Wykorzystywanie obszaru obsługi klientów na potrzeby segmentacji operacyjnej

Obszar obsługi klientów znajduje się w wielu obiektach w systemie, istnieje także wiele ustawień konfiguracji powiązanych z obszarem obsługi klientów. Gdy te ustawienia konfiguracji są używane łącznie, możliwa jest obsługa różnych firm lub jurysdykcji segmentowanych wg obszaru obsługi klientów. W poniższym streszczeniu opisano różne ustawienia i rodzaje użycia obszaru obsługi klientów, które można skonfigurować, jeżeli organizacja działa w różnych jurysdykcjach i musi segmentować dane oraz procesy biznesowe wg obszaru obsługi klientów. Szczegółowe informacje można znaleźć w sekcji dokumentu, w której dana funkcja jest skonfigurowana.

Powiązywanie obszarów obsługi klientów z użytkownikami

Obszary obsługi klientów można powiązać z użytkownikami, z których jeden może być określony jako główny.

Kontrolowane przez obszar obsługi klientów

Ustawienie znacznika Kontrolowane przez obszar obsługi klientów w rekordzie instalacji powoduje wiele zmian w systemie. W przypadku ustawienia w koncie obszar obsługi klientów staje się wymagany. Znacznik powoduje zmiany na innych stronach, takich jak Osoba, Posiadłość i Zamówienie.

Dostęp do posiadłości/punktu poboru

Ustawienie w rekordzie instalacji znacznika Wyszukiwanie posiadłości/punktu poboru powoduje ograniczenie dostępu do posiadłości i punktów poboru niepołączonych z kontem. Dostęp jest ograniczony do obszarów obsługi klientów użytkownika.

Obszar obsługi klienta

Obszar obsługi klientów pozwala na konfigurowanie kalendarza dni roboczych, domyślnych klasyfikacji klientów dotyczących osób i firm, wartości początkowych i progowych zdolności kredytowej i oceny ryzyka oraz przydziału roli Do wykonania w odniesieniu do każdego obszaru obsługi klientów. Ponadto można nadpisywać konfigurację typu dystrybucji faktury, typu dystrybucji oferty i typu dystrybucji polecenia zapłaty.

Ograniczenie obszaru obsługi klientów

Znacznik Ograniczenie obszaru obsługi klientów jest ustawieniem w obszarze obsługi klientów. Jest on używany celem zapewnienia zgodności umów i posiadłości z obszarem obsługi klientów konta i stanowi główny składnik segmentowania danych wg obszaru obsługi klientów.

Klasyfikacja klienta

Klasyfikacja klienta służy do określania domyślnej klasy windykacyjnej na kontach.

Kontrolka klasyfikacji klienta

Kontrolka klasyfikacji klienta określa wiele reguł biznesowych, bezpośrednio lub poprzez algorytmy. Reguły te są określone wg obszaru obsługi klientów. Jak zaznaczono wyżej, klasyfikacja klienta może zostać wyznaczona domyślnie na podstawie obszaru obsługi klientów, dlatego istnieje spora elastyczność konfigurowania tych dwóch obiektów. Niektóre reguły biznesowe, takie jak grupa dostępu i plan ryczałtu, mają charakter domyślny. Inne, na przykład dekretacja płatności i liczba dni fakturowania do terminu, określają regułę dotyczącą kombinacji klasyfikacji klienta i obszaru obsługi klientów konta.

Typ umowy

Obszar obsługi klientów stanowi część klucza Typ umowy. Typ umowy służy do określania prawidłowych wartości umów danego typu oraz atrybutów, takich jak klasa zadłużenia i klasa zadłużenia odpisu w koszty, dla danego typu umów.

Windykacje

Jak zaznaczono wyżej, klasa windykacyjna jest wyznaczona domyślnie na koncie na podstawie klasyfikacji klienta, a umowy dziedziczą swoją klasę zadłużenia z typu umowy. Kontrolki klasy windykacyjnej są definiowane dla unikatowej kombinacji klasy windykacyjnej i klasy zadłużenia. Kontrolki klasy windykacyjnej służą do określania reguły biznesowej i procesów windykacji. Przy użyciu konfiguracji można zdefiniować reguły windykacji dla określonych obszarów obsługi klientów.

Odpis w koszty

Jak zaznaczono wyżej, klasa windykacyjna jest wyznaczona domyślnie na koncie na podstawie klasyfikacji klienta, a umowy dziedziczą swoją klasę zadłużenia odpisu w koszty z typu umowy. Kontrolki odpisu w koszty są definiowane dla unikatowej kombinacji klasy windykacyjnej i klasy zadłużenia odpisu w koszty. Kontrolka odpisu w koszty służy do określania reguły biznesowej i procesów odpisu w koszty. Przy użyciu konfiguracji można zdefiniować reguły odpisu w koszty dla określonych obszarów obsługi klientów.

Typ posiadłości

Typy posiadłości mogą określać, czy dla danego typu posiadłości obszary obsługi klientów są wymagane, opcjonalne czy niedozwolone. W momencie rozpoczęcia usługi, jeśli dla posiadłości określono typ, uruchomione zostaną tylko typy umów z tym samym obszarem obsługi klientów co posiadłość określona do rozpoczęcia w odniesieniu do typów punktu poboru dla punktów poboru w posiadłości. Umożliwia to bardziej ogólne określenie typów punktów poboru, które rozpoczynają typy umów odnoszące się do obszaru obsługi klientów posiadłości.

Ograniczanie typów według obszaru obsługi klientów

W przypadku używania typu dla danego obszaru obsługi klientów można określić obszar obsługi klientów przy użyciu typu opłaty dodatkowej, planu ryczałtu, cyklu rozliczeniowego, typu sprawy i typu kontaktu z klientem. Typy bez obszaru obsługi klientów nie są ograniczone.

Przetwarzanie w tle według obszaru obsługi klientów

W konfiguracji fakturowania zadania oraz procesów w tle dotyczących windykacji, odłączenia i odpisu w koszty można uwzględnić wybieranie rekordów według obszaru obsługi klientów. Więcej informacji można znaleźć w sekcji Wybieranie, które rekordy są wybrane