自動轉變規則
您可以定義會自動將個案轉變成不同狀態的規則。例如，您可以指出在傳送文宣 1 週後，將文宣要求轉變為「進行後續追蹤」狀態。同樣地，您可以指出高額帳單投訴應在完成現場工作後轉變為「決策檢查點」狀態。這些規則會保存在外掛於個案類型的演算法中，因此您可以定義任何類型的自動轉變規則。
處於具有自動轉變規則狀態的個案由 CASETRAN 背景處理所監視。每次執行此程式時，針對每個這類個案，都會呼叫每個自動轉變外掛，並在情況適用時轉變個案。
何時執行 CASETRAN。由於您的自動轉變規則取決於業務需求，因此您必須仔細考慮何時執行 CASETRAN 背景處理。例如，如果您有在完成相關現場活動時會將個案轉變為新狀態的自動轉變規則，您可能想要排定此工作在上傳現場活動後執行。如果您有在客戶支付保證金後轉變個案的規則，則您可能想要排定此工作在付款上傳後執行。底線是您的業務規則將會指出執行的頻率。
當使用者手動新增個案或變更個案狀態時，系統會視需要嘗試將個案自動轉變為後續狀態。如果將自動轉變規則套用於新狀態 (及後續狀態)，則會立即執行規則。換句話說，您不需要等待自動轉變背景處理執行。動作按鈕區段下方會顯示此個案已線上自動轉變的指示。
自動轉變錯誤。線上自動轉變會以遞迴的方式執行，將每個成功的狀態轉變確認至資料庫。它最多會執行 100 次，或在處理期間發生錯誤為止。如果發生此情況，自動轉變會在發生成功轉變的最後一個非臨時狀態停止。將會自動產生兩個個案日誌項目，一個包含發生轉變錯誤的訊息，另一個包含實際錯誤訊息。復原時，也會自動產生待辦事項。此待辦事項類型將取自 1) 與個案類型相關聯之業務物件的個案轉變例外待辦事項類型選項 (未植入的話)，2) 個案選項功能組態上指定的例外待辦事項類型。上述所有錯誤處理都適用於個案的批次與線上處理。
觸發自動轉變。如果您有會影響個案狀態的自訂處理，且您想要立即自動轉變個案 (即不等待下一個排定的 CASETRAN 背景處理執行)，您可以自訂處理來觸發特定個案的自動轉變，或將狀態轉變邏輯放入在進入狀態時執行的常式。