Zona de Contexto de Cliente

Junto con la Zona de Contexto de Predio, la Zona de Contexto de Cliente es una alternativa a la Zona de Contexto Actual. Contiene información básica sobre el cliente en el que está trabajando. Cuando una persona o una cuenta está en contexto, aparece la siguiente información:

  • Nombre de Cliente

  • Identificador de Persona Principal

  • ID de Cuenta. Cuando la persona en contexto es el cliente principal de múltiples cuentas, esto aparecerá como menú desplegable, lo que permitirá seleccionar y conmutar estas cuentas en contexto.

  • Balance Actual

  • Barra de Antigüedad de Deuda. Si el Balance Actual de la cuenta es mayor que cero, se despliega adyacente una barra de colores. Esta barra proporciona información sobre la antigüedad de la deuda de la cuenta.

  • División de Servicio de Información de Clientes. Aparece solo cuando existen múltiples divisiones.

  • Clase de Cliente

  • Personas Financieramente Responsables Relacionadas

Nota: El paquete base entrega esta zona configurada en el Portal de Panel de Control, pero con la opción Desplegar desactivada por defecto. Para activar la zona de Contexto de Cliente, navegue a Usuario: Preferencias de Portal, abra la configuración del portal de Panel de Control y active la opción Desplegar para la zona de Contexto de Cliente.