Applicabilité acteur / compte / site

Certains types de dossier client peuvent être orientés acteur, d'autres orientés site, ou encore orientés compte. Par exemple :

• Les dossiers client utilisés pour effectuer le suivi d'une demande de documentation référencent la personne (ou acteur) ayant demandé cette documentation.
• Les dossiers client utilisés pour effectuer le suivi de l'inspection d'une propriété référencent le site inspecté.
• Les dossiers client utilisés pour effectuer le suivi d'une plainte pour facture élevée référencent le compte associé à la factures (ou aux factures) à l'origine de la contestation.

Lorsque vous configurez un type de dossier, vous définissez si les dossiers client doivent référencer un acteur, un compte et/ou un site. Notez qu'il est possible de combiner tous ces objets dans un même dossier.