Etude préliminaire - Plainte pour facture élevée

Vous trouverez ci-dessous un exemple de la configuration de l'état Etude préliminaire pour les dossiers client de plainte pour facture élevée.

Notez les informations suivantes à propos de cet état :

• Etude préliminaire est un état provisoire (c'est-à-dire qu'il ne s'agit ni d'un état initial, ni d'un état final).
• Il possède une étiquette de bouton Commencer l'étude. Il s'agit de l'étiquette affichée sur le bouton sur lequel l'utilisateur clique pour faire passer un dossier à cet état. Ce bouton s'affiche uniquement dans les dossiers client qui se trouvent à l'état Déposé car il s'agit du seul état qui peut passer à l'état Etude préliminaire.
• Nous avons décidé de ne pas spécifier de script APT pour cet état. A la place, nous allons configurer le type de tâche utilisé pour mettre en évidence les dossiers client dans cet état afin de lancer automatiquement un script APT approprié lorsqu'un utilisateur sélectionne l'entrée de tâche.
• Nous avons associé l'action Commencer l'étude à cet état. Ce qui signifie que seuls les utilisateurs disposant de ces droits d'action pour le service applicatif défini dans le type de dossier peuvent faire passer des dossiers à cet état.
• Vous noterez que ce sont les états valides suivants qui empêchent un dossier ayant cet état de passer à l'état Etude terrain ou Rejeté.
• Vous noterez qu'un ID de facture doit être spécifié dans le dossier avant de pouvoir passer à cet état.
• Vous noterez que les plug-ins de traitement supplémentaire effectuent les actions suivantes :
  • Créez et finalisez une entrée de tâche lorsqu'un dossier client passe à cet état et le quitte, respectivement.
  • Exigez un utilisateur responsable avant que ce dossier ne puisse passer à cet état