Zona de Resumen de Cuentas Activas
La Zona de Resumen de Cuenta Activa muestra todas las cuentas relacionadas con la persona en contexto donde la persona es el cliente principal de la cuenta. Además, las cuentas enlazadas a los secundarios de esta persona también aparecen en esta zona y, si un secundario tiene secundarios, se incluyen las cuentas de tercer grado. De hecho, el sistema buscará cuentas hasta cinco niveles de profundidad (lo que significa que las cuentas del quinto grado también se incluirán en esta zona).
Sólo se muestran las cuentas enlazadas a personas secundarias con una relación financiera. Cuando configura una jerarquía de clientes, puede definir tanto subsidiarias como "contactos clave" (es decir, los individuos con los que se pone en contacto en una compañía). Según lo descrito anteriormente, esta zona incluirá las cuentas relacionadas con estas subsidiarias y contactos clave. Sin embargo, puede que no le interese incluir las cuentas personales relacionadas con los contactos clave en esta zona. Cuando configura una jerarquía, puede controlar qué cuentas aparecen en esta zona. Esto se hace activando el casillero Relación Financiera para aquellas personas cuyas cuentas se deben incluir.
Las siguientes columnas se despliegan en la grilla:
Información de Cuenta Esta columna contiene la información de cuenta standard.
Balance Actual y Atrasos Esta columna contiene el balance actual de la cuenta. Si éste es mayor que cero, se despliega una barra de colores en la columna Atrasos. Esta barra proporciona información sobre la antigüedad de la deuda de la cuenta. Observe que la información de los balances de deuda por antigüedad no se aplica a las cuentas de elemento abierto. Consulte Zona de Cliente Actual para obtener más información acerca de esta barra.
Información de Última Facturación Esta columna contiene información sobre la última factura finalizada enviada a la cuenta.
Información de Último Contacto Esta columna contiene información del último contacto de cliente asociado al cliente principal de la cuenta.