Plik kontrolny odpisu - główne

Aby zdefiniować podstawowe informacje o kontrolce odpisu w koszty, należy wybrać opcję Administrator > Kredyt i windykacja > Kontrolka odpisu w koszty > Dodaj. Po wprowadzeniu podstawowych informacji należy przejść na kartę Kryteria w celu zdefiniowania typu procesu odpisu, który zostanie uruchomiony w przypadku spełnienia kryteriów.

Kontrolki panelu

Należy wprowadzić kod pliku kontrolnego odpisu oraz Opis dla pliku kontrolnego odpisu.

Należy wprowadzić Klasę windykacyjną, dla której ma zastosowanie plik kontrolny odpisu.

Należy wprowadzić Kod klasy długu dla odpisu, dla którego ma zastosowanie plik kontrolny odpisu.

Należy wprowadzić Komentarze dodatkowo opisujące plik kontrolny odpisu.

Należy zdefiniować Algorytm "Synchronizuj wszystko" używany przez system w celu generowania korekt, które powodują zrównanie salda bieżącego z saldem zadłużenia w umowach przeznaczonych do odpisu. Ten typ algorytmu jest uruchamiany przed rozpoczęciem procesu odpisu w koszty, ponieważ saldo bieżącej jest bez znaczenia w czasie odpisu (dług klienta jest równy saldu zadłużenia). Algorytm należy skonfigurować, jeśli użytkownik jeszcze nie wykonał tej czynności. W tym celu należy:

• Utworzyć nowy algorytm (więcej informacji: Konfigurowanie algorytmów).
• W tym algorytmie należy odwołać się do pola "Typ algorytmu", które synchronizuje salda bieżące i salda zadłużenia.

Należy zdefiniować Algorytm transferu zadłużenia wykorzystywany przez system w przypadku próby transferu niezapłaconego długu do innej aktywnej umowy połączonej z kontem zatrzymanej umowy. Algorytm należy skonfigurować, jeśli użytkownik jeszcze nie wykonał tej czynności. W tym celu należy:

• Utworzyć nowy algorytm (więcej informacji: Konfigurowanie algorytmów).
• Z tego algorytmu należy utworzyć odwołanie do typu algorytmu, który powoduje transfer niezapłaconych sald.

Należy zdefiniować Algorytm umarzania wykorzystywany przez system w przypadku próby odpisania niewielkiego długu i/lub uznania. Algorytm należy skonfigurować, jeśli użytkownik jeszcze nie wykonał tej czynności. W tym celu należy:

• Utworzyć nowy algorytm (więcej informacji: Konfigurowanie algorytmów).
• Z tego algorytmu należy utworzyć odwołanie do typu algorytmu, który powoduje umorzenie niewielkich kwot.

Należy zdefiniować Algorytm zwrotu kredytu wykorzystywany przez system w przypadku zwrotu salda uznania klientowi. Algorytm należy skonfigurować, jeśli użytkownik jeszcze nie wykonał tej czynności. W tym celu należy:

• Utworzyć nowy algorytm (więcej informacji: Konfigurowanie algorytmów).
• Z tego algorytmu należy utworzyć odwołanie do typu algorytmu, który powoduje zwrot sald uznania.