Zasada działania obszarów obsługi klientów

Typ umowy zawiera odwołania do dwóch typów Obszarów: Obszaru obsługi klientów i KG. Jest to raczej duża i skuteczna konstrukcja, ale niekiedy może sprawiać kłopoty.

• Obszary Księgi Głównej zazwyczaj zawierają pojedyncze obiekty (np. przedsiębiorstwa) z księgi głównej użytkownika. Należy skonfigurować obszar KG dla każdego obiektu. Obszar KG jest przeznaczony wyłącznie do określenia okresu księgowania powiązanego z transakcjami finansowymi, które są połączone z umowami powiązanymi z obszarem KG (za pośrednictwem typu umowy). Przestrzeganie okresów księgowania w systemie zapobiega księgowaniu środków pieniężnych do zamkniętych okresów. Okresy księgowania są również wykorzystywane podczas tworzenia pliku jednorodnego ze skonsolidowanym zapisem, który jest przekazywany do księgi głównej użytkownika (więcej informacji na ten temat można znaleźć w sekcji Interfejs księgi głównej).
• Obszar obsługi klientów jest skojarzony z jurysdykcją. Definicja jurysdykcji jest następująca: jest to obiekt zorientowany geograficznie z unikalnymi regułami biznesowymi. Na przykład: jeśli działalność jest prowadzona w Polsce i w Czechach, i w każdym z tych państw obowiązują inne reguły windykacji, wówczas wymagana będzie osobna jurysdykcja dla każdego państwa. Należy skonfigurować obszar obsługi klientów dla każdej jurysdykcji, w której prowadzona jest działalność.
• Odwołanie do obszaru obsługi klientów zawierają również: umowa, posiadłość i konto.
  • Obszar obsługi klientów w umowie to w zasadzie cześć typu umowy. Ponieważ za pomocą typu umowy nadzoruje się wiele reguł biznesowych, można powiedzieć, że wszystkie reguły biznesowe w typie umowy są zdefiniowane dla danej kombinacji jurysdykcji i typu umowy. Na przykład, można zdefiniować poprawne cenniki dla usługi dostawy elektryczności do budynków mieszkalnych w woj. dolnośląskim, które będą się różnić od poprawnych cenników dla tej samej usługi w woj. mazowieckim. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w sekcji Definiowanie typów umów . Obszar obsługi klientów umowy służy nie tylko do sterowania regułami biznesowymi zdefiniowanymi w typie umowy, ale również do kontrolowania typu kryteriów windykacji, które są stosowane do określania, czy należy rozpocząć (a jeśli tak, to w jaki sposób) windykację zaległego zadłużenia. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w sekcji Konfigurowanie plików kontrolnych klas windykacyjnych.
  • Obszar obsługi klientów w posiadłości służy do określania jurysdykcji, w obrębie której położona jest posiadłość. Za pomocą tej jurysdykcji możliwe jest kontrolowanie typów umów, które mogą być powiązane z punktami poboru posiadłości (np. umowy zorientowane na Kalifornię mogą być powiązane tylko z posiadłościami podlegającymi jurysdykcji kalifornijskiej). Możliwe jest również skonfigurowanie typów zadań w terenie, tak by po zakończeniu zadania w terenie w punkcie poboru położonym w obrębie konkretnej jurysdykcji wykonywane były specjalne algorytmy.
  • Jeżeli obszar obsługi klientów w koncie zostanie połączony z klasyfikacją klienta konta, będzie wówczas służył do określania jurysdykcji, której podlegają finansowe reguły biznesowe (np. data płatności faktury, czas i sposób naliczania opłat za spóźnioną płatność itd.). Więcej informacji na temat tych reguł można znaleźć w sekcji Konfigurowanie klas klienta. Obszar obsługi klientów może również stanowić część adresata pozycji Do wykonania, które są powiązane z kontem. Aby przypisać pozycje Do wykonania do roli na podstawie obszaru, wystarczy połączyć typ Do wykonania z obszarem. Więcej informacji można znaleźć w sekcji Odwołania pozycji Do wykonania do roli.