo de Contacto de Persona se define en Opcional.
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Estado de Contacto indica la opción de estado de contacto. El estado inicial se puede fijar por defecto desde el Tipo de Contacto de Persona. El estado se puede mantener manualmente, según corresponda. (Nota: Este menú desplegable está activado cuando el Tipo de Contacto de Persona permite el uso de Estado. También está desactivado cuando el estado del tipo de contacto de persona está configurado para que un proceso, como un proceso de Aceptación, lo controle). Consulte El Estado de Contacto de Persona Se Puede Controlar mediante un Proceso para obtener más información.
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Aceptación proporciona la funcionalidad para iniciar un proceso de aceptación para tipos de contacto de persona configurados para soportar la aceptación. Esto se usa para obtener permiso para usar el tipo de contacto de persona para enviar notificaciones. (Nota: En esta página, la funcionalidad no es la manera principal de iniciar un proceso de aceptación). Consulte El Estado de Contacto de Persona Se Puede Controlar mediante un Proceso para obtener más información sobre Procesos de Aceptación.
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Activo/Inactivo se fija por defecto en Activo. La mayoría de las preferencias de contacto permanecerán en estado activo. Cuando la información de contacto cambia, la información del contacto existente se debe actualizar.Advertencia:
Se recomienda enfáticamente que los contactos existentes se actualicen siempre que sea posible; por ejemplo, cuando cambia el número de teléfono o la dirección de correo electrónico de una persona. Cuando una persona ya no tiene un contacto, como un número de teléfono alternativo, se debe suprimir el contacto. El estado Inactivo solo se debe usar cuando el contacto de persona no se puede suprimir porque se hace referencia a él en otro objeto, como una preferencia de contacto.
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Apodo de Contacto (solo despliegue) si la implementación usa el auto servicio, los usuarios pueden asignar apodos a los contactos, los cuales se muestran aquí.
Una ID de Persona tiene varios usos:
- El Control Central las usa cuando busca un cliente/predio en base a su ID.
- Se usan para realzar las posibles personas duplicada.
- El Control Central despliega la identificación de una persona primaria en el área de resultados de búsqueda para ayudar a un usuario a identificar el cliente cuando múltiples clientes se asocien a los criterios de búsqueda.
ID de Persona puede ser requerida u opcional. El indicador de uso de ID de persona en el registro de instalación indica si al menos una Id para una persona es requerida u opcional.
Los siguientes campos se usan para definir una o más IDs de una persona.
- Active ID Primaria para la ID que es el medio primario de identificar al cliente.
- Indique el Tipo de ID. El Tipo de ID se fija por defecto desde el Registro de Instalación en función del Tipo de Persona (Persona o Negocio).
- Ingrese el número de identificación en los campos adyacentes. Observe que si el Número de ID se debe formatear (por ejemplo, guiones en números de seguro social de EE.UU.), no tiene que ingresar los guiones. Más bien, puede ingresar la información como un valor contiguo y el sistema lo formateará. El formato aparece en la columna Formato de Identificador adyacente.
El formateo se realiza a través de una inserción. El formato que se aplica a Número de ID (por ejemplo, guiones en un número de seguro social de EE.UU.) es controlado por el algoritmo que se inserta en el Tipo de ID respectivo. Si prefiere un formato distinto, el administrador de sistema debe configurar este algoritmo adecuadamente.
Si desea agregar una cuenta para la persona cuando graba la información de la persona, active Agregar Cuenta e Iniciar Servicio. Cuando este casillero está activado, también debe definir la Clase de Cliente de la nueva cuenta. Si se especifica esta información, el sistema crea una nueva cuenta y enlaza la persona a la cuenta usando el tipo de relación desde las opciones de instalación. Además, será transferido a Inicio/Terminación donde puede iniciar servicio para la cuenta recién agregada.
Si configuró el indicador Control de División SIC de Opción de Instalación, debe definir antes la División de Servicio de Información de Clientes de la cuenta nueva. Los valores están restringidos a las Divisiones de Servicio de Información de Clientes del usuario. Consulte Usuarios y División de Servicio de Información de Clientes para obtener más información. Por defecto, se usa la División de Servicio de Información de Clientes principal del usuario. A continuación se debe definir la Clase de Cliente de la cuenta nueva.
Nota sobre valor por defecto. La clase de cliente de la cuenta se fija por defecto desde el Registro de Instalación en función del Tipo de Persona (Persona o Negocio). Si se la muestra, la clase de cliente por defecto se toma primero de la División de Servicio de Información de Clientes y después del Registro de Instalación, cada uno en función del Tipo de Persona (Persona o Negocio).