Informations supplémentaires
Certains de vos dossiers peuvent nécessiter des informations supplémentaires (sous la forme de caractéristiques). Par exemple, une plainte pour facture élevée peut nécessiter au moins une facture. Lorsque vous configurez un type de dossier, vous pouvez définir les champs supplémentaires requis. Vous pouvez également définir des valeurs par défaut pour ces champs.
La fonctionnalité de gestion de dossier client vous permet également d'exiger certaines caractéristiques lorsqu'un dossier passe dans un état donné. Pour plus d'informations, voir Champs requis avant le passage d'un dossier client à un état spécifique.
Exiger des documents de support. Etant donné que n'importe quel type de caractéristique peut être référencé dans un dossier client, vous pouvez exiger des références à des documents de support en demandant une caractéristique d'emplacement de fichier.