個案 - 主要
透過選取來開啟個案管理頁面。
主要資訊
個案資訊包含關於個案重要資訊的串連。個案 ID 是系統指派給個案的唯一識別碼。這些值僅在案例新增至資料庫後才會顯示。
格式化可由外掛執行。如需詳細資訊，請參閱個案資訊可透過演算法進行格式化。
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如果內容中有帳戶，且該帳戶包含客戶資訊系統分區，則會使用該客戶資訊系統分區限制顯示的個案類型。
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如果內容中有處所，且該處所包含客戶資訊系統分區，則會使用該客戶資訊系統分區限制顯示的個案類型。備註：如果內容中同時具有帳戶和處所，則會使用帳戶客戶資訊系統分區。
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如果內容中沒有帳戶或處所包含客戶資訊系統分區，且目前使用者與客戶資訊系統分區相關，則會使用這些客戶資訊系統分區限制顯示的個案類型。如需詳細資訊，請參閱使用者和客戶資訊系統分區。
狀態顯示個案的目前狀態。如需詳細資訊，請參閱個案生命週期。
如果個案包含任何與其相關聯的代辦事項，則系統將顯示彙總事項編號與狀態的超連結。您能選取連結以檢視這些事項。如需詳細資訊，請參閱待辦事項與個案。
開啟日期/時間顯示何時建立個案。如果個案為最終狀態，也會顯示開啟日期/時間。如需詳細資訊，請參閱一個初始狀態和多個最終狀態。
指令檔參考協助您處理個案的業務處理助理。您能按一下超連結以執行指令檔。如果沒有與此個案目前狀態相關聯的指令檔，則會隱藏此欄位。如需詳細資訊，請參閱指令檔與個案。
動作區段包含您要對個案執行動作的按鈕。如果無法對處於目前狀態的個案執行任何動作，則會隱藏此區域。如果您沒有動作的安全性權限，則此按鈕將呈現灰色。如需詳細資訊，請參閱使用按鈕來轉變個案。
當使用者手動新增個案或變更個案狀態時，系統會視需要嘗試將個案自動轉變為後續狀態。如果將自動轉變規則套用於新狀態 (及後續狀態)，則會立即執行規則。如果已將個案自動轉變成目前的狀態，則下列訊息區域會立即顯示在動作區域後方。如果在處理中發生錯誤，則對應的錯誤訊息會在自動轉變訊息區域中顯示。如需詳細資訊，請參閱自動轉變規則。
只有在線上剛將個案自動轉變成目前狀態時會顯示自動轉變訊息區域。除非重新整理個案資料，否則該區域都會保持可見狀態。
使用註釋區域以描述任何關於個案需注意的或異常的項目。
人員參考與此個案相關聯的人員。如果個案類型指示此類型個案不允許人員，則隱藏此欄位。如果個案已關閉，則系統會保護此欄位 (亦即，如果其狀態定義為最終狀態)。此值預設成目前顯示於側邊欄中的「人員」。
帳戶參考與此個案相關聯的帳戶。如果個案類型指示此類型個案不允許帳戶，則隱藏此欄位。如果個案已關閉，則系統會保護此欄位 (亦即，如果其狀態定義為最終狀態)。此值預設成目前顯示於側邊欄中的「帳戶」。
處所參考與此個案相關聯的處所。如果個案類型指示此類型個案不允許處所，則隱藏此欄位。如果個案已關閉，則系統會保護此欄位 (亦即，如果其狀態定義為最終狀態)。此值預設成目前顯示於側邊欄中的「處所」。
案例類型控制人員、帳戶和處所間的關係驗證。
負責使用者參考具有個案全部責任的使用者。如果個案類型指示此類型個案不允許負責使用者，則隱藏此欄位。如果個案已關閉，則系統會保護此欄位 (亦即，如果其狀態定義為最終狀態)。
聯絡資訊區域用於定義如何聯絡初始化個案的個人。如果此類型個案不允許聯絡資訊，則隱藏這些欄位。如果個案為關閉狀態，則無法修改欄位。能定義下列資訊。
聯絡人參考應聯絡的人員。這預設為上述定義的人員。
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不適用。如果人員不想被聯絡 (或聯絡方法很獨特)，請使用此選項。您可能需要考慮在「聯絡指示」中描述這種情況。
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人員聯絡資訊。如果選取此方法，請選取與連結至客戶聯絡資訊之人員相關的人員聯絡資訊。客戶聯絡資訊必須包含人員，才能使用此方法。
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郵遞區號。如果選取此方法，則會顯示聯絡人的地址。如需瞭解系統顯示的地址，請參閱「地址來自何處」。
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電子郵件。如果選取此方法，則會在旁邊顯示聯絡人的電子郵件地址。
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電話。如果選取此方法，則會顯示聯絡人的電話號碼。
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傳真。如果選取此方法，會顯示聯絡人的傳真號碼 (系統從電話類型得知人員的哪一個電話號碼是傳真號碼)。
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簡訊。如果選取此方法，則會顯示聯絡人的簡訊服務 (SMS) 資訊。
「聯絡指示」指示任何指示何時或如何回電的特殊指示。
回電電話類型、回電電話號碼和分機指示應用於通話的實際電話號碼和電話類型。
特性
特性方格包含涵蓋個案重要資訊的欄位。如果個案類型未使用特性，則隱藏此方格。如果個案已關閉，則系統會保護此方格 (亦即，如果其狀態定義為最終狀態)。
您僅能選擇此個案類型定義為允許的特性類型。如需詳細資訊，請參閱其他資訊。如果您嘗試使用動作將個案轉變成要求其他資訊的狀態，則蹦現將提示您輸入其他欄位。請參考個案進入狀態之前的必要欄位以取得更多資訊。